据艾瑞咨询发布的报告显示：2025年，中国两轮电动车销量达到5800万台的历史峰值。
但数字背后，一场由新国标驱动的行业大洗牌正在加速——旧国标车辆全面退市，市场集中度向头部飙升，智能化与出海成为决胜新赛道的核心变量。
新国标落地
行业迎来洗牌
2024年12月，新版《电动自行车安全技术规范》（GB 17761-2024）正式发布。
这份被称为"史上最严"的新国标，从材料阻燃、塑料占比、整车重量到北斗定位、通信模块，全方位抬高了行业准入门槛。
新国标同时推高了生产成本。
线上零售均价从2022年的2300元，一路攀升至2026年的近4000元。成本压力加速尾部出清，市场份额向头部集中：行业CR5预计从2025年的70%攀升至2028年的80%。
（CR5：行业集中度指标，指的是一个行业内规模最大的前五家企业所占的市场份额总和）
格局分化
传统巨头VS智能新势力
2025年，雅迪以370.1亿元营收稳居第一，同比增长31%；爱玛持平于216.1亿元；九号则以212.8亿元、50.2%的增速成为最大变量。
价格带分化更为直观。
4000元以下市场，雅迪、爱玛、台铃凭借渠道密度占据主导，雅迪单品牌销量超200万台。但在4000元以上高端市场，九号以近百万台销量连续三年领跑，增速高达58.5%。小牛、极核紧随其后，极核2025年销售收入更是爆发式增长381%。
技术底座
操作系统与电池革命
九号凌波OS采用"云-边-端"协同架构，实现毫秒级实时控制与整车OTA；小牛联合斑马智行推出灵犀AIOS，率先集成大语言模型，搭载"小牛同学"语音助手；
雅迪YADEA OS则依托前向视觉感知与后置雷达融合，实现道路态势预判。OS不仅重构产品生命周期——让车辆"常用常新"，更将竞争维度从硬件延伸至软件生态与用户运营。
电池技术：雅迪冠能白鲨II钠电版已实现-20°C正常放电，台铃蓝极鲸钠电池零下20°C容量保持率超93%。随着成本有望在2027年前后与磷酸铁锂持平，钠电池将在北方市场及中低端场景快速渗透。
此外，400V高压平台正从概念走向量产，支撑大功率快充与智能辅助驾驶等高功耗需求，成为性能升级的核心技术底座。
用户变迁
好用、好玩、可连接
调研显示，用户的需求重心从基础性能转向使用体验。电池及续航（46.6%）、智能化功能（36%）、车辆耐用性（34.8%）位列购车关注因素前三。在智能化功能期待中，APP自定义驾驶参数（52%）、智慧屏幕/仪表盘（42.6%）、OTA更新（42.1%）最受青睐。
用车场景也从单一通勤向多元化扩展。除上下班（59.1%）、买菜购物（55.3%）外，接送孩子、商场逛街、外出办事等生活场景占比持续提升。娱乐休闲需求增长，意味着两轮电动车正从"代步工具"进化为"生活方式载体"。
用户痛点同样清晰：储物空间不足（19.6%）、续航不达预期（15.7%）、不支持语音交互（15.3%）位列前三。这指向产品优化的明确方向——空间设计、续航精准化、语音智能化。
出海与电摩
第二增长曲线的双引擎
2025年中国两轮电动车出口量达2674万辆，同比增长21%，但出口均价下滑至1736.9元，"增量不增收"困境凸显。
九号通过Segway品牌在欧洲布局E-bike，巴黎奥运期间提供免费骑行体验；
雅迪在越南北宁省投运智能工厂，实现本地化生产。
东南亚因油改电政策和燃油摩托车存量替换，成为最具爆发力的增长极；欧美则凭借成熟的E-bike文化，为高端智能车型提供发展空间。
电动摩托车是另一大增量市场。
春风动力旗下极核、宗申旗下森蓝、小鹏联合创始人创办的OMOWAY纷纷入局，比亚迪、宁德时代等供应链巨头也推出电摩锂电解决方案。
新国标清退落后产能，市场集中度加速提升；用户需求从"性价比"转向"质价比"，愿意为智能化、设计美学支付溢价；竞争范式从"效率型"转向"能力型"，操作系统定义产品边界。
价格战的时代已经过去，价值战的序幕，才刚刚拉开。
