营收：414亿，同比+345%（超出市场预期的358亿） 净利润：282亿，同比+1398%，增速超10倍（超出市场预期的241亿） 毛利率：达到创纪录的84.9%（英伟达75%的毛利率已经是行业顶尖了，也要被超越）
MLCC：27% 电感：12% 电子化学品：11% 铜箔：11% 电子布：10%
覆铜板：8% 其他：5%
「美光」财报的启示6月的行情比预期中要好。我在月初清仓了A股账户，本月中旬美伊签署停战协议后，又重新建仓。 2个A股账户月初清仓前，6月盈亏情况是亏损的。经过一周左右的投资布局，目前已经收回亏损，并且本月盈利分别到了17万、18万。 今天最大的看点，毫无疑问是「美光」发布的26财年Q3财报，非常耀眼！ 几个核心看点： 同时，美光还上调了Q4的营收指引，高达500亿，高出市场预期的435亿。远期市盈率下降到12左右。 美国市场非常看重公司的财报和未来营收指引两个数据。如果财报超预期，但未来的营收指引低于市场预期，股价也会跌。 但美光是各个维度都大超市场预期，所以财报一出，美光股价盘前大涨16%。 之前我也一直疑虑AI科技主线是不是涨的太高了。也做了“高低切”，买了些位置低的铜、铝。结果，股价只会更低。 这个市场真的就只有2种标的，「AI」和「非AI」。后续的投资理念，也只会重点布局AI硬科技方向了，不再考虑“杂毛”！ === 上篇文章提到的几个AI科技方向以及相关标的，如果近期上车，应该都赚的蛮开心吧。 像光纤、MLCC、电子布、覆铜板、PCB，核心标的股价就没怎么像样调整过。如果中间下了车，就很难找到理想的上车机会。所以，仓位控制、买卖时机，挺考验认知。 目前个人持仓：
