乘用车及其零部件：（1）总量及结构：上修2026年出口销量同比增速为40-45%，同时考虑油价上涨后国内燃油车销量下滑拉低内需7%，我们预计2026年乘用车批发口径“价升量稳”。结构上我们继续推荐关注 “泛越野”+“5326SUV”细分市场的贝塔性机会。（2）整车：规模、效率、（动力）多元化构成企业穿越行业周期、稳健经营、立足行业的生存底座，是企业“活下来、稳得住”的核心保障；我们认为产品个性化差异化是突破同质化价格战、兑现超额利润的核心抓手。
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