内容摘要
公司是连续多年稳占市占第一次煤龙头公司,也是全行业唯一一家享受15%的优惠所得税率的国家级高新技术企业。作为纯煤标的(布营收占比94%),具备较强的"高Beta"属性,2026年煤价周期性上行,叠加公公司百亿级优质探矿权注入,有望实现产量与业绩的双重释放。我们上调2026-2027年并新增2028年公司盈利预测,预计2026-2028年公司实现归母净利润为37.59/41.21/46.85亿元(2026年/2027年原值32.14/36.07亿元),同比+237.1%/+9.6%/+13.7%:EPS分别为1.26/1.38/1.57元:对应当前股价PE为15.4/14.0/122.3倍,维持"买入"评级。
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潞安环能(601699)公司深度报告：山西喷吹煤龙头，周期上行业绩弹性领跑-260605-开源证券-24页
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