知产业大势，控风险命脉——苏州银行《数字化转型背景下的江苏省产业分析与重点行业风险管控》课程深度复盘与行动启示
“在数字化转型的浪潮中，对公业务的核心竞争力，正从‘关系驱动’转向‘产业洞察驱动’。谁能读懂产业，谁就能精准获客；谁能预判风险，谁就能行稳致远。”
2024年10月31日，苏州银行特邀银行数字化转型导师、中国银行业协会特聘讲师——坚鹏，在苏州为总行及各地分行的对公条线中基层干部及客户经理，带来了一场极具前瞻性与实战价值的重磅课程：《数字化转型背景下的江苏省产业分析与重点行业风险管控》。
这不仅仅是一次知识传授，更是一次关于“如何立足江苏、深耕产业、精准风控”的战略解码与能力升级。坚鹏老师凭借其对江苏省产业格局的深刻洞察与对新能源、科创等热点行业风险管控的丰富经验，围绕江苏省区域产业布局分析、新能源行业与科创企业风险识别、宁波银行数字化转型对标研究三大核心模块，层层递进，帮助苏州银行的对公精英们系统构建了从“产业认知”到“风险管控”再到“策略借鉴”的完整能力框架。
本次课程直击苏州银行对公业务的核心痛点：江苏产业布局怎么看？新能源行业风险怎么管？科创企业风险怎么识？同业先进经验怎么学？坚鹏老师通过三大模块，为学员们一一拆解。
课程开篇，坚鹏老师便以详实的数据与全景式的视角，为学员们系统呈现了江苏省的产业全貌。
产业体系全景：坚鹏老师系统解读了江苏省“1650”产业发展体系（16个先进制造业集群、50条重点产业链）与“51010”战略性新兴产业集群体系（5个国际领先集群、10个国内领先集群、10个未来产业集群）。他强调，苏州银行的对公业务必须紧密围绕这些重点产业集群，精准定位目标客群。
区域产业地图：坚鹏老师详细展示了江苏省各地市的重点产业布局——苏州的电子信息、装备制造；无锡的纺织服装、精密机械；常州的新能源、轨道交通；南京的电子、石化……他特别指出，苏州银行作为本地法人银行，必须利用地缘优势，深耕苏州本地产业，同时辐射全省重点产业集群。
百强企业分析：通过对2023年江苏省百强企业的梳理（恒力、盛虹、沙钢等），坚鹏老师引导学员关注头部企业的产业链带动效应，并思考如何围绕这些龙头企业拓展上下游客户。
关键洞察：2023年江苏省规模以上工业增加值增长7.6%，其中电气机械、汽车、化工等行业增速超过10%，新能源产品（太阳能电池增长45.6%、新能源汽车增长46.3%）呈现爆发式增长。坚鹏老师强调，这些高增长行业正是对公业务的重点拓展方向。
学员启示：一位来自分行的对公客户经理感慨道：“以前我对江苏产业的认识是零散的，今天坚鹏老师用‘1650’和‘51010’两张图，让我对全省产业布局有了全景式的认知。以后跑客户的时候，我就知道哪些行业是重点、哪些区域有优势了。”
本模块是本次课程的重磅实战部分。坚鹏老师以光伏行业为核心案例，深入剖析了新能源行业的风险特征与识别方法。
1. 光伏行业风险全景分析
行业现状——冰火两重天：坚鹏老师用数据揭示了2024年上半年光伏行业的矛盾局面——产量高速增长（多晶硅增长60.6%、硅片增长58.9%）与价格大幅下跌（多晶硅、硅片价格下滑超40%、产值下降36.5%）并存。他警示学员，这种“量增价跌”的局面正在加剧行业洗牌。
行业面临的六大风险：
企业亏损风险： 2024年上半年，大多数主产业链企业处于净利润亏损状态，二季度亏损进一步加剧。
产能增速放缓风险： 2024年上半年投产/开工/规划项目数量同比下降超75%，超20个项目终止或延期。
产品出口风险： 美、欧、印、巴西等主要市场纷纷出台贸易壁垒，限制我国光伏产品出口。
国内消纳风险： 电网建设滞后、煤电机组灵活性改造缓慢，光伏并网与消纳问题日益突出。
电力改革政策风险： 多地市场化电价出现明显下降，分布式光伏参与电力交易提上日程。
行业调整风险： 行业面临快速调整，“长痛不如短痛”，落后产能加速出清。
光伏企业10类特有风险：坚鹏老师系统梳理了光伏企业面临的市场竞争加剧风险、技术迭代风险、供应链不稳定风险、国际贸易摩擦风险、现金流风险、合同履约风险、环境和社会责任风险、光伏电站减值风险、存货减值风险、并购风险等十大风险，并结合案例逐一讲解。
2. 如何做好光伏企业授信准入
坚鹏老师提出了十条具体的授信准入建议，包括：加强行业研究与趋势分析、评估企业技术与创新能力、关注企业信用记录和风险管理、加强贷款担保与增信措施、建立数字化风控模型等。他强调，在行业下行周期，必须提高准入门槛，实施名单制管理，避免向即将被出清的产能“输血”。
3. 科创企业风险识别
10类风险：坚鹏老师系统讲解了科创企业的技术风险、市场风险、经营风险、财务风险、信用风险、法律风险、供应链风险、管理风险、融资风险、外部环境风险等十大风险。
10种识别方法：包括财务报表分析、市场调研、技术评估、管理层访谈、供应链分析、信用评估、风险预警模型、专家咨询与评估、数据分析与挖掘、合规性审查。他特别强调了数字化手段在风险识别中的关键作用——通过政务数据、财务数据、资讯数据等多源数据，可以及时识别企业的隐性问题。
4.数字化风控实战案例——上海建坤破产事件的“预警密码”
坚鹏老师以上海建坤信息技术有限责任公司破产事件为案例，展示了如何利用数字化手段提前识别企业风险。他详细拆解了该企业在破产前发生的109个风险事件，包括：工商事件（连续两年员工人数下降、曾被列为被执行人）、经营事件（招投标次数减少、出现欠税）、法律纠纷、社保信息（养老金缴费人数下降）等。他强调，如果银行的数字化风控系统能够及时捕捉并预警这些信号，就能有效避免或减少损失。
学员启示：一位负责风险审批的学员分享道：“坚鹏老师讲的光伏行业六大风险和科创企业十大风险，让我对热点行业的风险有了系统性的认知。特别是上海建坤的案例，让我深刻意识到‘风险往往藏在细节里’，数字化预警系统不是摆设，而是必须用起来的‘救命工具’。”
本模块是本次课程的策略升华部分。坚鹏老师以宁波银行为标杆，深度拆解了其数字化转型的成功经验，为苏州银行提供了可借鉴的策略。
智慧银行战略：宁波银行实施“系统化、数字化、智能化”三化发展策略，在金融产品、服务渠道、营销经营、营运风控四个领域实现数字化转型，打造业务中台、数据中台、技术中台等五大平台。
三大重要策略：
用开放的银行连接客户： 推出财资大管家、外汇金管家等数字化方案，用开放银行打通服务的“最后一公里”。
用大数据打造便捷金融： 对接外管跨境区块链平台推出“出口微贷”，普惠金融平台对接推出“容易贷”，实现大数据驱动的自动审批。
用专业为客户创造价值： 通过外汇金管家、票据好管家等系统，帮助客户把握市场机会、降低融资成本。
学员启示：一位来自业务部门的骨干表示：“宁波银行的‘财资大管家’和‘出口微贷’产品，让我看到了数字化工具在获客和风控中的巨大价值。尤其是‘以免费工具换数据、以数据换金融’的商业模式，值得我们深入研究和借鉴。”
培训结束后，苏州银行的对公精英们反响热烈。大家一致认为，本次培训“实用、解渴、管用”。
一位来自总行对公业务部的负责人表示：“坚鹏老师对江苏省‘1650’产业体系和各地市重点产业的梳理，让我们对全省产业布局有了更清晰的认知。这对我们后续制定区域营销策略和行业准入标准，提供了非常重要的参考。”
一位分行的客户经理分享道：“光伏行业的风险分析是我最关注的内容。之前我对光伏企业的授信判断主要靠感觉，现在有了‘十大风险’和‘十条准入建议’，我的‘工具箱’一下子充实了。回去后我准备把现有的光伏客户重新梳理一遍，看看有没有需要调整的。”
一位负责数字化风控的技术骨干感慨道：“上海建坤的案例让我印象深刻。我们行其实也在搭建数字化风控系统，但一直觉得效果不明显。坚鹏老师的分析让我明白了问题所在——我们的预警指标不够丰富、预警后没有及时跟进。接下来我们要优化预警模型，真正让数据‘开口说话’。”
培训虽已结束，但苏州银行对公业务的能力升级之路才刚刚开启。结合课程精华，坚鹏老师对各位对公条线的干部及客户经理提出五大行动建议：
建立产业分析常态化机制： 每周或每月跟踪江苏省重点产业的政策动态与市场数据，形成“产业简报”并分享至团队，持续提升产业洞察力。
落实行业风险清单制管理： 针对光伏、科创等热点行业，建立标准化风险清单与准入标准，实施名单制引领，避免盲目跟风授信。
优化数字化风控预警模型： 结合上海建坤等案例经验，丰富预警指标维度，提升模型灵敏度，实现从“事后处置”到“事前预警”的转变。
推广数字化工具赋能获客： 借鉴宁波银行经验，探索开放银行与数据驱动产品，以“工具换数据、以数据换金融”，实现批量获客与深度绑定。
强化对公团队专业能力建设： 以本次培训为起点，建立常态化学习机制，培养一批“懂产业、懂风控、懂数字化”的复合型对公人才。
中国银行业协会、中国人民银行郑州培训学院及清华大学总裁班特聘讲师坚鹏坚信：在数字化转型的时代，对公业务的核心竞争力，在于对产业的深度理解与对风险的精准预判。期待苏州银行的各位对公精英，以本次培训为新的起点，将所学所获转化为推动苏州银行对公业务高质量发展的“核心引擎”，立足江苏、深耕产业、精准风控，在激烈的市场竞争中占据先机，共同开创苏州银行对公业务的新篇章！
