今天A股整体呈现指数微涨但个股普跌的分化行情，半导体设备、CPO和存储芯片板块逆势走强。
上证指数微涨0.11%报4110.81点，深证成指涨1.24%，创业板指涨1.41%，科创综指领涨2.8%。
全市场仅1433只个股上涨，超4000只个股下跌，成交额3.31万亿元，较前日缩量约1600亿元。
科技板块（半导体、光通信，存储芯片）逆势走强，，资金更偏向业绩确定性更强的方向。
隔夜美股科技股集体大跌（费城半导体指数暴跌7.87%），但是今天a股的科技板块很争气
二、半导体设备、CPO、存储芯片板块分析
6月23日美股半导体板块因“AI资本支出过高”担忧重挫（美光科技跌13.18%），但产业基本面未变。
美光将发布财报，市场期待其验证AI需求持续性。若业绩超预期，可能稳定全球科技股情绪。
国产替代与扩产逻辑强化 ，SEMI预测2026年全球半导体设备支出达1522亿美元（增速23.5%），中国大陆占比37%连续五年全球第一，国产设备订单空间明确。
DRAM、NAND价格持续上涨，行业供给紧平衡至少延续至2027年，存储扩产直接拉动设备需求。
昨天的小作文，英伟达澄清CPO量产不会延期，2026年下半年将启动小批量交付，2027年逐步扩产。
说下黄金，最近跌的挺惨，现货黄金跌破4000美元，报3983美元/盎司，创2025年11月以来新低，年内跌幅超7%。
今日盘中一度跌3.37%，连续7日收阴，累计回落近290美元。
下跌原因很简单！！美国5月核心PCE同比3.7%超预期，市场押注2026年内加息概率达88%，美债收益率升至4.42%，黄金持有成本大幅提高。
另一方面，美元指数站稳101.4高位，地缘风险溢价转向美元避险属性，黄金的无息资产劣势被放大。
科技板块需紧盯美光财报结果（验证AI需求）和磷化铟供应链进展（决定CPO放量节奏）。
中长期科技仍然是主线，当前情绪过热，不宜追涨！！
目前我九层仓位都在cpo+半导体设备+存储。今天没有动。
场内这个月还不错
