2026年6月25日，日本总务省（MIC）发布《信息通信增长战略政企协商会议 中期汇报》。

引言

2026年1月23日，日本政府设立信息通信增长战略政企协商会议。会议汇集政企各界相关人员，围绕包含政企投资路线图在内的各类议题开展综合研讨。

中期汇报是日本 ICT 产业阶段性政策报告，由总务大臣牵头政企协商会议编制，核心目标是扭转日本数字赤字、提升全球 ICT 竞争力、构建自主可控陆海空全域通信基础设施，配套完整政企投资路线图与全域政策。

日本 ICT 现状

1. 数字赤字持续扩大

2024 年狭义数字赤字达 6.7 万亿日元，计入通信、资讯服务后约 6.8 万亿日元，连续多年走高，主要源于云服务、版权授权、互联网广告、海外咨询等对外大额支出。

1. 全球市场份额低迷

全球 ICT 总市场规模 4.728 万亿美元，但日本企业在云、网络设备、终端、应用领域市占率普遍低于 10% ；仅毫米波元器件、多芯光纤等上游零部件具备优势，整机、服务环节大幅落后美、中、韩。

1. 研发、并购、标准化话语权持续下滑

全球 ICT/IoT 研发据点总量微增，但日本企业据点数量与份额停滞；全球行业并购总量收缩，日本参与占比逐年走低；国际 IoT 标准化组织内日本企业参会份额连续下降，技术规则主导权流失。

1. 国内信息化投资增长乏力

民间 ICT 设备投资增速放缓，资本向东京、大阪核心都市圈过度集中，地方数字基建投入不足；5G 基站全球市占率仅 1.7%，卫星、无线网络供应链高度依赖海外厂商。

1. 人才、供应链双重短板

AI、网络安全、通信工程、国际标准化高端人才全面短缺，地方数字化人才缺口超 7 成；海底光缆铺设船、无线设备产线产能不足，海外竞品依托本国政府扶持快速抢占市场。

投资重点

报告锁定全光网络 APN（陆）、海底光缆（海）、下一代无线（空） 三大支柱。

（一）全光网络 APN

1. 定位与现状

适配AI算力爆发带来海量流量需求，具备大容量、低延迟、低功耗优势；日本APN专利全球第二，光纤原材料、零部件市占率领先，但光传输整机全球份额仅5%，产业链下游薄弱；同时支撑分布式数据中心、量子通信落地。

1. 核心量化目标

2030年光传输设备全球市占率提升至10%；建成全国一体化AI光算力底座，依托APN+电力联动（瓦特比特协同）布局分布式数据中心。

1. 投资与经济效应

2040年前政企合计投资5.9万亿日元，带动整体经济波及效益36.2万亿日元。

1. 落地政策包

研发补贴、北美海外市场拓展扶持、全国光纤基建补短板、产学研人才培养、海外示范验证基地、量子通信配套测试平台、初创企业商用场景孵化、中长期税收金融支持。

（二）海底光缆

1. 定位与现状

承载日本99%国际通信流量，是连接亚洲、北美算力枢纽核心；日本多芯光纤技术全球领先，但铺设船产能不足、美法企业获本国政策扶持、中国厂商入局竞争；海外项目商务运营体系薄弱，维修冗余、防灾防护体系不完善。

1. 核心量化目标

2030年全球海底光缆铺设总长度市占率由20%提升至35%；巩固日美亚光缆枢纽地位，推进线路多路由、登陆站地方分散布局，打造区域数字集散中心。

1. 投资与经济效应

2040年前政企合计投资2.4万亿日元，带动整体经济波及效益16.2万亿日元。

1. 落地政策包

扩建光缆生产工厂、新增铺设/运维船舶；利用ODA、政策性金融工具开拓海外项目；近海光缆监测防灾体系建设；离岛通信基建补贴；联合友好国家推进国际标准化与供应链共建。

（三）下一代无线

1. 定位与现状

覆盖天地全域通信：低轨卫星光通信、6G、车载/工业物联网、远程机器人、自动驾驶；日本毫米波零部件优势突出、卫星光通信技术全球领先，但基站整机、卫星运营市场被海外垄断，国内移动设备投资持续下滑；2035年无线相关产业规模预计达110万亿日元，可拉动GDP增加53万亿日元。

1. 核心量化目标

• 2035年国内无线产业市场扩容10万亿日元；
• 卫星光通信终端、vRAN/AI无线基站获取稳定全球份额；
• 搭建自主可控天地一体化无线供应链，摆脱海外设备依赖。

1. 投资与经济效应

2040年前政企合计投资20.5万亿日元，带动整体经济波及效益223.5万亿日元。

1. 落地政策包

卫星地面站基建补贴、自动驾驶通信测试示范区、毫米波频谱改革、无线电力传输（WPT）制度修订；海外技术验证基地、政企联合海外销售服务网络；网络安全产业链培育、无线电人才体系。

配套改革

1. 人才培育

• ?️人才缺口：

AI、网安、通信工程、国际标准化高端人才全面紧缺；地方数字化人才缺口超7成；通信工程行业从业者老龄化、技术传承断裂；国际标准化日本话语权持续下滑。

• ?️解决措施：

• 搭建产学研一体化人才共享平台，盘活资深、女性技术人才；

• 引导数字人才向地方分流，提供地方数字化驻场专家帮扶；

• 标准化专项扶持：差旅补贴、国际会议本土承办、青年人才梯队；

• 网络安全实战实训体系、虚假信息治理人才培育；

• 改善行业薪酬，打造通信工程行业吸引力，扭转人才流失。

2. 产学研协同机制

• 以日本信息通信研究机构（NICT）为核心枢纽，开放测试平台、研发资金、初创孵化渠道；
• 整合企业、高校、政府情报资源，长期跟踪全球技术竞争、供应链、标准动态；
• 公共采购、政企资金循环双模式，加速实验室技术商业化落地。

3. 初创企业

• 破解初创难题：针对量产、商业化阶段新增长期资金扶持；
• 配套大规模场景实证、全球渠道拓展、经营管理一站式陪跑服务；
• 推行开放/封闭结合知识产权战略，扶持初创参与国际标准制定。

4. 网络安全

• 日本网络安全产品国产化率仅10%，高度依赖海外，数字安全风险极高；
• 政策方向：培育本土网安全产业链、IoT设备漏洞管控、量子加密通信普及；
• 构建APN+AI可信基础设施，开发真伪信息判别技术，提升全民数字素养。

目标

1. 短期（至2030）：三大核心技术全球市场份额翻倍，扩充海底光缆、无线设备本土产能，缓解人才紧缺，遏制数字赤字扩大；

2. 中长期（至2040）：累计超28.8万亿日元政企总投资，撬动超275万亿日元经济增量，建成自主可控陆海空一体化全域通信基础设施；

3. 产业结构转型：从“数字服务纯进口国”转变为依托Japan Quality输出光通信、无线、海底光缆高附加值产品的出口型数字经济体；

4. 国家安全层面：摆脱海外通信设备、算力、海底链路供应链依赖，构建经济安全与国土韧性底层数字底座；

5. 社会层面：全域普惠数字基建缩小地域差距，依托AI+通信解决养老、防灾、产业、民生各类社会课题，实现高质量可持续经济增长。

?结语

MIC将以此报告为依据，持续推进信息通信领域战略投资相关各项工作。

建议相关设备制造商、测试实验室和认证机构持续关注后续发展，提前布局技术适配与合规准备。

标签： #日本 #MIC #政策

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