摘要：我易亢奋，写文章提笔即干，怕说AI所错字懒改，频频亢奋用词……非AI所能……先给我点赞，快点……给我马上……少啰嗦，快点点赞
正文：美光科技业绩井喷……AI未来各环节龙头全疯
错过牛股别懊悔，其实机构也不聪明，存储巨头近一年涨10几20倍，说明什么，说明大量机构也是刚刚追涨，他们分析完还要上报，大量老总不看报告，只看自己感觉，所以一样踏空比比皆是。所以，自己错过机会没事的，是人都差不多，学习吧。很多机构还全死在传统里，还没转过弯来呢。
美光这净利润，未来一年，预期净利润超1万亿元人民币…都快赶上烟草了。现在就轻松抢银行超越了。地产……这个不能聊。未来AI赛道各环节龙头预期都上一万亿美元市值，文章后面看。
美光科技2026财年第三财季数据：营收414.6亿美元，同比暴增346%超炸裂！净利润 (GAAP口径)282.4亿美元，同比暴增超1300%相当威猛！每股收益 (调整后)25.11美元，远超市场预期的20.49美元壕无人性！毛利率 (调整后)84.9% 去年同期仅为39%，堪比印钞机……
根据公开资料，期内营收同比增长346%，净利润同比增长超12倍，毛利率由上年同期的39%升至84.9%。数据中心业务表现强劲，成为核心增长引擎。
未来……第4季财报预期更加炸裂(AI不会用这词)。第四财季营收预计约为500亿美元，
美光科技CEO表示，预计第四财季资本支出约为100亿美元，预计2026财年全年资本支出约为270亿美元。
不说这些废话了……AI怎么搞？现在怎么搞？搞各环节龙头，搞AI上游。
搞AI上游：
跟新能源，跟其它周期行业一样，涨价炒上游最威武最猛。下游比较麻烦……搞对龙头还好，搞不对反而扑街。
AI上游交流：
1、存储：上游搞不到，就搞有关系的公司
长江存储和长鑫存储没上市，上市也怕一步到位直接10万亿，那搞也没用。所以现在炒他们兄弟公司。就是直接给他们供货或接货，有股权有关系的公司。封装也要拿到货和订单才行，拿不到货，你连卖都卖不了。所以存储比较复杂，找两巨头关系公司为佳。这两巨头预期一上市都是几万亿，美股韩股存储巨头全是1万亿美元以上市值，几乎全逼近10万亿以上人民币市值，所以国产存储未来要干掉他们，我们也给个10万……不提了，几万亿也是直接成为A股一哥，对不对。那他们第一服务商预期也是1万亿级别。你拿货后要加价才卖吧，不可能行情好你还亏本卖货，对不对。所以相当暴利……但你得拿得到货。
2、光纤光棒：光棒---保偏光纤、空芯光纤(光进铜退趋势)
有存储才能有算力，存储大才算得快才更智能，但智能了你得传输出去啊，那就得用光纤，铜不够快有瓶颈。黄仁勋说了，光铜并进，但光传输能力远大于铜，所以趋势在这里……
光纤，你得有光棒。不然，光棒猛涨5倍10倍的，你没光棒就……比不过对手。所以光棒公司也就几家，想疯狂……不难。全是东大制造。
3、玻璃基板：几乎所有大巨头都推进玻璃基板替代补充传统电路板。
这个也就几家巨头。当然，新公司也能加入，门槛其实不是很高，但重点你得拿到订单，不然也没用。整体未来很讲品牌的，在龙头受益。玻璃基板涨价受益。
4、氦气：这个量不是很大，看看就好。
生产半导体需要用它，但量不是很大。虽然一吨现在60万，传闻预期未来甚至可以干到100万一吨，但毕竟是周期性行业，扩产后价格还是要下来的。而且，这个需求量不是很大，预期2030后全球需求3亿立方，对应也就不到万吨，所以跟新能源锂相比还少很多很多，所以看看就算了。
5、……大家补充，多找上游。
6、算力不是上游，但算力比较特别。
算力都说Token需求大，但上游涨价，它也被压榨……不过，研究后发现，算力也分高端低端，就是高端算力供不应求，低端算力……过剩没人鸟。
什么是高端算力？就是能购买到最强算力卡的算力公司，就是高端算力。就如你买到大马力卡车，就是强算力。你买马车就是低端算力。而且有一个问题，现在算力卡还在升级，高端算力公司并不多。这个不能提，但可以给大家方向，就是盯着大模型巨头，他们用哪家算力，那一家就是高端算力。
未来……预期算力达到一定瓶颈后，预期也可以烂大街……不过高端算力预期也会成长为万亿级别的龙头……这是不是吹大？本来算力市场就大，市场还分高低端，你说要是成为算力行业中的龙头，一万亿算得了什么？
AI赛道最美的地方就是，他第一次让A股有了20多年前炒互联网的感觉。我们A股也就30多年，但在互联网时代下，互联网公司基本没在A股上市，全是去港股和美股……因为扶持方向不一样，错过了。现在AI不一样，国家全力支持AI……这是一个比互联网还大的疯口。敢问……谁敢轻视各环节的龙头？？？？？哎，对，你没有错，一群私募和机构在唱空AI……这就是世界的美妙，各有各的认知，这就是市场特点。
说说其它传统行业？兄弟们啊，不知道大家有没有翻股票，今年以来，就除了AI，其它行业全扑街啊。新能源还好点，只是回踩调整。其它行业，几乎全跌穿9.24大底啊，什么各类茅，什么各类传统龙头，全扑街啊……想抄底？这得等政策出手才敢跟。鬼也不知道多低，现在已是很低了，但消费市场不行，你怎么办？什么是AI，Ai不是消费，AI是掠夺。跟其它行业真的不同。别的行业，你大不了不用了，贵就不用了。甚至因彩礼贵也都不结婚了。养娃贵也直接不生了。但是AI……你不用它，它却用你，你还不知道，这就是AI……理解不？不理解啊，一起继续学习吧，这就是考博，你以为炒股容易？都说炒股亏钱，那你做空啊……也亏钱……好了，先这样……
我预期国家会出来扫货传统行业，这是规律。美国都要保制造业了，我们自己有，当然更要保护，对不对。所以预期国家未来有可能推出一只平准基金，扫货保护 这些传统龙头。小保不了没办法，那各行业都要保一保的，不赚钱也要保，等到用时就是大招。好了，先这样……市场很大，AI也很大，但其实能搞的不多的，多注意上游，上游涨价好。不涨价他们也损失晚些体现……
很多人说AI巨头还没赚钱呢……别纠结财报，炒股看未来。有些行业，龙头不赚钱，但不代表行业没价值啊。你看美国这么吊，不一样负债累累吗，你敢说他没钱吗？所以，别书呆吊……上
点“关注”弹出精华宝典！
