摘要：物理AI是AI下一代核心方向，融合多传感器感知、物理仿真与实体执行，区别于传统文本大模型，近18个月赛道涌入超百亿美元资本。行业分为应用、模型、数据三层：自动驾驶、人形机器人、医疗手术为核心落地场景，2030年全球市场规模预计达4300亿欧元；世界模型分为渲染器、模拟器、规划器三大路线，英伟达Cosmos、OpenAISora、谷歌Gemini为代表；物理交互真机数据稀缺，仿真合成数据成为破局关键。国内仿真、3D视觉、多光谱企业迎来国产替代窗口，覆盖索辰、五一视界、奥比中光等标的，同时面临模型迭代、商业化落地慢等行业风险。
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