内容摘要
钧达股份前身为汽车饰件企业,2021年收购捷泰科技后进入光伏行业,并率先实现N型TOPCon电池大规模量产,出货量穗居行业前列。2025年公司成为光伏主产业链首家A+H双主板上市公司,加速推进海外销售及产能布局。2026年以来,公司通过与星翼芯能战略合作并间接控股巡天千和,成战功切入商业航天领域,拓宽发展边界。我们预计公司2026-2028年归母净利润为6.3/11.0/13.8亿元,当前股价对应2026-2028年PE为31.8/18.2/14.5倍。首次覆盖给予"买入"评级。
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开源证券-钧达股份(002865)公司首次覆盖报告：光伏主业筑底反转，商业航天闭环成型-260612
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