低空经济场景白皮书深度解析:从＂5+4＂要素体系到场景价值矩阵

低空经济作为新质生产力的重要代表，正从概念走向落地。然而，如何系统地识别、评价和推动低空经济场景的规模化应用，一直是产业界的核心难题。

中国航空学会在《2024低空经济场景白皮书（1.0）》基础上迭代升级，发布《2025低空经济场景白皮书（2.0）》，实现了三个核心转变：从“要素罗列”到“系统分析”，从“矩阵展示”到“价值研判”，从“广泛列举”到“精准聚焦”。

2025年10月31日，国务院常务会议部署加快场景培育和开放。11月，国务院办公厅正式印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》（国办发〔2025〕37号），首次在国家层面对场景培育开放进行系统部署。白皮书2.0的发布恰逢其时。

（一） "5+4"要素体系：场景的全景画像

01 场景本体的五大基本要素

要理解低空经济场景，首先需要回答五个根本问题：用什么、靠什么、为谁服务、做什么、有何用。

这五个要素共同构成了一个低空经济场景的内在核心，定义了场景的"本体"：

02 外部支撑的四大环境要素

低空空域、 基础设施、政策法规、安全风险这四个要素组成的支撑性外部环境，共同决定了场景从“概念”到 “落地”、从“试点”到“常态”、从“可飞”到“好飞”。

补充说明：价值矩阵评估时，将九大要素做维度拆分——载运装备、作业装备、关键技术、低空空域、基础设施划归供给侧；行业分类、实现功能、政策法规、安全风险划归需求侧，以此构建双向评估逻辑。

（二）场景价值矩阵：从模糊前景到清晰坐标

如果说"5+4"要素体系回答了"场景是什么"，那么场景价值矩阵则回答了"哪个场景值得做"。该矩阵通过对供给侧成熟度与需求侧成长度的双重评估，将模糊的“市场前景”转化为清晰的“战略坐标”。

供给侧成熟度评价（S1-S5） 衡量一个场景从技术构想到商业化落地的能力，围绕“装备—载荷—技术—空域—设施”五大供给核心展开评估。

需求侧成长度评价（D1-D5） 衡量一个场景的市场潜力与社会价值，围绕“行业—功能—政策—安全”四大需求动因展开评估。

基于供给与需求两个维度的组合，矩阵划分出四个战略象限：

白皮书从60个候选场景中遴选并深入剖析了8个高价值明星场景：无人机吊运、农林植保“统防统治”、城市综合治理“一网统飞”、通用航空应急救援、通用航空短途运输、无人机城市物流配送、空中游览、低空无人机集群表演，上述场景供需两侧均达到4级以上，具备立即规模化扩张的潜力。

（一） 国家层面的战略意义

2025年11月，国务院办公厅发布《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》（国办发〔2025〕37号），正式将场景建设提升到国家级政策的战略高度。

文件明确指出：场景是用于系统性验证新技术、新产品、新业态产业化应用以及配套基础设施、商业模式、制度政策的具体情境，是连接技术和产业、打通研发和市场的桥梁，是推动科技创新和产业创新融合发展的重要载体，对促进新技术新产品规模化商业化应用具有重要牵引作用。

国家发展改革委副主任李春临在国务院政策例行吹风会上进一步阐释：场景开展的是系统性验证，既有技术产品、配套基础设施的“硬验证”，也有商业模式、制度改革的“软验证”，属于体系化的“社会性中试”

文件提出形成“技术突破—场景验证—产业应用—体系升级” 的完整发展路径。当前，国家发改委正联合科技部、工信部、国资委推进国家级标志性重大应用场景项目申报，计划推出约100个标志性场景项目。发改委明确将低空物流、城市治理、应急救援列为核心潜力赛道。

场景之所以如此重要，核心在于它同时回答了技术可行性与商业可持续性两大命题——它不再停留在实验室的理想环境中，而是在真实世界中验证技术、打磨产品、跑通商业闭环。

（二） 城市策略：各地如何推进低空场景建设

全国已有30个以上省（区、市）将低空经济写入政府工作报告或出台专项政策。

合肥充分发挥“有为政府”和“有效市场”作用，采取政府主导、企业运营、市场参与的方式，与专业第三方机构共建全国首个城市“场景创新促进中心”，逐步构建“处室+中心+公司”的场景工作推进机制。2022年，合肥发布《场景创新三年行动方案》，提出打造“全域场景应用创新之城”，同年举办首届场景创新峰会，形成全领域、全市域、全流程的场景创新服务生态。

国际先进技术应用推进中心（合肥）在其中发挥平台枢纽作用，推动组建低空联合飞行服务中心，集聚近40家央企单位开展真实应用协同。

此外，厦门2025年9月成立低空经济产业发展公司和低空经济管理服务公司，武汉2025年11月成立场景科技有限公司，推动城市场景建设。

省级层面同样加速布局。

安徽出台《安徽省“低空+”应用场景拓展工程行动方案（2026—2028年）》，系统推进“低空+”多场景融合拓展。

浙江发布《浙江省有序拓展低空经济应用场景行动方案（征求意见稿）》，并通过“先飞区”试点推动场景落地，2025年4月公布11个先飞区名单，各地因地制宜探索差异化场景路径。

山东在三年行动方案中提出到2027年形成10个以上标杆场景、开通50条以上市内无人机航线，省工信厅公示了30个重点产品和30个典型应用场景，省发改委发布了100项需求清单和100项能力清单。

（三） 企业机遇：顺应场景需求，找准赛道卡位

2025年，国内低空经济相关存续企业达15.43万家，前11个月新增注册4.29万家，同比增长152.94%，市场规模预计达1.5万亿元。

对企业而言，机遇在于顺应场景需求而非闭门造车：巡检检测、灾害救援等属刚性高频需求，已形成成熟市场；低空物流、城市治理正处于政策风口；低空文旅、航空运动则是新兴消费赛道。技术型企业应聚焦飞控、算法、感知、通信等核心环节建立护城河；整机企业需深入理解不同场景的差异化需求；运营企业应选择高成长性赛道提前卡位。

国家发改委多次强调，低空产业发展必须守住安全底线、兼顾商业化运营能力，企业需锚定真实刚需、跑通稳定盈利模式。

低空经济不是一场"技术秀"，而是一场"场景革命"。从"5+4"要素体系到场景价值矩阵，白皮书为我们提供了一套完整的认知框架和决策工具。无论是政府制定产业政策，还是企业选择赛道方向，都可以基于这套方法论做出更理性、更前瞻的判断。

当空域资源逐步开放、基础设施日趋完善、技术迭代日新月异，谁能率先跑通场景闭环，谁就能在这场低空经济的竞赛中占据先机。