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❏报告名称：数据中心发电设备行业深度报告：数据中心建设带动发电设备需求提升燃机、柴发产业链深度受益
❏内容出品方：光大证券
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全球数据中心建设正推动发电设备需求快速增长。人工智能技术的普及使数据中心能耗急剧攀升，2022-2027年，全球人工智能数据中心能耗将从23TWh增至146.2TWh，年均复合增长率达44.8%。这一趋势为电力系统带来两大核心挑战：一是美国等地电网分散且设施老旧，难以支撑大规模数据中心用电需求；二是数据中心对供电稳定性要求极高，断电可能导致严重损失。
面对这些挑战，燃气轮机和柴油发电机成为关键解决方案。在美国，燃气轮机因建设周期短（10-20个月）、效率高（可达60%以上）、排放低等优势，成为离网发电的最优选择。数据显示，2025年全球发电用燃气轮机需求量预计达96.1GW，同比增长71%。三大国际龙头：通用电气、西门子能源、三菱重工。订单饱满，纷纷启动扩产计划。
另一方面，柴油发电机作为数据中心灾备电源的成熟方案，需求同样旺盛。其响应时间短（15秒内）、购置成本相对较低，能够与不间断电源（UPS）无缝衔接，确保数据中心供电安全。根据施耐德电气数据，柴油发电机组约占数据中心整体建造成本的8.6%。随着数据中心资本开支增长，相关设备需求将持续提升。
产业链层面，国际整机厂商扩产为上游零部件制造商带来机遇，同时国产厂商在部分领域已实现技术突破，有望在数据中心建设浪潮中占据更大市场份额。
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