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电子行业深度报告-海外视角看AI硬件产业-太平洋证券太平洋证券 2026 年 6 月 AI 硬件行业报告指出，全球六大科技巨头 AI 资本开支大幅扩张，2026 年合计有望突破 8000 亿美元，推理需求成为投资核心驱动力。AI 算力呈 “一超多强” 格局，英伟达领跑训练市场，AMD、英特尔、博通等各走差异化路线。光芯片行业高速增长，Lumentum、Coherent、博通三足鼎立，CPO、OCS 是发展主线。HBM 需求爆发，2026 年市场规模预计 629 亿美元，DRAM、NAND 价格大幅上涨，SK 海力士占据六成 HBM 份额。 由于公众号资源有限，仅能展示部分少数报告，所有报告原文档均已上传到知识星球【速查报告库】中。加入星球即可无限次下载所有报告，支持PC端/APP端。星球保持每日更新。客服微信：SCBGK666 戳下方“阅读原文”，领取优惠券加入星球获取更多历史报告！！！
