哈萨克斯坦建筑市场分析报告(下篇)

上图为：出海服务港版头

哈萨克斯坦经济结构长期呈现资源依赖特征，石油、天然气及矿产品出口收入占国家外汇来源和财政收入的重要比重，因此建筑市场景气度与国际大宗商品价格变化存在较强关联。当国际油价出现持续下行时，哈萨克斯坦财政收入增长可能受到一定影响，部分依赖财政资金支持的基础设施项目在投资节奏、预算安排或实施进度方面存在调整风险。与此同时，坚戈（KZT）汇率对国际能源市场变化较为敏感。2015年哈萨克斯坦实行坚戈自由浮动汇率制度后，汇率对国际油价、区域经济形势及外部市场变化的敏感性明显增强。此后，坚戈在2015年、2020年和2022年均出现较大幅度波动，对进口设备和材料价格形成直接影响。由于哈萨克斯坦建筑行业部分机电设备、工程机械及高端建筑材料仍依赖进口，汇率波动将增加项目采购成本和预算控制难度（Azbyka, 2025）。

哈萨克斯坦国家银行（National Bank of Kazakhstan）于2026年将基准利率下调至17%，反映出当前国内仍面临较大的通胀压力。根据国家银行数据，2025年年度通胀率为12.3%，高于政府设定的中长期目标区间。在高利率环境下，本地企业融资成本明显提高，项目业主资金周转压力增加，部分房地产及商业开发项目可能出现融资收紧情况。

此外，哈萨克斯坦地域广阔，人口和产业分布相对分散。阿斯塔纳、阿拉木图等主要城市与西部油气开发区、东部矿业区之间运输距离较长，建筑材料供应链对铁路运输和公路运输依赖度较高。当燃油价格上涨或物流网络受到极端天气影响时，工程成本容易出现超预算风险。

对于国际承包企业而言，汇率波动往往是最直接的财务风险来源。项目收入通常以坚戈结算，而进口设备采购及部分国际分包合同则以美元或欧元计价，当坚戈贬值时，企业实际采购成本将显著增加，压缩项目利润空间。

持续高通胀还可能导致人工成本和材料价格频繁调整。哈萨克斯坦建筑市场中钢材、水泥及沥青等主要建材价格均受到国际市场影响，项目执行周期较长时，原有预算体系可能失去参考价值。对于PPP项目和政府投资项目而言，财政预算调整还可能导致工程款支付周期延长，影响承包商现金流安全。

进入哈萨克斯坦市场的企业通常会通过提高本地采购比例降低汇率风险。在建筑钢材、水泥、混凝土制品及普通施工机械方面，哈萨克斯坦本土已形成较为成熟的供应体系，可优先选择当地供应商。对于必须进口的关键设备，则应在合同中约定汇率调整机制，并结合远期结汇等金融工具控制汇率风险。

项目投标阶段应充分考虑通胀因素，在合同中设置价格调整条款，将钢材、燃料等主要成本与公开价格指数挂钩。同时，应重点关注国家预算执行情况及业主资金来源，对政府投资项目开展财务尽职调查，避免因资金安排变化影响项目回款。

哈萨克斯坦政治总体保持稳定，但近年来持续推进行政改革和法律体系更新。建筑企业在市场准入、土地使用、环境许可、劳工管理以及税务合规等方面面临较高监管要求。

在PPP领域，《哈萨克斯坦共和国公私合营法》明确规定，项目实施必须遵循风险合理分担原则，并要求项目开展财政可承受能力评估和社会经济效益评价。对于大型基础设施项目，审批程序涉及中央政府、地方政府以及行业主管部门多个层级，前期准备周期较长（UNEP, 2025）。

签证管理方面，哈萨克斯坦对外国人员在境内从事劳动活动的监管较为严格。根据现行制度，外国人在当地从事受雇工作应取得相应工作许可并持有C3类工作签证（Work Visa C3）。商务签证主要适用于商务洽谈、市场调研、会议交流等短期活动，并不赋予持证人在哈萨克斯坦境内从事劳动就业的权利。近年来，当地政府持续加强对非法就业行为的检查力度，对于持商务签证、访问签证甚至免签入境后实际从事工程施工、项目管理等工作的情况，可能面临行政处罚、工作许可撤销、签证注销、限期离境甚至限制再次入境等处罚。因此，对于长期驻场管理人员、技术人员及施工人员，应严格按照当地规定办理工作许可和工作签证，避免因签证使用不当影响项目正常实施。

税务监管同样趋于严格。根据《税法典》（Tax Code of the Republic of Kazakhstan），建筑企业除需依法缴纳企业所得税和增值税外，还需承担社会税、社会保险缴费、强制医疗保险缴费以及与雇佣关系相关的其他法定费用。对于劳动密集型建筑项目而言，上述工资附加成本将直接影响项目人工成本测算和财务预算安排。近年来，税务机关已逐步推进电子申报和数字化监管体系建设，对跨境交易、转移定价以及关联交易审查力度不断加强。随着税收征管数字化水平提升，企业税务合规成本有所增加，对财务管理能力和税务风险控制能力提出了更高要求。

项目开发过程中，土地手续、建设许可和环境审批程序往往直接决定项目启动时间。若企业对当地审批制度了解不足，可能导致项目开工延期甚至招标资格受限。

劳工管理方面，外籍员工配额限制、本地化用工比例要求以及工作许可审批程序均可能影响企业的人员配置效率。对于依赖国内专业技术团队实施项目的中国企业而言，如果未能提前规划人员派遣方案，可能导致关键岗位人员无法及时到位，从而影响项目实施进度。此外，违规使用外国劳工或以商务签证代替工作签证开展实际工作的行为，可能导致罚款、工作许可撤销甚至人员遣返风险。对于大型工程项目而言，一旦出现劳资纠纷或工伤事故，不仅会增加直接经济损失，还可能影响企业后续参与政府项目投标的资格。

近年来哈萨克斯坦持续加强税务数字化监管，建筑企业若存在发票管理不规范、转移定价不合规、跨境支付申报不完整等情况，可能面临补税、罚款以及税务审计调查等处罚，从而增加项目运营成本和管理压力。

项目进入前应开展系统性法律尽职调查，重点核查土地权属、规划要求、税务安排和劳动用工制度。对于PPP项目，应提前研究《公私合营法》及配套实施细则，合理评估政府履约能力、财政支持机制以及项目审批周期，避免因前期准备不足影响项目推进。

项目执行过程中，应建立本地法律顾问和税务顾问常态化合作机制，及时跟踪法律修订动态和监管政策变化。在劳工管理方面，应结合外国劳动力配额制度和本地化用工要求，提前制定人员配置方案，通过“中方核心管理团队+本地技术人员”的模式满足监管要求。同时，应严格区分商务访问人员与长期驻场工作人员，确保工作许可和签证办理程序合法合规，降低劳动用工和移民管理风险。对于税务管理，应建立符合当地监管要求的财务管理体系，加强跨境交易、关联交易和税务申报管理，提升企业整体合规经营能力。

随着哈萨克斯坦绿色经济转型战略持续推进，环境与社会治理要求对建设项目的影响不断增强，环境合规已成为项目审批和实施过程中不可忽视的重要因素。2021年生效的《哈萨克斯坦共和国环境法典》引入了“污染者付费原则”，要求建设项目在立项阶段开展环境影响评价（EIA），并通过统一环境门户向社会公开相关信息（PwC Kazakhstan, 2021）。

根据该法典规定，未取得环境许可擅自开工建设、超标排放污染物或未履行环境监测义务的企业，可能面临行政罚款、停工整改甚至吊销许可等处罚措施。对于矿业、能源和大型基础设施项目，环境监管尤为严格。

从自然环境角度看，哈萨克斯坦约70%的国土属于草原、半荒漠和荒漠地带，生态环境整体较为脆弱。西部里海沿岸地区涉及海岸带、湿地及油气资源开发区域的生态保护，咸海流域长期面临荒漠化治理和生态修复任务，东部及东南部山区则分布有重要自然保护区和生物多样性资源。对于大型基础设施、能源开发、矿业开发及工业建设项目，上述区域通常面临更严格的环境影响评价（EIA）要求和环境监管约束。此外，哈萨克斯坦水资源时空分布不均，对伊犁河、额尔齐斯河和锡尔河等跨境河流水资源具有较高依赖度，部分地区已将节水措施和水资源保护纳入项目审批的重要考量因素。与此同时，哈萨克斯坦属于典型的极端大陆性气候国家，冬季严寒、暴雪频发，北部地区气温可降至零下30℃以下；夏季部分地区气温则可超过40℃。严寒、高温、强风及频繁冻融循环等自然条件不仅增加了施工组织难度和工程成本，也对建筑结构耐久性、基础设施运营维护以及项目建设周期提出了更高要求。

社会文化层面，哈萨克斯坦虽为世俗国家，但伊斯兰文化和传统社会习俗对居民日常生活仍具有较大影响。在项目实施过程中，当地社会普遍重视宗教节庆和社区关系，斋月期间部分员工可能在日出至日落期间禁食，开斋节和古尔邦节等重要节日期间，用工安排和施工进度可能受到一定影响。与此同时，哈萨克社会较为重视家族纽带和社区认同，对于涉及土地征收、居民搬迁、生态环境影响以及公共资源利用的建设项目，当地居民通常较为关注项目对社区利益的影响。对于公路、铁路、能源设施和工业园区等大型项目而言，若前期公众沟通不足或利益协调机制不完善，可能引发社区投诉、项目延误甚至社会稳定风险。

文化遗产保护同样是项目实施过程中需要关注的重要议题。哈萨克斯坦拥有丰富的历史文化遗产资源，包括丝绸之路沿线遗址、古代聚落、墓葬群以及多处世界文化遗产和国家级保护文物。根据《哈萨克斯坦共和国历史文化遗产保护和利用法》，建设项目在规划和施工过程中如涉及历史文化遗产保护区域或发现具有考古价值的遗存，应及时向主管部门报告并配合开展考古调查和保护工作。对于交通基础设施、能源管线及大型工业项目而言，若前期调查不充分，可能因文物保护要求导致线路调整、施工暂停或建设周期延长。

劳工管理和本地就业也是社会责任管理的重要组成部分。根据《哈萨克斯坦共和国劳动法典》和《人口迁移法》等相关规定，对外国劳动力实行配额管理制度。2025年，全国外国劳动力配额约占全国劳动人口总数的0.2%，主要面向本国劳动力市场难以满足需求的高级管理人员、专业技术人员及熟练技术工人开放。同时，企业在申请外国劳动力许可时需满足本地化用工要求，其中高级管理人员和部门负责人岗位的本地员工比例通常不得低于70%，专业技术人员和熟练工人岗位的本地员工比例通常不得低于90%。对于建筑施工企业而言，这意味着项目管理团队可适当配置国际化人才，但工程技术人员和现场施工人员原则上应优先从当地劳动力市场招聘。

环境与社会生态风险往往不会直接决定项目是否能够实施，但会对项目成本控制、建设周期和运营效率产生持续影响。对于大型基础设施和工业项目而言，环境审批周期延长、设计方案调整以及生态保护要求增加，可能导致前期投入成本上升，并影响项目整体进度安排。特别是在涉及生态敏感区域、水资源约束区域或环境监管重点地区时，项目建设方案往往需要投入更多资源用于环境保护措施和后续运营管理，从而增加全生命周期成本。

从项目实施层面看，极端气候条件可能导致有效施工周期缩短，冬季施工成本和设备维护成本上升，对工程进度控制和资源配置能力提出更高要求。同时，环境事故、安全事故以及污染事件一旦发生，不仅会产生直接经济损失，还可能影响项目正常运营并增加后续监管压力。

社会层面的风险更多体现在项目推进效率和企业声誉方面。社区关系处理不当、公众沟通不足以及土地征收争议等问题，可能引发项目延误或社会舆论压力。对于依赖国际金融机构融资的项目而言，若环境与社会管理水平未达到相关标准，还可能影响融资审批进程和资金获取能力。

劳工管理和本地化要求则直接关系项目的人力资源配置效率。外籍专业人员引进受限、本地技术人才储备不足以及人员流动性较高等因素，可能增加企业培训投入和管理成本。与此同时，职业健康与安全管理不到位所导致的工伤事故、劳资纠纷以及合规处罚，也可能对企业品牌形象和后续市场拓展产生负面影响。

面对不断提升的环境与社会治理要求，建筑企业应将ESG理念前置融入项目开发和实施全过程，在项目立项阶段同步开展环境、社会及合规风险评估，将环境影响评价、土地使用、社区关系管理、文化遗产调查以及劳工管理等内容纳入项目可行性研究和投资决策体系，避免因前期论证不足导致后续审批受阻、设计变更或成本增加。

项目实施过程中，应建立符合当地法律法规要求的环境与社会管理体系，加强与环境主管部门、地方政府及社区利益相关方的常态化沟通，及时掌握监管政策变化和公众关注事项。对于涉及生态敏感区域、水资源约束区域或文化遗产保护区域的项目，应在设计阶段充分考虑环境保护要求和资源利用约束条件，合理优化建设方案，降低项目实施过程中的环境风险和社会影响。同时，应结合哈萨克斯坦极端大陆性气候特征，科学安排施工组织计划，充分考虑冬季严寒、暴雪、高温及冻融循环等因素对工程进度和成本控制的影响，提高项目应对极端天气和自然环境变化的能力。

在人力资源管理方面，企业应结合外国劳动力配额制度和本地化用工要求，提前制定人员配置和人才培养计划，逐步建立以本地员工为主体、中方核心管理团队为支撑的项目管理模式。通过加强本地员工招聘、职业技能培训和技术转移，提高项目本地化运营能力和人员稳定性。同时，应建立完善的职业健康与安全管理体系，强化施工现场安全管理、劳动权益保障和风险预警机制，降低安全事故和劳资纠纷发生概率。

对于计划参与政府投资项目、PPP项目以及国际金融机构融资项目的企业，还应重点关注世界银行、亚洲开发银行、欧洲复兴开发银行等机构的环境与社会标准要求，建立与国际规则接轨的ESG管理机制，加强环境信息披露、利益相关方沟通和社会责任管理能力建设。通过提升合规管理水平和可持续发展能力，不仅有助于降低项目实施风险，也能够增强企业在哈萨克斯坦建筑市场中的竞争力和长期发展能力。

哈萨克斯坦当前正处于基础设施升级、工业多元化发展和城市现代化建设并行推进阶段，建筑市场需求主要集中于交通基础设施、能源工程、工业园区开发、市政设施建设以及住宅房地产等领域。在“一带一路”倡议与哈萨克斯坦《2029年前哈萨克斯坦共和国国家发展计划》持续对接的背景下，基础设施投资仍将是未来建筑市场增长的重要驱动力（President of Kazakhstan, 2024）。

对于中国建筑企业而言，可结合自身在工程总承包（EPC）、基础设施建设、工业工程建设及投融资协同等领域的综合能力，优先选择与自身业务能力相匹配的细分领域开展布局。哈萨克斯坦以《2029年前国家基础设施计划》为依托，配套实施《2024—2028年哈萨克斯坦共和国机械制造业综合发展规划》《数字哈萨克斯坦国家规划》与《2021—2030年实施绿色经济转型行动规划》多项专项规划，分别围绕基础设施网络完善、本土装备制造产业提质、全行业数字化升级以及绿色经济转型作出部署，当地同步推进建筑行业数字化改革，并明确将在新建项目中扩大BIM技术应用范围。拥有大型交通基础设施建设经验的企业可关注公路、铁路及物流枢纽类项目，具备工业与能源工程能力的企业可参与石油天然气配套设施、传统电力及新能源项目建设，具备数字化管理能力的企业则可依托BIM技术、智慧工地管理及全过程工程咨询服务打造竞争优势，数字化建造能力也逐步成为国际承包商参与当地市场竞争的重要考量因素。

哈萨克斯坦建筑市场客户结构呈现出政府主导与市场化开发并存的特点，不同客户群体在项目规模、融资渠道、采购模式及风险特征方面存在明显差异。因此，中国企业在市场开发过程中应建立差异化客户管理体系，针对不同客户制定相应的市场进入策略。

政府部门及国有企业仍是基础设施建设领域最主要的业主单位，其项目资金来源主要包括财政预算、主权基金以及国际金融机构贷款，项目规模普遍较大，付款能力较强，但招投标程序规范，对企业资质、业绩及合规管理水平要求较高（UNEP, 2025）。与此同时，世界银行、亚洲开发银行、欧洲复兴开发银行等国际金融机构支持的项目在哈萨克斯坦市场占有较高比重，该类项目通常执行国际通行采购规则，项目透明度较高，付款风险相对较低，但对环境与社会管理、劳工标准及ESG履约能力要求更为严格。

除公共投资项目外，石油天然气企业、矿业企业以及工业园区开发主体也是重要客户来源。受资源开发和产业升级带动，此类客户对工业厂房、仓储物流设施及能源配套工程需求持续增长，更加关注工程质量、安全管理及项目履约能力。此外，阿斯塔纳、阿拉木图等主要城市房地产市场近年来保持一定活跃度，私人开发商在住宅、商业综合体及酒店项目领域仍具有较大投资需求，但其资金实力和信用水平差异较大，企业需加强项目前期尽职调查和风险评估。

对于首次进入哈萨克斯坦市场的企业而言，建议采取循序渐进的发展路径，优先选择风险可控、投资规模适中的项目作为市场切入点，通过项目实践逐步积累本地经验和市场资源。相比直接参与大型PPP项目或国家级重点工程，中小型市政工程、工业园区配套项目、公共建筑项目以及国际金融机构支持的示范项目通常具有项目管理难度相对较低、付款机制较为清晰、市场进入门槛适中的特点，更适合作为企业进入当地市场的初始载体。

同时，中国企业可充分利用中哈两国长期形成的经贸合作基础和“一带一路”合作平台，优先参与中资企业投资项目、中哈产能合作项目以及中资园区建设项目，通过已有合作网络降低市场开发成本和经营风险。在取得首批项目成功经验后，再逐步向大型基础设施项目和综合开发项目拓展，实现市场份额的稳步提升（BusinessCraft Nordic, 2025）。

随着哈萨克斯坦PPP模式不断发展以及大型项目融资结构日趋复杂，单纯依靠施工能力参与市场竞争的模式已难以满足项目需求。企业应积极整合设计、融资、设备制造及运营管理等上下游资源，构建“投融资—设计—建设—运营”一体化服务体系，提高项目获取能力和综合竞争优势。

一方面，可联合国内设计院、专业咨询机构和设备制造企业组成联合体，共同参与项目投标，发挥产业链协同效应；另一方面，可借助政策性金融机构和商业银行资源，为业主提供融资支持方案，提高项目落地可能性。对于PPP及特许经营项目，还可探索以股权投资或联合投资方式参与项目开发，实现从传统施工承包向投资建设运营一体化模式转变。根据《哈萨克斯坦共和国公私合营法》，政府正持续鼓励社会资本参与基础设施建设，PPP已成为未来大型公共项目的重要实施模式之一（UNEP, 2025）。

此外，在项目实施过程中，企业应积极推动本地供应链建设，加强与当地材料供应商、设备租赁企业及专业分包商合作，提高本地采购比例和本地化参与水平，以满足政府对本地化发展的政策要求，并降低项目运营成本。

从区域市场发展角度来看，哈萨克斯坦不仅是中亚地区最大的经济体，也是连接中国、俄罗斯、高加索地区及欧洲市场的重要交通枢纽，其区位优势决定了其在区域建筑市场中的核心地位。因此，对于具备长期发展规划的企业而言，应将哈萨克斯坦作为中亚区域经营的重要战略支点，逐步实现由项目承包向市场经营转型。

具体而言，企业可在阿斯塔纳或阿拉木图设立区域总部或常设机构，建立本地市场开发团队、商务团队及项目管理团队，持续跟踪政府投资规划和重点项目动态。同时，通过招聘本地员工、培养本地管理人才以及与当地高校、行业协会建立合作关系，不断提升企业本地化经营能力。在此基础上，企业还应积极适应哈萨克斯坦建筑行业数字化和绿色化发展趋势，加强BIM应用、智慧工地建设及绿色建筑技术储备，逐步形成符合当地市场需求的综合竞争优势。

总体来看，中国建筑企业进入哈萨克斯坦市场宜遵循“试点项目切入—资源协同拓展—区域深耕布局”的发展路径，通过发挥技术、资金和产业链协同优势，在交通基础设施、能源工程、工业建设及城市开发等重点领域建立竞争优势，最终实现由项目承包商向区域市场经营者和长期投资者的转变。

中国援哈萨克斯坦太阳能及风能电站项目是中国政府在哈实施的首个新能源无偿援助项目，位于哈萨克斯坦阿拉木图市周边。该项目由中国中信建设有限责任公司作为总承包商负责实施，主要建设内容包括一座1兆瓦的太阳能光伏电站以及一座5兆瓦的风力发电站。作为中哈产能合作的重要先导性工程，该项目由中国商务部统筹资金并提供从设计、设备采购到施工安装的成套建设服务。工程在建设周期内克服了当地复杂的地质与气候条件，顺利按期竣工并成功移交哈方投入正式运营。

该项目的成功实施不仅有效缓解了阿拉木图等地区局部电力供应紧张的问题，更成为中哈两国在绿色能源领域深化合作的重要里程碑。项目全方位展示了中国在新能源开发应用领域的先进技术与成套装备实力，积极助力哈萨克斯坦加快向低碳、绿色经济转型的国家发展战略。同时，该项目作为“小而美”惠民生工程的典范，进一步丰富了中哈共建“一带一路”的内涵，为推动中亚地区清洁能源可持续发展树立了良好的合作标杆。

上图为：中国援建哈萨克斯坦太阳能及风能电站

（数据来源：国家能源局湖南监管办公室）

哈萨克斯坦“霍尔果斯-东门”无水港项目是中哈两国在跨境物流与交通基建领域深度合作的国家级标杆工程，位于哈萨克斯坦境内的“霍尔果斯-东门”经济特区。2017年，中国远洋海运集团与连云港港口控股集团联合收购该无水港49%的股权，实现了两国资本与运营体系的深度融合。作为中欧班列西通道的关键换装节点，该无水港配备了现代化的集装箱装卸设备、宽准轨铁路换装场及大型仓储设施。通过引入中方先进的港口运营管理经验与信息化系统，无水港整体转运效率与集散能力得到大幅提升。截至2026年，该无水港已发展成为欧亚大陆桥上功能最完善的综合性内陆物流枢纽之一。

该项目的深度合作对重塑亚欧大陆跨境物流网络具有深远的战略意义。它不仅彻底打通了中国连云港至中亚、欧洲的海陆联运大通道，使哈萨克斯坦这一内陆国家成功获得了与全球供应链深度链接的“出海口”，还极大地提升了中欧班列的通行效率与服务保障能力。通过产业资本与基础设施运营的跨国结合，该无水港有力带动了哈萨克斯坦边境地区的现代物流业与商贸经济发展，是中哈两国高质量共建“一带一路”倡议与哈方“光明之路”新经济政策完美对接的成功实践。

上图为：中哈边境霍尔加斯口岸

（数据来源：wikimedia commons）

中国援哈萨克斯坦“鲁班工坊”设备设施项目是中国在哈设立的首个国家级职业教育援助示范项目，依托东哈萨克斯坦技术大学建设。该项目由中国政府提供援助资金，天津职业大学等国内优质院校牵头实施，主要聚焦汽车工程、智能网联及新能源车辆技术等前沿领域。中方为该工坊无偿提供了全套先进的实训设备、教学仪器及标准化配套课程体系，并选派专业师资团队赴哈开展系统性技术培训。工坊自建成投入运营以来，已建立起从理论教学到实操演练的完整职业教育闭环，为哈方在校学生及社会技术人员提供了与国际标准接轨的高水平技能实训平台。

“鲁班工坊”的落地精准填补了哈萨克斯坦在汽车高端制造与维修领域高水平职业实训设施的空白，对优化该国现代职业教育体系具有重要的推动作用。该项目不仅为哈萨克斯坦本土汽车工业及现代装备制造业的发展定向培养了大批高素质、应用型技术人才，也有力促进了中哈两国在教育理念、标准规范及技术研发等软性基础设施领域的互联互通。作为中国职教“走出去”的亮丽名片，该项目极大深化了中哈两国的人文交流，为双边产能合作提供了坚实的人力资源底座。

Azbyka.kz (2025) The Impact of Currency Volatility on the Financial Stability of Companies in Kazakhstan.

United Nations Environment Programme (2025) Law No.379-V on Public-Private Partnership.

Republic of Kazakhstan (2023) Labour Code of the Republic of Kazakhstan.

PwC Kazakhstan (2021) Environmental Kaleidoscope: How will the new Environmental Code impact your business.

resident of the Republic of Kazakhstan (2024) National Development Plan of the Republic of Kazakhstan until 2029. Approved by Presidential Decree No.611 dated 30 July 2024.

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