现在的社会是真的累呀！
早上地铁刷一个AI泡沫论，又被吓到！晚上美股新高，又被AI半导体的涨幅吓到！
这也实在怪不得我们自己，谁叫我们天生基因就爱看这种标题呢？
每天一个震惊很累，如果有股票的更累了！今天这篇文章，咱们看完。那就可以告别这种泡沫论的折磨了。
其实，英伟达已经告诉我们。AI泡沫怎么去验证了！
今年的英伟达财报，做了一次业绩披露的产品详细划分。
把业绩划分分为两大板块：数据中心和边缘机算。
边缘计算的爆发点还比较远，我们简单过一下。
涵盖面向智能体人工智能与实体人工智能的设备，
包括个人电脑、游戏主机、工作站、人工智能无线接入网基站、机器人及汽车
拿个人电脑来说，它的计算都是在本地完成的。以后的AIPC，你也会有自己的本地大模型了。
简单点说呢，在你身边的大模型计算就叫做边缘计算。
数据中心板块：这是过去以及未来的主要增长点，英伟达的钞票都从这里来。
老黄为了让大家看到英伟达的还有大把潜力，特意把数据中心做了更细致的划分。
一个是老朋友，超大规模云厂商。主要是AWS、Azure、GCP、Meta等。这些主要是给自家大模型用，也会搞算力出租。
这里也是大家市场质疑英伟达业绩的地方，光靠这些大厂。它们有多少钱能一直买你的货呢？
大家常看到的市场担忧的【大规模云厂商指出规模】，也就是这部分了。
写到这里，突然卡壳了，决定还是和大家说一下专业术语。老黄告诉大家，英伟达的第二增长曲线是:(ACIE):AI云、工业及企业市场
包括AI云、主权AI（各国政府建本地AI基础设施）、工业/企业本地部署。这些就是我们的新朋友了。
以前都在说老黄依赖云厂商，客户太集中了。现在开始发力这些工业企业部署。
这些工业企业的规模是很大的--25万家。这下规模构成大，够分散了吧。
长期来看，第二大板块(工业、企业领域)覆盖全球50万亿至80万亿美元经济规模。
恭喜你，看到这里。你不用再刷短视频，天天看AI泡沫论了。你只需要盯着英伟达AICE板块的业绩就ok了。
这个理由是三年级的小学生都懂的。AI只有帮助工厂更高效率地打螺丝，工厂才能赚更多的钱。只要有一批工厂验证了，其他工厂就会抢着上。
这里我很喜欢一句话：只有我们赢了，他们才会跟随我。
顺带聊一句，这也是黄仁勋“鸡贼”的地方。大模型玩家都用他们家的CUDA系统来训练。这样他们家系统就适配顶级模型。
然后，他卖给下游工厂的系统，就不怕模型升级不适配了。不然，我买个产品，过半年就落后了。我没得玩了。
这是顶级的高手：给大模型搞装备竞赛，制造焦虑卖blackwell，rubin。给下游制造业客户安全感，买了我的以后升级的都适配。
现在慢慢推出rubin架构，开始往工业/企业 这方面去做走。
所以说，担心巨头资本开支，不如关心这一块AICE的业务能不能起来。
起得来，大家ok。起不来，云巨头也不会有永续现金流了。
我们有幸在这篇文章相遇。后面，我们会继续讨论英伟达下面几个问题
1.当下AI的限制因素是什么？（机会与泡沫论）
2.rubin三季度量产发货！什么是rubin架构？它解决了什么问题？
3.为什么rubin推动AI进入推理ai的时代？
