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文章摘要
AI驱动云计算行业主线从渗透率提升切换为AI工作!负载渗透+MaaS商业化+CAPEX转化效率。云厂商竞争核心由资源售卖转向算方力、模型、工具链、应用生态的全栈整合。根据中国信通院数据,中国云计算市场2024年8288亿元2030年有望突破3万亿元,对应CAGR约23%-24%:其中GenAI IaaS+MaaS2024-2029年CAGR达72%,核心关注AI收入占比、推理需求放量、CAPEX转化效率与毛利率修复。受益标的:头部全栈平台,兼顾高弹性标的,海外:谷歌、微软、亚马逊,国内:阿里巴巴、百度集团、金山云,高端GPU长期供给偏紧背景下,NeoCloud崛起,受益标的Coreweave、Nebius。
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开源证券-综合行业港股行业深度报告：AI驱动变革，云计算进入新一轮扩张周期-260609
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