2026-2030 年中国教辅行业发展趋势报告

报告编号：JF-JY-2026-037 

分析时间：2026 年 6 月 24 日 

数据统计周期：2021 年 1 月 —2026 年 5 月

一、行业发展整体概况

1.1 市场运行现状

中国教辅行业正处于政策调整与人口结构变化的双重叠加期，行业整体从高速扩张阶段转入结构性优化阶段。据行业监测数据，2025 年国内教辅图书零售市场规模约为 490 亿元，同比小幅下降 2.1%，纸质教辅持续承压；叠加数字教辅、AI 学习服务、进校教辅解决方案等新型业态，全行业综合市场规模约 956 亿元，同比保持微增，增长动力全部来自非纸质新业态的替代贡献。

当前行业呈现鲜明的 “量减质升” 特征：义务教育阶段 “一科一辅” 政策持续收紧，审定教辅品种总量逐年压缩，低质同质化产品加速出清；高中阶段受高考改革与升学竞争驱动，需求韧性更强，成为纸质教辅的核心支撑板块。渠道端也在发生深刻重构，线下新华书店主渠道地位稳固，线上电商占比持续提升，抖音、快手等内容电商成为教辅新品类增长的核心渠道，传统批发渠道份额持续萎缩。

1.2 双重核心冲击背景

（1）政策端：“双减” 重塑行业规则

2021 年 “双减” 政策落地后，学科类校外培训大幅收缩，同步带动配套教辅需求结构变化：纯刷题类、超纲超前类教辅需求持续回落，与校内教学同步、符合新课标要求的合规教辅成为主流。同时，教育部持续强化教辅材料管理，严格执行审定推荐目录制度，规范进校教辅采购流程，大幅抬高了行业准入门槛，民营中小品牌的生存空间持续收窄。

（2）人口端：少子化带来长期需求收缩

我国出生人口自 2016 年起持续下行，2023 年新生儿规模降至 902 万，对应小学入学人口将从 2024 年起进入持续收缩通道，未来 5-10 年 K12 阶段在校生总量将逐步减少，教辅行业的用户基本盘面临系统性收缩。这一进程与 30 年前日本、韩国经历的少子化冲击高度相似，行业从增量红利期正式转入存量竞争期。

1.3 行业发展阶段判断

当前中国教辅行业已进入 “存量重构期”，核心呈现三大阶段性特征：一是增长逻辑从用户数量驱动转向单用户价值驱动，依靠产品升级与服务延伸提升客单价；二是竞争焦点从渠道铺货转向内容研发与技术赋能，同质化产品的生存空间持续压缩；三是市场格局从分散走向集中，头部出版集团与头部民营品牌份额持续提升，行业洗牌加速。

二、日韩教辅行业应对人口下滑与政策管控的历史经验

2.1 日本：宽松教育 + 少子化双重冲击下的转型路径

（1）冲击背景

日本教辅行业的第一次系统性冲击始于 20 世纪 90 年代，与当前国内环境高度契合：

·政策端：1977 年日本首次提出“宽松教育” 理念，1992 年全面推行，2002 年进一步深化，核心是削减教学内容、减少课时、降低学业难度，大幅压缩了学科类同步教辅的刚性需求，传统“刷题提分” 类产品直接面临政策适配性问题。

·人口端：90 年代日本少子化加速，总和生育率从1990 年的1.57 持续下滑，K12 在校生总量逐年减少，教辅行业的用户规模天花板持续下移。1986-2020 年间，日本5-19 岁人口规模减少约1161 万人，直接导致教辅行业增量空间消失。

双重冲击下，日本传统教辅企业普遍面临营收下滑、增长失速的困境，行业经历了一轮深度洗牌，中小品牌大量出清，头部企业被迫开启全面转型。

（2）核心应对措施

产品迭代：从 “同步提分” 转向 “能力培养”，主动适配政策导向日本教辅企业没有对抗宽松教育政策，而是主动调整产品方向：削减纯刷题类教辅占比，新增思考力、探究力、跨学科实践类内容，适配新的学习指导要领；同时推出轻量化分册产品，降低单本定价与决策门槛，用高频次、低客单价的产品形态替代厚重的全套教辅。例如学研社、东京书籍等出版社均重构了产品体系，主打 “基础学力 + 拓展能力” 双轨结构。

品类延伸：构建全生命周期布局，对冲人口周期风险头部企业普遍打破 “只做 K12” 的边界，向全年龄段延伸：向下布局学前早教与幼儿启蒙，向上拓展高中升学、大学考试、职业资格培训与成人教育；横向切入素质教育、语言学习、科学实验等非学科赛道。 最具代表性的是倍乐生（Benesse），其早年以初中教辅、高中函授课程起家，在宽松教育与少子化冲击下，大力发展幼教业务（巧虎 IP），并于 1995 年切入养老护理赛道，最终形成 “幼教 - K12 教育 - 养老护理” 的全生命周期业务矩阵。截至 2023 财年，其养老与儿童保育业务贡献了总营业利润的 46.8%，成为对冲教育业务周期的核心支柱。

形态升级：从卖纸质产品转向 “内容 + 服务 + 数字化” 综合方案日本教辅行业率先完成了从 “卖书” 到 “卖学习服务” 的转型。头部品牌普遍采用 “纸质教材 + 线上课程 + 学情诊断 + 答疑服务” 的混合模式，通过服务提升用户粘性与客单价。例如 Z 会、进研研讨会等函授品牌，依托线上系统实现作业批改、学情分析、个性化学习规划，大幅提升了产品附加值。近年 AI 自适应学习技术进一步普及，通过算法实现习题精准推送，替代传统的 “全套刷题” 模式。

角色转型：从 “校外竞品” 转向 “公立校合作伙伴”经历多轮政策调整后，日本教辅机构逐步从公立教育的对立面转向补充者，主动对接学校需求：为公立校提供校本课程资源、课后服务内容、教师培训支持，承接政府购买服务，实现合规化发展。2016 年日本 “教育强劲化” 改革后，教辅企业与公立校的协同进一步深化，进校业务成为稳定的收入来源。

（3）日本经验核心启示

政策管控与人口下滑并非行业终点，而是倒逼行业升级的催化剂；主动适配教育改革方向、延长用户生命周期、用服务与技术提升附加值，是穿越周期的核心路径。

2.2 韩国：补习禁令 + 低生育率下的破局之路

（1）冲击背景

韩国教辅与校外培训行业经历了更为严厉的政策冲击，且低生育率程度甚于日本，对国内行业的参考价值更强：

·政策端：1980 年韩国政府颁布《课外补习禁令》，全面禁止校外学科补习，后续虽逐步放开，但持续出台管控措施，包括2011 年的“深夜教学宵禁令”、学费限价、超纲教学整治等，持续压缩学科类培训与配套教辅的生存空间。同时推行“教育平准化” 政策，弱化学校分层，降低择校竞争强度，进一步削弱了教辅的刚性需求。

·人口端：2000 年后韩国总和生育率持续暴跌，2023 年降至0.78，K12 在校生总量大幅萎缩，行业用户基数持续收缩。

极端的政策与人口压力下，韩国教辅行业没有消失，反而完成了深度转型，形成了独特的发展路径。

（2）核心应对措施

高端化与分层化：用客单价提升对冲用户数量下滑韩国行业的核心特征是：学龄人口持续减少，但家庭课外教育总支出仍保持增长。2023 年韩国家庭校外教育支出达 27 万亿韩元，单孩补习费用同比上涨 43.7%，核心驱动力就是高端化与个性化转型。 大众低价市场逐步萎缩，头部品牌转向高端寄宿制复读、1 对 1 定制辅导、精英升学规划等高客单价业务，精准服务高净值家庭；中端市场持续收缩，形成 “高端升级、大众平价” 的哑铃型格局，中间定位品牌大量出清。

线上化与技术驱动：突破政策管制与地域限制线下补习禁令直接催生了韩国线上教辅与教育科技的繁荣。企业将学科内容转化为录播课程、线上题库、自适应学习系统，通过线上形态规避线下管制，同时突破地域限制覆盖全国用户。近年 AI 技术深度渗透，以 QANDA 为代表的 AI 解题、学情分析工具快速普及，教辅产品从静态的纸质内容升级为动态的智能学习系统。AI 技术既提升了学习效率，也降低了对线下师资的依赖，成为行业增长的核心动力。

多元化扩张：跳出 K12，布局全品类与新赛道韩国头部教辅企业普遍降低了对 K12 学科类业务的依赖，向多品类延伸：素质教育、国际教育、韩语培训、成人职业教育、银发教育均成为重点布局方向。例如韩国大教集团（Daekyo）作为行业龙头，在 K12 业务承压后，拓展成人终身教育、银发教育、宠物教育等新赛道，试图构建覆盖全年龄段的教育服务生态。

出海战略：向全球人口红利市场输出模式本土市场天花板明确后，韩国教辅企业普遍将出海作为长期战略，向东南亚、中东、中南美等人口增长快、教育需求旺盛的市场输出内容与运营模式。大教集团旗下的 “Eye Level” 学习品牌通过特许加盟模式，已进入美国、越南、厄瓜多尔等多个国家，轻资产拓展海外市场，对冲本土人口下滑风险。

（3）韩国经验核心启示

刚性教育需求只会转移不会消失，政策管控下线上化、高端化是核心出路；本土人口见顶后，出海是头部企业的必然选择；单一依赖 K12 学科业务的企业抗风险能力极弱，多元化布局是生存基础。

2.3 日韩转型的共性经验总结

综合日本与韩国 30 年的行业演进历程，可提炼出四条可复用的共性规律：

1.政策适配优先于对抗：所有穿越周期的企业均主动适配教育政策导向，从 “影子教育” 转向公立教育的有益补充，合规是长期发展的前提。

2.价值升级替代数量增长：人口下滑后，行业增长逻辑从 “用户数增长” 转向“单用户价值提升”，通过产品升级、服务延伸、高端化提升客单价与生命周期价值。

3.形态升级不可逆：教辅从单一纸质产品，逐步向 “内容+ 工具+ 服务” 的综合解决方案演进，数字化、智能化是长期趋势。

4.多元化对冲周期风险：单一依赖 K12 学科赛道的企业抗风险能力最弱，跨年龄段、跨品类、跨地域的多元化布局，是应对政策与人口双重冲击的通用解法。

三、2026-2030 年中国教辅行业核心发展趋势

结合日韩转型经验与国内产业现状，未来五年中国教辅行业将呈现七大核心趋势：

3.1 存量竞争加剧，行业集中度加速提升

未来五年，K12 在校生总量持续下行将成为行业基本盘，行业正式进入零和博弈阶段。同质化、低质化的中小教辅品牌将加速出清，头部出版集团与头部民营品牌凭借内容研发能力、渠道资源、合规资质与资金优势，持续收割市场份额。参考日本行业演进路径，预计到 2030 年，国内教辅行业 CR10 将从当前的不足 30% 提升至 45% 以上，市场格局从分散走向集中。

3.2 产品从 “提分导向” 向 “能力导向” 全面迭代

对标日本宽松教育后的产品转型，国内教辅产品的底层逻辑正在发生变化：纯同步刷题、超纲拔高类产品占比将持续下降，贴合新课标、聚焦核心素养、强调思维能力与跨学科探究的产品将成为主流。同时，产品形态向轻量化、分册化、低负担方向发展，厚重的全套教辅需求收缩，薄本、专项、高频更新的产品更受市场欢迎。

3.3 数智化深度融合，智能教辅成为主流形态

教辅行业的数字化进程将从 “内容线上化” 进入 “AI 智能化” 阶段。传统纸质教辅将普遍升级为 “纸质载体 + 数字资源 + AI 服务” 的混合形态：扫码获取视频讲解、AI 智能批改、学情诊断、个性化习题推送将成为中高端教辅的标配。AI 技术的应用既提升了产品附加值，也强化了用户粘性，是行业提升单用户价值的核心抓手。预计到 2028 年，智能教辅在整体市场中的占比将突破 40%。

3.4 全年龄段品类延伸，对冲人口周期风险

参考日韩企业的转型路径，国内头部教辅品牌已开始打破 K12 边界，向全年龄段延伸：向下布局学前启蒙、幼儿早教类产品，抢占低龄用户入口；向上拓展高中升学、职教高考、成人职业考试类产品；横向切入科创、阅读、美育等素质类教辅赛道。通过构建全生命周期产品矩阵，平滑人口周期波动带来的业务风险，培育新的增长曲线。

3.5 To B 进校业务成为核心增长极

在政策导向下，教辅企业的角色正从 To C 产品商向 “公立教育服务提供商” 转型。对接公立校课后服务、校本课程资源、智慧校园建设、教师培训等 To B 业务，将成为行业增长的核心增量。进校业务不仅合规性强、收入稳定，还能反向带动 C 端品牌认知，形成 B 端 C 端双向赋能的格局。预计到 2030 年，进校业务在头部教辅企业中的收入占比将普遍达到 20% 以上。

3.6 出海战略加速，向全球输出中国教辅模式

对标韩国教辅企业的出海路径，国内教辅行业的出海步伐将持续加快。东南亚、中东、拉美等地区人口结构年轻、教育需求旺盛、教辅产业尚不成熟，是核心目标市场。国内成熟的教辅内容研发体系、数字化工具、运营管理模式具备较强的输出优势，头部企业将通过内容授权、特许加盟、合资公司等方式轻资产出海，开辟第二增长市场。

3.7 市场分层加剧，哑铃型格局逐步形成

未来行业将呈现清晰的两极分化，中端市场持续萎缩：一端是大众平价市场，依靠规模化生产与供应链优化极致降本，主打高性价比，覆盖最广泛的基础需求；另一端是高端定制市场，提供个性化学习方案、专属学情服务、高端素养产品，依靠高客单价实现盈利。中间定位、无差异化的品牌将面临最大的生存压力，这一趋势与韩国教辅行业的演进高度一致。

四、行业核心挑战与转型建议

4.1 核心挑战

1.人口下行压力长期存在：未来十年 K12 在校生总量持续收缩是确定趋势，行业总量天花板逐步下移，存量竞争的激烈程度将持续升级。

2.政策监管动态调整：教育政策、教辅管理规定持续优化，合规边界动态调整，对企业的政策研判与快速适配能力提出更高要求。

3.内容同质化仍较严重：多数中小品牌仍以跟风模仿为主，缺乏原创内容研发能力，价格战与渠道战加剧，行业整体利润水平承压。

4.数字化转型门槛较高：AI、大数据等技术的研发与应用成本较高，中小品牌难以承担，数字化能力差距将进一步拉大头部与尾部的距离。

4.2 转型建议

内容端：锚定政策导向，强化能力型产品研发主动贴合新课标与教育改革方向，加大素养类、探究类、能力型产品的研发投入，减少纯应试刷题类产品占比，从根源上降低政策风险，构建长期产品竞争力。

模式端：向 “内容 + 技术 + 服务” 综合方案升级打破 “只卖纸质书” 的单一模式，叠加数字资源、AI 工具与配套服务，提升产品附加值与用户生命周期价值，用单用户价值增长对冲用户数量下滑。

布局端：提前布局多元化业务，平滑周期风险适度向幼教、职教、素质类、银发教育等赛道延伸，同时探索出海机会，降低对 K12 学科教辅的单一依赖，构建更稳健的业务结构。

合作端：深化进校合作，走合规发展路径主动融入公立教育体系，对接课后服务、校本课程等进校需求，将自身定位为公立教育的补充者而非竞争者，在政策框架内实现稳定增长。

数据来源说明

1.官方统计数据：国家统计局人口与教育统计数据、教育部《中小学教辅材料管理办法》相关公开文件

2.行业研究数据：智研咨询《2026 年中国教辅资料行业发展报告》、开卷信息图书零售市场监测数据、中国出版协会年度行业报告

3.海外产业资料：日本文部科学省教育统计数据、韩国统计厅课外教育支出调查报告、倍乐生与大教集团公开财报

4.第三方调研：艾瑞咨询中国教育科技行业专项调研、多鲸资本教辅行业深度研究

5.企业公开信息：国内上市出版集团 2025 年年报、头部民营教辅品牌公开披露的经营数据