炸裂!美光财报预测,存储需求增10倍!25日凌晨美光科技的炸裂财报，净利润暴增13倍！ 让AI 板块今天又好了起来！一定程度上打消了市场对AI泡沫的担忧。 多家机构大幅上调美光科技的目标价，最高去到了2000美元，而目前的股价是1100多美元。 有趣的是，这次财报的第15 页，关于未来智能驾驶汽车与机器人的预测，则放着北京二环路的配图。 他们认为机器人的内存需求，是智驾汽车的10倍。 存储接下来可能要炸了！ 如果机器人也要抢大量存储的话，那以后好几年都不够用了。如果照这么搞的话，存储还不知道要涨到猴年马月？ 我说一下几个核心逻辑！ 第一，美光股价要是去到2000美元的话，市值都去到了2万多亿美元。这样a股的存储还是太便宜了！ 第二，美光自己说，行业的供需缓解要到2029年，之前预计是到2028年，预期继续抬高！ 第三，摩根大通甚至预计，全球存储市场总规模将从2025年的2,140亿美元，飙升至2028年的1.68万亿美元，增幅接近8倍。 第四，今天中美欧日这些制定了一个全球的自动驾驶的技术法规，自动驾驶要是大规模推开的话，对内存需求也非常大的。 第五，a股现在的存储估值都比较便宜，市盈率普遍才20多倍，虽然最近涨了很多，但长期来看，预期被拉高了。 …… 说几条重点的消息面： 01新型能源十五五规划 盘后我国印发了新型能源体系建设十五五规划。 具体数据，2030年新能源发电量占比30%，风光装机超电源总装机50%；新型储能装机3亿千瓦，抽水蓄能1.6亿千瓦；可再生能源制氢规模200万吨；虚拟电厂调节能力5000万千瓦，车网互动可调充电5000万千瓦；西电东送新增8000万千瓦，油气管网新增2万公里。 看明天风.光.锂.智能电网这些新能源，能不能走强。 02 昀冢：交易异常波动停牌核查！ 这个昀冢是MLCC概念，中船特气明天复牌，昀冢又关小黑屋了，这是搞轮班制啊！ 现在村里降温的两大动作，一是特停，二是每晚40-50公司出来提示风险。 对于疯狂炒作偏离基本面的公司，还是要小心。 03 苹果宣布涨价！股价大跌5%。 内存的疯狂涨价，连财大气粗的苹果也扛不住了，旗下多款产品涨价20%，这个力度真的不小！但放弃对iPhone提价，估计怕提价后会导致销量下滑。 这个对存储板块还是利好！ 04 恒逸业绩披露。晚间，恒逸石化公布中报净利预增23-25倍，成为继卫星化学后，又一家业绩预计暴增的化工股。 …… 关于市场 今天a股还是老套剧情，4000家下跌，中位大跌1.91%，AI科技继续唱独角戏！ 天天唱空ai也是没有任何意义的，在没有明显的信号和拐点出来之前，顺势而为才是最重要的。 其实我文章里一直会提示关键的时间节点，比如最近一直在说美股财报的事。 凌晨业绩出来之后，日韩股市和A股科技确实也涨瞎眼！ 存储、mlcc、先进封装、元件、cpo、半导体等这些AI硬件，全面修复上涨，多家涨停。 希望我的复盘文章能给大家在投资路上，或多或少的助力吧 关于AI科技，市场上一边是小作文鬼故事，一边是大佬天天画大饼。 今天黄仁勋在英伟达股东大会上表示，ai的基建周期将会长达数十年，这也刺激了新易盛等标的创出历史新高。 要说科技短期有没有过热？ 我认为是有的，而且很多。 有些ai标的了都炒到了几千倍，像英维克那样。 宏和、长飞、博迁、风华市盈率也大几百倍了，全靠预期撑着，业绩还没体现。 这些没有订单/业绩支撑科技大家要小心，尽量规避。 即使去做短线情绪接力，难度也极高！ 【券商】今天罕见再次走强，我看到一个逻辑挺有意思，说有不少券商都投资持有IPO科技公司的股权，也算是沾边科技了。 也许逻辑会反转？有待观察。 总之，市场还是很割裂，结构性的牛市， 继续聚焦科技板块、中报业绩预增公司。 声明：以上是老A的复盘分析，仅参考，勿盲从。 若文章对你有帮助， 请“点赞”和“爱心“，感谢！
