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原版154页报告，参见知识星球圈?
观察1、美产业普遍承压
这份报告由美国信息技术与创新基金会（ITIF）在2026年6月发布，调研覆盖美国全部州域，聚焦各州核心制造产业受外部竞争的实际影响。报告指出，全美所有州的本土制造企业、经济产出与高薪岗位均受到冲击，竞争并非市场化博弈，产能过剩、低价倾销成为主要竞争手段。
在合成纤维领域，美国全球市场份额大幅下滑：1996-2000年美国合成长丝全球占比为11%，2023年降至5%；同期中国市场占比从不足1%飙升至48%。全美合成纤维整体产量较1996年峰值下降74%，阿拉巴马州作为美国合成纤维主产区，2013年该行业就业人数为2500人，2023年维持在2500人左右，十余年间就业规模增长停滞。2004年中美合成纤维出口额差距约40亿美元，2024年中国出口额增幅达398%，美国仅增长3%。在孟加拉、印度、意大利、越南四大纺织核心市场，2024年中国合成纤维出口额达28亿美元，美国仅为1.99亿美元，占比不足7%。
重型金属储罐行业中，中国近二十年全球出口占比长期维持在40%-70%区间，美国始终低于10%。阿拉斯加州该行业就业人数在2018年约55人，2019年升至80余人，2023年回落至60余人，行业就业波动明显。同时中国产品逐步渗透美加、美墨市场，在美对加墨金属储罐出口市场中，中国份额从不足6%升至15%以上，部分年份突破20%。
钢铁产业方面，印第安纳州是美国第一大钢铁产区，占据全美25%-30%粗钢产量与22%行业就业。2017-2023年该州钢铁行业就业人数从21000人降至17000人，降幅19%。2024年中国粗钢产量占全球50%以上，美国仅为4%；2004至2024年，美国钢铁全球出口占比稳定在4%-5%，中国从5%增至17%。美国对加拿大、墨西哥钢铁出口份额从近三分之二降至50%，市场持续被挤压。
观察2、高端产业遇阻
美国半导体、计算机硬件、航空设备、精密仪器等高端战略制造产业，同样面临激烈竞争，多个科技重镇产业增长放缓、全球份额流失。
半导体产业是重灾区，亚利桑那、爱达荷、新墨西哥、俄勒冈等美国半导体核心州均受显著影响。2000-2025年，中国全球半导体产能占比提升20个百分点，美国下降8个百分点。2014-2024年，中国半导体出口增幅126%，美国仅增长37%；中国芯片售价普遍比美国低30%-50%。在马来西亚、新加坡、越南等东南亚核心市场，中国半导体出口规模达到美国近两倍。从产能结构来看，2023年中国成熟芯片全球占比31%，预计2027年升至39%，同期美国仅维持5%。2022-2026年全球新建及扩建晶圆厂中，中国落地26座，美洲仅16座。爱达荷州存储芯片龙头企业所在行业，2018-2023年就业人数下降9%，同期全州整体就业增长19%。
计算机及存储设备产业中，加利福尼亚州是全美该产业第一大就业聚集地，2003年行业就业8761人，2023年降至3799人，累计降幅57%。科罗拉多州作为第二大产区，2017-2023年就业人数从450人降至300人。2004年中国计算机存储设备全球出口占比20%，2024年为28%，峰值达37%；美国同期长期维持在5%左右。在印尼、菲律宾、越南市场，中国该品类出口份额从6%升至43%，美国仅从3%微增至5%。2004-2018年美国自中国计算机存储设备进口额从350亿美元升至740亿美元，后续虽回落至430亿美元，但仍较初始水平上涨。
航空发动机及零部件领域，康涅狄格州为美国核心产区，2014-2023年行业就业从11000人增至近1900人，保持增长，但美国全球出口占比从13%以上降至10%以下，中国从1.5%小幅升至2%。中国商飞等航空企业获得大额资金支持，逐步切入全球民航供应链，长期对美国航空制造优势形成挑战。
实验室分析仪器、辐照设备等精密制造领域，缅因州相关行业2013-2023年就业从800人增至1100人，美国全球出口占比从25%降至16%，中国从2%升至9%。马萨诸塞州辐照设备行业2014-2023年整体就业增长27%，剔除2022-2023年异动数据后，就业降幅达44%，同期中国出口份额同步走高。
观察3、传统制造分化
家电、工程机械、农机、有色金属、蓄电池等传统优势制造行业呈现分化态势，部分州产业收缩，少数州实现小幅增长，但整体全球竞争力下滑。家用电器制造方面，肯塔基州和田纳西州是美国家电核心产区。肯塔基州2018-2023年家电行业就业从3700人增至6200人，增幅66%；2004-2024年美国家电出口增幅仅58%，中国暴涨704%，双方出口差额扩大至620亿美元。在加拿大、墨西哥市场，中国家电出口20年间增幅865%，美国为81%。田纳西州家电行业2014-2023年就业仅增长7%，低于全美制造业8%的平均增速，行业发展滞后。
工程与农业机械领域，伊利诺伊州、爱荷华州主打工程机械，堪萨斯、内布拉斯加、北达科他州聚焦农机。2025年全球工程机械市场中，美国企业占比28.6%，中国17.2%。2014-2024年美国工程机械出口下降26%，中国增长141%，中国出口规模达到美国2.5倍。欧洲主要进口市场中，中国工程机械出口额为美国四倍。内布拉斯加、北达科他州农机行业2014-2023年就业分别下降19%、11%，同期全美制造业增长8%；2004年美国农机全球出口占比12%，领先中国，2023年中国反超，2024年中国农机出口额较美国高出近20亿美元。
储能电池产业以佐治亚州为代表，该州2015-2023年电池行业就业增长六倍，全美13%的电池从业者集中于此。但2024年中国锂离子电池产能占全球85%，美国不足10%，中国产能规模是美国12倍。全球储能电池出口中中国占比46%，美国仅5%。2024年美国对加拿大、墨西哥电池出口份额回升至60%，中国为13%，区域市场暂时保持优势。
有色金属与基础化工领域，路易斯安那州氧化铝、原铝产业2019-2022年就业从近1000人降至600人。2004-2024年美国铝产品出口从42亿美元增至72亿美元，中国从41亿美元飙升至230亿美元。怀俄明州基础无机化工行业2018-2023年就业下降7%，2017-2023年中国该品类全球出口占比从13.4%升至17.7%，美国从15%降至10%；2020年全球化工增加值中中国占比29.1%，美国为18.3%。
载重卡车、光学仪器、称重设备、金属容器、灯具等细分制造行业同样受到影响。密歇根州轻型卡车行业2014-2023年就业翻倍，但美国全球出口占比从9%降至7.4%；夏威夷光学仪器行业就业小幅波动，中国该品类出口份额曾达到33%；威斯康星州称重设备行业2018-2023年就业下降22%，中国对应品类出口占比接近36%。
