块存储行业深度观察:AI时代存储基座的价值重估

块存储行业正处于从传统集中式架构向分布式、云原生架构全面转型的关键节点。2025年全球块存储市场规模约238.2亿美元，中国分布式存储市场规模预计2025年达236.5亿元。行业增长的核心驱动力正从传统数据中心扩容，向AI训练、云原生应用、高性能数据库等场景的结构性需求转变。

第一节 行业定义

块存储（Block Storage），是一种将物理磁盘空间抽象为固定大小的逻辑块，并通过SCSI、iSCSI、FC（光纤通道）或NVMe-oF等协议提供给主机直接访问的数据存储形式。主机操作系统将其识别为裸设备，需自行分区、格式化后方可使用。它本质上是在存储介质与上层应用之间建立了一条“直达通道”——数据以块为单位组织，每个块拥有唯一标识符，支持高效的随机读写。其核心价值在于提供低延迟、高随机读写IOPS的性能，并支持快照、克隆等高级功能。

该行业可从两个维度进行分类：

按部署架构分类： 主要分为集中式块存储与分布式块存储。集中式块存储以传统的SAN（存储区域网络）阵列为代表，通过专用光纤通道或iSCSI网络提供块级存储服务。分布式块存储则通过横向扩展存储节点，将数据分散存储在多个服务器上，以软件定义的方式提供块存储服务。2024年中国分布式存储市场规模首次超越集中式存储，这一拐点本质上反映了云计算与大数据时代对存储弹性扩展能力的刚性需求。

按存储介质分类： 可分为全闪存块存储、混合存储与机械硬盘块存储。全闪存块存储以SSD为核心介质，IOPS可达百万级、延迟低于100微秒；混合存储兼顾性能与成本；机械硬盘块存储则主要面向容量型、冷数据场景。2025年全闪存在中国分布式存储市场中占比已达24.1%。

第二节 行业特点分析

块存储行业最显著的三个特征：

极致的性能要求与确定性的服务等级。 块存储直接服务于数据库、虚拟化平台、容器存储等关键业务系统。它意味着任何微小的延迟抖动都可能导致事务处理超时或应用响应异常。因此，行业对存储系统的延迟、IOPS和吞吐量有着近乎苛刻的追求——NVMe-oF方案已可将端到端延迟控制在100微秒以内。

架构演进从“硬件定义”走向“软件定义”。 传统块存储以专用硬件阵列为核心，而软件定义存储（SDS）正在将管理功能从专有硬件中解耦，实现策略驱动的自动化和更丰富的遥测能力。它意味着企业的采购决策正从“买哪家阵列”转向“选哪种软件栈”，供应商的竞争壁垒也从硬件工程能力转向软件生态与服务质量。

技术路线分化与介质迭代并行推进。 以下为不同技术路径与应用维度的关键对比：

这一分化本质上反映了存储行业从“单一架构满足所有需求”向“场景驱动、多态共存”的演进方向。

第三节 行业发展历程

块存储行业的发展可划分为四个阶段：

政策层面，2023年工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出持续提升存储产业能力、打造存储介质-芯片-系统-应用协同发展的产业生态。2024年10月，行业标准YD/T 6052-2024《面向网络功能虚拟化的分布式块存储技术要求》正式发布。2024年12月，国家发改委等六部门发布《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》，明确“加强新型存储技术研发，提高智能存储使用占比”。

第四节 行业发展前景

块存储行业的前景可概括为三个方向：AI驱动的高性能存储需求持续释放——全闪存块存储阵列预计到2032年将占据块存储市场52.63%的份额；架构向分布式与云原生全面演进——块存储与Kubernetes等容器化技术的集成正在重塑现代应用的存储模式；国产化与软件定义成为长期主线——从存储介质、芯片到系统的全栈自主化将持续深化。

报告说明:

第1章块存储行业综述及数据来源说明

第2章中国块存储行业宏观环境分析（PEST）

第3章全球块存储行业发展现状调研及市场趋势洞察

第4章中国块存储行业市场供需状况及发展痛点分析

第5章中国块存储行业市场竞争状况及市场格局解读

第6章中国块存储产业链结构及全产业链布局状况研究

第7章中国块存储行业重点企业布局案例研究

第8章中国块存储行业市场及投资规划建议规划策略建议

图表目录

……

报告完整目录，请点击下方“阅读原文”