昨晚落地的存储龙头，美光科技财报超预期。
美光单季营收同比暴涨 346%，毛利率冲到 84.9%，下季度指引继续上调，明确 HBM 供需紧张至少延续到 2027 年，盘后美股直接大涨十几个点。
AI泡沫了，科技见顶了，这些言论可以闭嘴了。
创业板、科创板继续创新高，存储芯片、半导体设备、光模块，pcb，继续领涨。
可惜仍然4000多家下跌，分化严重。
高端的牛市（局部），往往以熊市（局部）的形式呈现。。
美光的财报，直接带动存储高开高走，同时全球半导体扩产周期，半导体设备持续利好。
不过近期、光芯片、光纤、半导体设备持续阳线，要注意如果偏离5日线过远的话，可能有回踩的需求。涨幅过快的时候，总得降降速。不是结束，而是调整上涨的速度。
证券板块，站稳突破60日线之后，有明显的回暖迹象。昨天回踩，今天又反包。是近期除了科技以外，为数不多有表现的板块。
另外康宁的新一代玻璃基光互连技术也开始发酵，对于FAU方向有点影响。DFAU 和 GlassBridge 在 CPO 里的位置不完全重叠：DFAU 是"外部光纤阵列 ↔ CPO 封装体"的可插拔接口，偏封装外；GlassBridge 是"光纤 ↔ PIC 芯片"的内部耦合桥，偏引擎内；康宁自己也只做 CPO 引擎内部耦合层，不碰机柜/机箱外的 MPO/光纤布线（那是太辰光们的地盘）。所以严格说，GlassBridge 替代的是"CPO 引擎内部那段窄间距 DFAU"，不是 DFAU 整个品类。
上证指数小涨，创业板、科创板大涨，有业绩预期的科技领涨，4000多家下跌，和过去一阵子的行情没太大区别。
简单来说，中报预期好的继续，做到中报出来为止。7月15号之前，市场格局不会有太大改变。
简单直接，收工。
