— 政策出清后的新生态与AI重构 —

编制日期：2026年6月

第一章 行业概况与宏观环境

1.1 行业定义与分类

教育培训行业（简称"教培行业"）是指面向个人和机构提供教育服务的产业体系，涵盖从学前到成人终身学习的全生命周期。2021年"双减"政策后，行业经历深刻重构，原有以K12学科类培训为主导的格局被打破，形成了新的分类体系：

·职业教育：以职业技能提升、招录考试培训为核心，2024年市场规模突破万亿

·素质教育：涵盖少儿编程、美术、音乐、体育、围棋等非学科类培训，2024年规模达6463亿元

·K12学科培训：受双减政策严格监管，高中阶段仍有一定空间，整体供给出清96%

·留学服务：含考培（雅思/托福）和留学咨询，留学后服务市场空间更大

·教育科技：AI大模型、智能学习硬件、教育信息化等，2025年规模超700亿元

·其他：老年教育、企业培训、国际学校等新兴/细分赛道

1.2 政策环境分析

2025-2026年，教培行业政策环境呈现"分类治理、疏堵结合"的特征，行业首次出现可被清晰描述的稳定轮廓：

（1）学科类培训：持续严格监管

2024年《校外培训管理条例（征求意见稿）》吸收"双减"政策过往2年多的实践经验，承接了"双减"政策对于义务教育学科培训（K9学科培训）减负的治理大方针。2025年3月，教育部印发《全国校外教育培训监管与服务综合平台应用管理办法》，建立全国统一监管平台，实现"一网三端"（家长端、机构端、管理端）全流程监管。主流媒体、新媒体、网络平台以及公共场所等不得刊登、播发面向中小学（含幼儿园）的校外培训广告。

（2）非学科类培训：细化规则、规范发展

"双减"政策明确要求强化非学科类培训机构监管，在防范安全风险、收费标准、培训质量等方面规范非学科类校外培训行业发展。各地区逐步健全艺术类、科技类校外培训机构的具体准入标准，新机构获取许可证资质的难度加大，行业门槛提升。

（3）职业教育：政策红利持续释放

《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—2025年）》提出，到2025年，国家产教融合试点城市达到50个左右，在全国建设培育1万家以上产教融合型企业。2025年4月，教育部启动高技能人才集群培养计划，在新能源汽车等6个先进制造业领域推进产教融合。

（4）AI+教育：上升为国家战略

2025年，教育部等五部门联合印发《"人工智能+教育"行动计划》，对人工智能人才培养、应用创新、基础环境和生态建设作出一体部署。2025年，中国政府已正式将AI教育纳入全国义务教育体系，从北京起步并迅速向全国推广。《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》明确以教育数字化为重要突破口，开辟教育发展新赛道。

1.3 宏观经济与社会背景

（1）人口结构变化

出生人口持续下降对K12教育需求形成长期压力。2026年考研报名人数降至343万人，较上年减少45万人，连续两年下降。但K12适龄人口（5-18岁）在未来10年内仍保持高位，叠加毛入学率持续提升，K12教育基础需求仍在。同时，老龄化趋势催生银发教育需求——2024年老年教育市场规模已达256亿元，预计2028年突破400亿。

（2）就业压力驱动考培需求

青年就业压力持续推动考公、考编、考研等招录类考试培训需求。2025年国考报名人数突破340万，竞争比达75:1。招录类考培属于职业教育中后续增速仍相对较高的赛道，预计2023-2026年规模CAGR达9.3%。

（3）技术变革驱动行业重构

生成式AI技术突破正在重塑教育行业。截至2025年12月，我国网民规模达11.25亿人，互联网普及率达80.1%，生成式人工智能用户规模快速扩大。AI大模型在教育场景的落地应用——从智能批改、个性化学习路径到虚拟教师——正在创造全新的产品形态和商业模式。

第二章 市场规模与细分赛道

2.1 行业总市场规模

经历2021-2024年双减政策带来的行业剧烈调整后，中国教培行业于2025年首次出现可被清晰描述的稳定轮廓。据多方数据综合测算，2025年中国消费端教育市场整体规模约3.6万亿元，预计2030年有望突破10万亿元。行业增长动力已从K12学科培训切换至职业教育、素质教育、AI+教育三大引擎。

图1：中国教培行业总市场规模及预测（2020-2030）

数据来源：弗若斯特沙利文、艾瑞咨询、多鲸教育研究院、公开资料综合测算

关键数据点：

·2021年双减政策后行业规模跌至约2.5万亿元低点

·2023年恢复至约3.1万亿元，2025年约3.6万亿元

·AI赋能将有效激发潜在需求，预计2030年突破10万亿元

·2025-2030年CAGR约22.6%，远超双减前增速

2.2 细分赛道规模分布

2025年教培行业细分赛道呈现"职业教育领跑、素质教育紧随、AI教育崛起"的格局：

图2：2025年中国教培行业细分赛道市场规模

数据来源：多鲸教育研究院、艾瑞咨询、弗若斯特沙利文、CSTD、公开资料

各细分赛道2025年规模及增速：

2.3 区域市场特征

2025年教培行业区域分布呈现"东强西弱、核心集聚"的格局：

·北京、广东、江苏分别以5起、3起、3起融资事件位居前三，显示一线及强省市在资源、资本与人才方面的集聚效应

·一线城市教培供给丰富但竞争激烈，双减后合规非学科类机构向社区化、生活圈化转型

·三四线城市及县域市场仍存在较大渗透空间，OMO（线上线下融合）模式成为下沉利器

·粤港澳大湾区、长三角在职业教育产教融合方面走在前列，试点城市密集分布

第三章 职业教育深度分析

3.1 市场规模与增长

职业教育已成为教培行业第一大细分赛道，也是政策最为支持的领域。据多鲸教育研究院预测，中国职业教育市场于2024年突破万亿规模，并于2027年达到12,681亿元。2025年中国职业技能教育行业市场规模达到5,836亿元，同比增长12.4%，增速显著高于同期全国教育经费投入整体增幅（11.7%）。

图3：中国职业教育市场规模及预测（2020-2027）

数据来源：多鲸教育研究院《2023职业教育行业发展趋势报告》、弗若斯特沙利文

2024年我国职业教育培训认证人数约为8,578.82万人，同比增长0.5%。职业教育市场在技术赋能、政策引导、需求升级的多重驱动下，持续保持增长。

3.2 政策驱动与产教融合

职业教育政策红利持续释放，核心政策包括：

·到2025年，国家产教融合试点城市达到50个左右，在全国建设培育1万家以上产教融合型企业

·2025年4月，教育部启动高技能人才集群培养计划，在新能源汽车等6个先进制造业领域推进

·江西加快建设部省共建职业教育产教融合示范区，建设45个行业产教融合共同体

·推动专业动态调整，科学设计课程内容，建设产教融合实训基地

产教融合型企业可享受组合式激励政策，包括税收优惠、金融支持、土地保障等，吸引大量企业参与。

3.3 竞争格局

职业教育细分赛道众多，竞争格局各异：

招录类考培属于职业教育中后续增速仍相对较高的赛道，预计2023-2026年规模CAGR达9.3%。考公培训市场中，粉笔2024上半年以16.3亿元营收超越华图（14.88亿元）和中公教育，座次发生轮换。

第四章 素质教育与非学科培训

4.1 市场规模与增长

素质教育是双减后教培企业转型的主战场，也是增长最快的细分赛道之一。数据显示，2024年中国非学科类教育市场规模达6,463亿元，2023-2027年CAGR将保持20.44%，2027年有望突破万亿规模。市场已从传统兴趣培养向多元化、个性化发展转变，综合能力培养类相关赛道发展迅速。

图4：中国非学科类/素质教育市场规模及预测（2020-2027）

数据来源：艾瑞咨询、多鲸教育研究院

2025年中国地区启蒙素质教育市场规模达1,697.0亿元，智能陪伴市场规模（低预测）46.0亿元，显示素质教育已从学龄段向低龄段延伸。

4.2 细分品类分析

少儿编程赛道持续快速增长，2021年超300万儿童及青少年参与编程教育，市场规模约109.9亿元。随着AI教育纳入义务教育体系，少儿编程渗透率有望从目前的2-3%提升至10%以上。

2026年外教一对一在线英语需求同比大幅上涨87.7%，少儿在线英语教育行业用户规模超1,000万人。伴鱼少儿英语、VIPKID和51Talk等品牌竞争激烈。

4.3 竞争格局

素质教育赛道高度分散，区域化特征明显，但头部品牌正在加速连锁化：

·好未来（学而思素养）：双减后全面转型素质教育，在北京新设7个素养校区

·新东方（素质成长中心）：2025年暑假扩张3家线下门店，覆盖编程、美术、科学等品类

·美术宝、小叶子音乐等垂直品牌：在线模式打破地域限制，加速全国化

·地方性连锁品牌：依托社区化运营，在三四线城市占据优势

美术、音乐等教育机构一方面加速线上融合，另一方面尝试与教育综合体合作，通过一站式教育服务，满足用户学习需求，提升用户生命周期价值和单店产能。

第五章 考公考研与留学服务

5.1 考公培训市场

公务员考试培训市场呈现寡头竞争格局，中公教育、华图山鼎、粉笔占据行业较高的市场份额。2020年中公教育来自公务员招录面授培训收入达62.89亿元。当前公考培训市场仍为中公、华图、粉笔三足鼎立的格局，但排名座次已然发生轮换——以2024年上半年营收口径对比，粉笔（16.3亿元）、华图（14.88亿元）分别超越中公教育。

图5：考公考研培训市场竞争格局对比

数据来源：各公司财报、沙利文、公开资料

粉笔2024上半年收入16.3亿元，净利润2.8亿元，同比大涨240.9%，经调整净利润3.5亿元，同比增长21.2%。粉笔凭借在线模式和高性价比产品实现弯道超车。但2024年培训服务收入12.95亿元，同比减少6.1%，反映中国招录类考试培训行业短期内竞争依然激烈。

5.2 考研培训市场

2026年考研报名人数降至343万人，较上年减少45万人，连续两年下降。考研培训市场由新东方考研、中公考研、世纪文都和昂立教育等大型综合考研培训机构组成，业内前四大企业占据超过50%的市场份额。

2026年专业型硕士统考计划招生占比进一步提升至69.7%，远超学术型硕士的30.3%，专硕的"招生主力"地位完全确立。这一趋势推动考研培训产品向专硕方向倾斜。

新东方相关产品主要是考研、专升本、大学英语四六级培训，目标用户规模有限且在减少。文都考研以集训营管理严格著称，复试调剂资源丰富。考研培训市场整体面临需求收缩压力，机构需拓展品类（如考博、留学双轨）对冲风险。

5.3 留学服务市场

留学服务市场分为留学前（考培+咨询）和留学后两大板块。全球留学中介市场2026年价值289.8亿美元，到2035年将增长至527.5亿美元，2026-2035年CAGR为8.5%。

留学考培与咨询市场规模百亿级，新东方市占率超20%。留学考培市场"一超多强"，新东方为龙头，第二梯队包括新航道、启德、环球雅思等。留学咨询市场头部机构包括新东方前途出国在内的5-6家品牌。

相比于竞争激烈的留学前市场，留学后市场的可挖掘空间更大，预计2024年达2,854亿元，随后保持13%左右增速，至2026年留学后服务市场规模将达3,611亿元。留学后服务涵盖海外生活、学业辅导、实习就业、移民咨询等，是行业增长亮点。

第六章 AI+教育与教育科技

6.1 AI+教育市场规模

AI+教育是教培行业增长最快的子赛道，2025年中国AI+教育市场规模超700亿元，预计2030年达到近3,000亿元。在线教育增速尤为显著（2022-2027年CAGR达17.3%），至2025年市场规模接近8,000亿元。政策红利、技术渗透与需求升级构成核心驱动力。

图6：AI+教育市场规模及预测（2023-2030）

数据来源：灼识咨询《中国人工智能教育蓝皮书》、艾瑞咨询、长江商学院

6.2 教育大模型应用

2025年以来，教育大模型进入爆发期，多家企业推出教育垂类大模型：

·学而思九章：学而思九章大模型（MathGPT）：在中文数据集下正确率是GPT-4的两倍多，英文状态下也略高于GPT-4。集成了中英文作文助手、听写、背诵、口算批改及小思练习等功能

·网易有道子曰：2023年7月发布国内首个教育领域垂直大模型"子曰"，基于子曰大模型推出有道AI学习机X20（5999-7999元）

·作业帮银河：2023年9月发布自主研发的银河大模型，应用于作业帮学习机等产品

·科大讯飞星火：星火认知大模型在教育场景深度应用，覆盖智能批改、个性化学习等

2025年高校信息化正从以信息系统为核心的数字化范式，开始向以大模型驱动、人机协同为特征的智能化范式转型。各校在智能体建设中探索大单元教学、虚拟数字人、智能问答等技术在学科教学中的创新应用。

6.3 教育智能硬件

根据灼识咨询发布的《中国人工智能教育蓝皮书》，中国教育智能硬件市场规模2023年达430亿元，预计2028年将超过790亿元。长江商学院行业预测显示，中国教育科技硬件市场规模将从2023年的430亿元增长至2028年的790亿元。

教育智能硬件主要品类包括：

第七章 竞争格局与龙头企业

7.1 行业集中度

双减政策后，教培行业供给大幅出清，线下学科类培训机构供给出清幅度达96%。行业集中度在出清后反而提升，头部品牌凭借资金、品牌和合规能力抢占空出份额。但整体看，教培行业仍属于高度分散行业，不同细分赛道集中度差异显著：

7.2 龙头企业分析

图8：教培行业龙头企业营收对比（2024财年）

数据来源：各公司财报（新东方FY2024、好未来FY2024、高途FY2024、粉笔2024H1年化、中公教育2024）

（1）新东方（EDU.N）：多元化教培龙头

2024财年（2023.6-2024.5）总营收43.14亿美元（约314亿元人民币），同比增长43.9%。经营利润3.5亿美元，同比增长84.4%。公司以留学考试培训起家，逐步实现K12全品类、素质教育、成人教育、教育科技等多元化布局。2025财年Q2净营收同比上升19.4%至10.39亿美元，但增速较FY2024的43.9%出现断崖式失速。

（2）好未来（TAL.N）：素质教育转型标杆

双减后全面转型素质教育，学而思素养品牌快速扩张。2025财年Q2净营收同比上升至约1.5亿美元水平。九章大模型成为教育AI领域标杆产品，"好内容+好AI"策略构建差异化竞争力。

（3）高途（GOTU.N）：高速增长但盈利承压

2026财年Q1实现收入16.9亿元，同比增长13.2%。现金收入9.963亿元，同比增长12.1%。营业利润687万元，上年同期为3,477万元，盈利能力下滑。公司预计2025年Q1营收14.08-14.28亿元，同比增长48.7%-50.8%，有望实现全面盈利。

（4）粉笔（2469.HK）：考公培训新王者

2024上半年收入16.3亿元，净利润2.8亿元，同比大涨240.9%。以在线模式和高性价比产品实现弯道超车，营收口径已超越中公教育和华图。但2024年培训服务收入12.95亿元，同比减少6.1%，反映行业竞争加剧。

（5）中公教育（002607.SZ）：困境反转待观察

曾为考公培训龙头，2020年公务员招录面授培训收入达62.89亿元。近年来受退费纠纷、经营压力影响，营收和利润大幅下滑。从总资产角度仍居首位，但营收和净利润已被粉笔和华图超越。

7.3 融资与资本动态

图7：中国教培行业融资趋势（2021-2025）

数据来源：IT桔子、公开融资信息

2025年教育行业融资总额达18.17亿元，同比增长80%，呈现"量跌价升"态势。近五年融资数据呈"L型"——2025年融资事件46起微跌，但总金额逆势反弹增近80%，反映资本向优质资产集中的趋势。

2025年上半年融资特征：

·职业教育以18起融资、9.49亿元金额成为最热赛道

·北京以5起融资事件位居首位，广东、江苏各有3起

·6月因巨额并购案推动单月金额飙升

·AI+教育赛道融资活跃，大模型驱动的教育产品受资本追捧

第八章 趋势预测与机会洞察

8.1 六大核心趋势

趋势一：AI重构教育产品形态

AI大模型将从辅助工具升级为核心引擎，重构教育产品的交互方式和学习体验。预计到2030年，AI+教育市场规模将达3,000亿元。教育大模型将实现：个性化学习路径规划、AI虚拟教师1对1辅导、智能作文批改与反馈、基于学情数据的精准教学。学而思九章、网易有道子曰、科大讯飞星火等教育垂类大模型已进入应用落地期。传统教培机构若不能完成AI化转型，将面临降维打击。

趋势二：职业教育接棒K12成为第一大赛道

职业教育已突破万亿规模，预计2027年达12,681亿元。产教融合政策红利、就业压力驱动、技能迭代加速三重因素推动赛道持续扩容。招录类考培（公考/事业编/教师编）CAGR达9.3%，是企业培训、IT培训等细分赛道中增速最高的方向。产教融合型企业将享受税收、金融、土地等组合式激励，1万家产教融合型企业培育目标释放巨大市场空间。

趋势三：素质教育从"可选"变"必选"

非学科类教育市场2024年达6,463亿元，CAGR 20.44%，2027年有望突破万亿。美育进中考、体育分值提升等政策使素质教育从"锦上添花"变为"刚性需求"。少儿编程受益于AI教育纳入义务教育体系，渗透率有望从2-3%提升至10%以上。素质教育综合体模式兴起，一站式服务提升单店产能和用户LTV。

趋势四：教育出海加速

《中国教育现代化2035》鼓励海外办学，猿辅导、美术宝等在线教育品牌陆续加入出海队伍。新东方、好未来等龙头在东南亚、北美布局中文教育和素质教育。AI中文学习软件以"多邻国"式设计面向海外用户，构建分层分类课程体系。全球留学中介市场2026-2035年CAGR达8.5%，中国教育品牌有望在全球市场占据更大份额。

趋势五：银发教育成为新蓝海

2024年老年教育市场规模256亿元，预计2028年突破400亿。县级及以上老年大学中85.36%为政府办学，民营机构空间巨大。银发经济整体规模预计2050年达50万亿元，老年教育是重要组成部分。智能老年大学平台、AI语音学习助手、虚拟课堂等技术应用正在降低银发教育服务成本。"教育类"产品及服务单次消费撬动产业机会，兴趣教育成为银发经济切入点。

趋势六：教育数字化进入深水区

2025年中国教育信息化数字化经费规模约5,515亿元，高校与中小学采购项目中的GenAI类产品服务覆盖率分别在25%-35%和20%-30%。教育数字化从以信息系统为核心的数字化范式，向以大模型驱动、人机协同为特征的智能化范式转型。《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》明确以教育数字化为重要突破口，未来教师、未来课堂、未来学校、未来学习中心的"四个未来"构想正在落地。

8.2 布局机会

（一）产业布局机会

1. AI+教育产品矩阵

·教育垂类大模型研发与应用：数学、英语、作文等学科场景的AI辅导产品

·AI学习硬件：学习机、词典笔、学练机等智能硬件市场2028年将超790亿元

·AI教学助手：面向教师端的智能备课、批改、学情分析工具

·虚拟教师/数字人教学：1对1AI辅导，降低优质教育资源成本

2. 职业教育生态

·产教融合型企业：享受组合式激励政策，1万家培育目标

·新兴产业技能培训：新能源汽车、人工智能、低空经济等6大先进制造业方向

·招录类考培：公考/事业编/教师编培训CAGR 9.3%，在线模式颠覆传统格局

·企业数字化学习：全球E-learning市场2026-2034年CAGR 22.06%

3. 素质教育连锁化

·少儿编程：AI时代刚需，渗透率从2-3%向10%+提升

·素质教育综合体：一站式服务提升单店产能和用户LTV

·体育培训：中考体育分值提升驱动，2025年约1,200亿元

·STEAM/科学创客：科学教育加法政策推动

4. 银发教育与终身学习

·老年教育：2028年突破400亿，民营机构空间巨大

·中老年兴趣教育：撬动银发经济产业链

·成人技能提升：AI时代技能迭代加速，终身学习需求旺盛

5. 教育出海

·中文教育出海：AI中文学习App面向全球用户

·素质教育出海：东南亚、中东等市场素质教育需求增长

·留学后服务：2026年达3,611亿元，涵盖海外生活、学业、就业全链条

（二）从业机会

8.3 风险提示

（1）政策风险

教培行业政策敏感度高，双减政策前车之鉴犹在。非学科类培训监管规则仍在完善中，各地区准入标准不统一，存在政策不确定性。学科类培训"隐形变异"治理持续收紧，合规边界需密切关注。

（2）人口结构风险

出生人口持续下降对K12教育需求形成长期压力。考研报名人数连续两年下降（2026年343万），可能传导至考研培训市场。需关注人口结构变化对各细分赛道的滞后影响。

（3）技术迭代风险

AI技术迭代速度极快，教育大模型可能被通用大模型（如GPT系列）替代。教育智能硬件产品周期短，库存和渠道管理压力大。需建立快速响应的产品迭代机制。

（4）竞争加剧风险

考公培训行业短期内竞争依然激烈，粉笔2024年培训服务收入同比减少6.1%。素质教育赛道门槛相对较低，同质化竞争严重。龙头企业凭借资金和品牌优势加速扩张，中小机构生存空间受挤压。

（5）数据安全与隐私风险

AI+教育产品涉及大量未成年人学习数据，数据安全和隐私保护要求极高。《个人信息保护法》《数据安全法》等法规对教育数据处理提出严格要求，合规成本不容忽视。

—— 报告结束 ——

本报告基于公开资料、行业研报及第三方数据整理分析，仅供参考。          数据截至2025年12月，预测区间2026-2030年