美光财报超预期|锂电|商业航天----6月25日盘前朋友们，昨晚上美股盘后北京时间四点美光出了第三季度财报（2-5月），财报可以说是大超预期，营收414.6亿美元（预期356.9亿），毛利率84.9％（预期81.9％），四季度指引490-510亿美元，指引毛利率86％。然后美光在公布了一项类似于长协的收入内容，和几个大客户签署了16份五年期协议，协议指引了地板价和最高价，地板价的毛利率也高于过去美光周期毛利率的最高值的60％，整份协议占据了未来营收的20％-30％。 这部分财报内容市场股价有没有充分反应？是没有的朋友们！美光现在的滚动市盈率才23，肯定是没有充分反应的！过去一年美光涨了七倍，现在居然PE还只有23，可怕的存储景气度。但未来的指引其实已经快见顶了朋友们，毛利率增速明显变缓了是，虽然有长协保底，过去光伏也有千亿长协，最后崩起来比谁都快。但这里还是要强调一下，美光的长协是提前定价的，过去光伏的长协是锁了产能价格是每月一议，主动权其实在下游，美光的这个长协他自己的主动权更高。 回到市场，今天科技肯定又继续往上凸凸了，我们周四卖飞科技的剧本可能坐实了，但是也不回头了，继续我们的7月布局吧，国外存储景气度高与国内科技股需要自证业绩景气度并不冲突。 1）锂电：昨天锂矿收了巨阳，叠加昨天的缩量阴线，技术上走出来一个非常强势的多头炮指标，昨天又下场继续推了锂矿的仓位，如果今天能继续走出一根阳线，那趋势就彻底走出来了，可以继续推仓位；如果是小阴线分歧，可以继续观望；但如果是大阴线，那就要小心了，开始做T坚持到预报发布，不能继续推仓位了。标的方面，依旧是盐湖+融捷最为推荐，永杉昨天最快上板，但是是不推荐的朋友们，他自己没矿，矿是澳洲的，未来预期存在很大的不确定性，除非你是做短期情绪。 2）商业航天：昨天长十乙的航警出了（大概率），发射窗口期7月10-13号，主力近期应该会快速拉升股价，把股价快速拉离到低位区间，防止性价比筹码被太多人拿到，所以这里是一定要追高的朋友们！谁跳空高开就买谁，不要犹豫，但不要全仓入哈，保持风险意识，慢慢推仓位。
