一、托育行业概述与定义
中国婴幼儿托育市场研究报告(2026)出品 | 陈博观察 (ID: Drchenobservation) 编辑 | Will Chan （一）托育的概念与内涵 托育是托与育的结合体，主要包括照护、养育以及潜能激发和早期启蒙教育。综合国际经验与中国国情，托育被定义为：为0-3 岁婴幼儿提供全日、半日、计时或临时的生活照护、早期教育、健康管理服务，旨在解决父母等养育者无暇照顾或缺乏育儿经验的问题，促进婴幼儿身心发展和社会适应能力提高。 托育服务的核心要素包括：服务对象为 0-3 岁婴幼儿及其家庭，服务内容涵盖生活照护、早期教育、健康管理三大维度，政策目标聚焦普惠性、可及性、质量保障三大方向，社会功能体现为支持家庭育儿与促进儿童发展双重价值。 （二）托育机构的主要形态与分类 按设置场所与空间形态划分，托育机构主要包括七大类型：独立托育机构指在住宅、商业或教育用途用地上新建、购置或租赁的专属场所，通常具备完整的功能区划；嵌入式托育机构设于商场、办公楼、医院、社区综合体等非专属教育空间内；托幼一体机构依托幼儿园资源设立托育班，通过"托幼分设、资源共用"实现结构融合；家庭托育点在合法住宅内通过小规模改造设立，服务人数一般控制在3-7 人；一老一小复合托育由托育机构与社区养老机构共址运营；移动托育空间以改装巴士、集装箱、活动板房等为服务载体；多功能融合托育空间设于图书馆、亲子馆、街道服务中心等公共服务设施内部。 来源：艾媒咨询，中国婴幼儿托育市场运行数据及趋势报告2025-2026 按服务时间安排与灵活性划分，托育服务形成了多层次供给体系：标准日托服务为最基础也是最普遍的形式，服务时间一般为周一至周五每日连续8-10 小时；半日托服务以半天为服务单元，常见上午班或下午班；计时托服务按小时计费，专为应对家长短时间事务而设；延时托与夜间托育服务满足晚班职工、加班家长等特殊时段照护需求；24小时托育服务提供全天候不间断照护；临时托与应急托服务于家庭突发性照护需求；周末及节假日托育面向非传统工作日开放；假期托育与季节性项目托专为寒暑假设计。 按服务对象分类，托育服务呈现多元化发展：普通婴幼儿托育面向 0-3 岁健康婴幼儿，是目前最为广泛的托育服务形态；弱势群体托育面向贫困家庭、流动儿童、单亲家庭、失独家庭、残障父母家庭等，强调社会兜底与照护公平；特殊需要儿童托育服务对象包括患有发育迟缓、自闭症谱系障碍、脑瘫、听觉语言障碍等特殊发展需求的婴幼儿，重点在于照护加干预的双重功能整合；员工子女托育由企事业单位出资设立或引入第三方服务；新生儿家庭衔接服务专为0-6 个月新生儿家庭提供过渡型托育服务。 按投资主体与办学性质分类，托育机构形成多元办学格局：政府主办托育机构由各级政府设立并直接运营，纳入财政预算管理；企业自办托育机构由企事业单位为其员工子女设立，具有人力资源福利属性；社会资本举办托育机构由企业法人、教育集团、连锁品牌、自然人投资设立，属于市场化程度最高、增长速度最快的类别；公建民营托育机构由政府提供建设场地、基础设施或启动资金，由社会力量承接运营管理；联合运营型托育机构由两个及以上主体共同发起并运营。 二、市场发展环境与驱动力 （一）政策环境持续优化 国家层面高度重视托育服务体系建设，政策支持力度持续加大。2025 年 7 月，国家卫生健康委等七部门联合印发《关于加快推进普惠托育服务体系建设的意见》，明确提出2025 年实现每千人口拥有 3岁以下婴幼儿托位数4.5 个，新增普惠性托位66 万个；2030年普惠托育服务体系基本建立，支持保障政策基本健全，公建托位数量明显增加，托育服务能力和质量显著提升，家庭托育成本有效降低。 来源：艾媒咨询，中国婴幼儿托育市场运行数据及趋势报告2025-2026 《全国托育服务质量提升行动（2025-2027 年）》强调医育结合、标准化建设和人才培养三大核心方向。2025 年 12 月，国家发展改革委、教育部、财政部联合印发《关于完善幼儿园收费政策的通知》，规范幼儿园开设托班的保育费收取标准。同时，国家正在积极推动《托育服务法》立法工作，托育服务法治化进程加速。中央财政对普惠托育专项补助资金2026 年预算额度提升至32.8 亿元，较2025 年增长18.7%，直接撬动社会资本投入。 来源：艾媒咨询，中国婴幼儿托育市场运行数据及趋势报告2025-2026 （二）人口结构深刻变迁 中国出生人口呈现持续下降趋势，从 2016 年到 2023 年，出生人口从 1883 万降至 902 万，7 年降幅高达 52%，远超日本 41 年下降 51%、韩国 20 年下降 50% 的速度。2024 年出生人口小幅反弹到 954 万，主要得益于新冠疫情带来的生育意愿堆积释放以及龙年生肖偏好。2025 年出生人口进一步降至 792万。 结婚人数持续走低成为出生人口下降的先导性指标。2013 年结婚登记 1346.9 万对，到 2022 年降至 683.5 万对；2023 年回升到 768.2 万对之后，2024 年减少 20.5%，降至 610.6 万对，2024 年初婚人数只有 917 万人，是近几十年来初婚人数首次跌破 1000 万人。根据民政部最新公布的数据显示，2025年全国结婚登记676.3万对，离婚登记274.3万对。 来源：艾媒咨询，中国婴幼儿托育市场运行数据及趋势报告2025-2026 严重少子化将进一步加重人口老龄化程度，工作人口相对于需要抚养的老年人口不断减少，导致整个社会养老负担变重。按目前生育率，出生人口将以每代人也就是30 年时间减少一半的速度萎缩，这一趋势将对包括托育在内的所有行业造成严重负面影响。 （三）女性高劳动参与率创造刚需 中国女性劳动参与率处于全球第一梯队。2024 年中国女性劳动参与率约为 60%，高于美国的 57%、德国的 56%、日本和俄罗斯的 55%，远高于印度的 33%，略低于瑞典的 62%。女性高劳动参与率下，双职工家庭在工作与育儿间的平衡变得更具挑战。 来源：艾媒咨询，中国婴幼儿托育市场运行数据及趋势报告2025-2026 家庭内育儿支持能力持续弱化。中国平均初婚年龄不断推迟，2020 年为 28.67 岁，近年部分省市抽查结果显示平均初婚年龄已超过30 岁。初婚年龄推迟意味着祖辈年龄相应增大，对孙辈的照顾能力减弱。同时，生育率快速下降导致家庭结构小型化，独生子女家庭显著增多，育儿过程中更为缺乏家庭互助支持网络。 产假及育儿假设置存在结构性短板。中国基础产假为 14 周，加上奖励假有 22 周左右，与 OECD 国家平均 18.5 周差异不大。但中国育儿假仅为 2 周左右，远低于 OECD 国家平均的 32.3 周。育儿假时间较短，使中国父母难以在全职工作的同时有充足时间照顾婴幼儿。 来源：育娲人口智库，中国托育报告2025 （四）消费能力与观念升级 居民可支配收入持续增长为托育消费奠定经济基础。城镇化进程加速推动城市生活方式普及，双职工家庭成为主流家庭形态。家长受教育程度普遍提升，对科学育儿、专业照护的认知和需求不断增强。育儿观念从传统的"吃饱穿暖"向"全面发展"转变，家长更加重视婴幼儿的早期教育、社交能力培养和身心健康发展。 来源：艾媒咨询，中国婴幼儿托育市场运行数据及趋势报告2025-2026 三、市场规模与增长预测 （一）市场规模持续扩容 中国婴幼儿托育市场规模保持稳定增长态势。2022 年市场规模为 1258.3 亿元，2023 年增长至 1401.8 亿元，同比增长 11.40%。2024 年市场规模进一步增长至 1518.1 亿元，2025 年市场规模突破 1600 亿元，达到 1621.3 亿元，同比增长约 6.8%。预计 2026 年市场规模将达到 1739.7 亿元，年均增长率接近 9%。 来源：艾媒咨询，中国婴幼儿托育市场运行数据及趋势报告2025-2026 从长期发展趋势看，2030 年中国婴幼儿托育市场规模将进一步攀升至 2323.1 亿元，2025-2030 年年均增长率约 7.5%。行业增长动力已从人口红利转向入托率提升与服务价值深化，尽管出生人口下降，但家庭送托意愿增强、服务内容丰富化、服务质量提升将支撑市场持续扩容。 来源：艾媒咨询，中国婴幼儿托育市场运行数据及趋势报告2025-2026 （二）区域发展不均衡特征明显 托育市场发展呈现显著的区域差异。广东、江苏、浙江、山东、北京、上海等经济发达省份和一线城市托育机构数量多、服务质量高、市场成熟度高。一线城市全日托普惠型托育机构月均收费约3020-3980 元，新一线城市约2500-3200 元，二线城市约1800-2500 元，三四线城市约1200-1800 元。 托位使用率也呈现结构性失衡。一线城市平均托位使用率达 82.4%，而中西部县域地区仅为 49.3%。公办及事业单位办托育点平均利用率超 75%，而民办托育机构整体利用率仅约 46.7%。这种区域和机构类型间的差异反映了托育服务供给与需求在空间分布上的错配。 四、供给现状与结构性分析 （一）托育服务供给总量大幅提升 "十四五" 期间托育服务供给实现跨越式增长。截至 2025 年底，全国托育服务机构达到 12.6 万家，"十四五" 以来增加 6.6 万家，增幅达到 110%。托位数达到 666 万个，增加 379 万个，增幅达到 132%。每千人口 3 岁以下婴幼儿托位数达 4.73 个，超额完成 "十四五" 规划 4.5 个的目标。2025 年全国新增普惠性托位达到 89 万个，超额完成年初设定的 66 万个目标任务。 来源：艾媒咨询，中国婴幼儿托育市场运行数据及趋势报告2025-2026 普惠托位建设成效显著。全国普惠性托位数达到 332 万个，占总托位数的 50% 左右。地市级托育综合服务中心达到 254 家，地市级覆盖率达到 61%。全国已有 28 个省份实现收费目录清单全覆盖，收费规范管理持续加强。 （二）供给结构性矛盾突出 尽管供给总量大幅提升，但托育服务面临 "家庭送托难" 与 "机构收托不足" 并存的结构性矛盾。超过三成的 3 岁以下婴幼儿家庭有送托需求，第三方调查显示近五成家庭存在托育需求。然而 2023 年全国实际入托率仅为 7.86%，2025 年虽有提升，但行业普遍估算仍在 9%-11% 区间，远低于 OECD 国家平均 33% 的水平。 托位实际使用率偏低。全国托位实际使用率仅为 46.7%，超七成机构持续亏损。332 万个普惠托位中约一半处于空置状态。供给价格、质量与群众支付能力和期待存在较大差距，形成 "有需求的家庭送不起、能收费的机构招不满" 的两难困境。 （三）人才缺口成为发展瓶颈 托育行业面临严重的人才短缺问题。全国持证保育人员约 50 万人，人才缺口近 100 万人。人才结构性矛盾突出：一是学历层次不够，本科及以上占比不足10%，复合型管理人才尤为稀缺；二是专业能力短板，现有从业人员普遍缺乏婴幼儿发展评估、家庭养育指导等系统性知识；三是职业发展受限，行业薪资较低，人才流失率较高，机构存在招人难、留人难问题。 2025 年 4 月，教育部将 "婴幼儿发展与健康管理" 首次纳入本科专业目录，标志着托育人才培养体系开始向高层次发展。但人才培养周期较长，短期内人才缺口仍将持续存在。 五、需求特征与消费行为 （一）家庭托育意愿强烈 托育服务潜在需求旺盛。多地调查显示，超过三成的 3 岁以下婴幼儿家庭有送托需求。艾媒咨询 2025 年调研数据显示，中国幼儿家庭中对托育有需求的家庭占比达到 48.50%，接近五成；"暂时没有，未来可能会考虑" 的家庭占比 35.71%；明确没有需求的家庭仅为 15.79%。这表明婴幼儿托育服务在中国有着较大的市场需求，潜在市场不容忽视。 来源：艾媒咨询，中国婴幼儿托育市场运行数据及趋势报告2025-2026 （二）育儿者画像特征鲜明 从人口学特征看，育儿者中女性占比 70%，男性占比 30%，女性仍是育儿主要承担者。婴幼儿年龄分布为：1-2 岁占 62%，2-3 岁占 32%，0-1 岁占 6%。育儿者年龄主要集中在 31-40 岁（45%）和 26-30 岁（43%）两大群体。 来源：育娲人口智库，中国托育报告2025 从社会学特征看，育儿者学历以大学本科为主（66%），大学专科占 25%。职业分布中企业白领占比最高（45%），其次是教师（13%）、医护人员（13%）、自由职业者（7%）、政府事业单位（7%）。这一群体普遍工作压力大，时间精力有限，对托育服务有刚性需求。 来源：育娲人口智库，中国托育报告2025 （三）价格敏感度高 托育费用是抑制家庭送托意愿的首要因素。2023 年中国每孩每月平均托育服务收费 1978 元，相当于居民月人均可支配收入的 60.52%。经过政策引导，2025 年全国平均托育收费已降至约 1500-1650 元 / 人 / 月，但对于普通家庭仍是不小的负担。 来源：艾媒咨询，中国婴幼儿托育市场运行数据及趋势报告2025-2026 家庭对托育费用接受度呈现明显梯度。第三方调查显示，幼儿家庭对入托费用区间接受度最高的是 1001-1500 元，占比近 40%；接受 501-2000 元区间的合计达 83%。无法负担托育费用的幼儿家庭占比为 21.43%，是没有选择托育服务的第二大原因。 来源：艾媒咨询，中国婴幼儿托育市场运行数据及趋势报告2025-2026 （四）服务偏好清晰 家长对托育服务的选择标准明确。接送耗时较短、费用适中的托育机构接受度最高。社区托育机构与灵活计时服务较受欢迎。家长希望托育机构以保障孩子身体健康与安全为基础，同时培养孩子的技能与兴趣。教育理念与安全预案是选择托育机构的重要因素，环境卫生与安全防护并重，个性化情感关怀需求日益崛起。 来源：艾媒咨询，中国婴幼儿托育市场运行数据及趋势报告2025-2026 在服务内容方面，家长越来越重视婴幼儿身心健康、行为养成与能力培养的综合提升。基础生存能力为主导，社会化发展需求凸显。托育机构需要提供覆盖智力、兴趣与能力等方面的多元化课程，满足家长对孩子全面发展的期待。 来源：艾媒咨询，中国婴幼儿托育市场运行数据及趋势报告2025-2026 六、行业痛点与挑战 （一）供需结构性错配 托育行业面临严重的供需结构性错配问题。一方面是家庭 "送托难"：价格过高让普通家庭难以承受，优质普惠托位供给不足，偏远地区和农村托育资源匮乏，0-1岁乳儿班供给严重短缺。另一方面是机构"招生难"：托位空置率高，运营成本居高不下，多数机构处于亏损状态，可持续发展能力弱。 这种错配的根源在于：普惠托育的公共属性与市场化运营的盈利性存在内在矛盾；托育服务标准化程度低，质量参差不齐，家长信任度不足；区域发展不平衡，城乡差距、东西部差距明显；服务供给与家庭实际需求不匹配，灵活化、多样化服务供给不足。 （二）运营成本高企 托育机构运营面临成本压力。人力成本占运营成本的 60%-70%，是最大支出项。场地租金、装修改造、设备采购、安全保障等固定成本较高。普惠托育机构受到政府指导价严格限制，平均月收费被控制在1500-2500 元区间，仅能覆盖基本运营支出，难以产生超额利润。 超七成托育机构持续亏损。即使在政策补贴支持下，多数机构仍面临生存压力。小规模机构抗风险能力弱，连锁化、品牌化发展不足，行业集中度低。 （三）家长信任不足 由于少子化，中国家长对幼儿面临风险的接受程度较低。家长普遍担心幼儿受伤、缺乏安全感、频繁生病，更愿意亲自陪伴。部分托育机构安全事故、虐童事件曝光，进一步加剧了家长的顾虑和不信任。 相关研究表明，高质量托育婴儿安全依恋和长期情绪调节能力不弱于居家养育儿童，托育儿童和多子女家庭孩童的长期免疫力、抵抗力更强。但这些科学认知尚未被广大家长普遍接受，社会观念转变需要时间。 （四）管理体制待理顺 托育管理体制与国际主流趋势存在差异。联合国教科文组织曾公布国际比较研究，建议把 0-3 岁婴幼儿保育主管部门变更为教育部门。美国、德国、芬兰、新西兰等国家0-6 岁婴幼儿保育和学前教育统一管理。曾实行"分离式"管理模式的国家如以色列、韩国、日本等，近年也呈现出融合趋势。我国托育目前仍主要由卫健委牵头，与世界其他国家提高托育水平的经验不符。 七、典型国家与国内城市经验借鉴 （一）国际经验借鉴 瑞典托育经验：公共财政承担托育费用 80%，不同孩次托育费用依次递减。瑞典建立了覆盖全体儿童的普惠托育体系，托育成为儿童福利制度的重要组成部分。高税收支撑高福利，政府承担主要筹资责任。 法国托育经验：根据家庭税后收入和孩子年龄提供不同额度的托育补助，确保低收入和多孩家庭能够获得更多支持。法国实行"家庭津贴"制度，通过差异化补贴实现社会公平。 日本托育经验：创设儿童家庭厅进行儿童福利、家庭支持、育儿假期等领域制度设计。日本通过 "待机儿童解消计划" 大幅增加托位供给，推动保育所多元化发展，认定儿童园实现保教一体化。 韩国托育经验：从 "分离式" 管理向 "整合式" 管理转型，将 0-6 岁儿童照护与教育统一管理。韩国通过立法保障托育财政投入，建立国家承担主要责任的托育 financing 机制。 挪威托育经验：强调托育服务的公共产品属性，政府对托育机构提供高额运营补贴，家长付费比例低。挪威注重托育质量标准化，建立严格的质量评估与监管体系。 国际经验共同启示：一是将托育纳入基本公共服务范畴，强化政府财政投入责任；二是实行 0-6 岁保教一体化管理，理顺管理体制；三是建立差异化补贴机制，向低收入和多孩家庭倾斜；四是重视质量建设，建立标准化监管体系。 （二）国内城市实践 上海市托育经验：以教育部门作为统筹主管部门，出台首部将学前教育与托育服务整合立法的地方性法规。上海大力发展普惠性托育服务，建立"政府引导、家庭为主、多方参与"的托育服务体系。 山东省济宁市托育经验：发挥城投平台公司为代表的国企在托育服务发展中的引领作用。济宁通过 "国企带头、连锁运营、普惠定价、规范管理" 模式，快速扩大托育服务供给。 广州市托育经验：大力发展社区嵌入式托育，打造 "15 分钟托育服务圈"。广州鼓励幼儿园开设托班，推动托幼一体化发展，多渠道增加托育供给。 深圳市托育经验：在全国率先推出地方标准《医育结合托育机构服务规范》。深圳注重托育服务质量提升，推动医育融合发展，建立智慧托育监管平台。 国内城市实践表明：理顺管理体制是关键，教育部门统筹有利于托育专业化发展；发挥国企作用可快速扩大普惠供给；社区嵌入式托育提升服务可及性；医育结合提升服务质量。 八、发展趋势与未来展望 （一）普惠化成为主流方向 普惠托育将成为行业发展主流。政府将持续加大财政投入，扩大普惠托位供给，完善补贴政策，降低家庭托育成本。民办普惠托育机构将获得更多政策支持，收费实行政府指导价管理或参考区间引导。"价格可承受、质量有保障、方便可及" 的普惠托育服务体系将逐步建立。 （二）数字化智能化加速渗透 人工智能、物联网、大数据等技术将深度融入托育服务。2025 年《国务院关于深入实施 "人工智能 +" 行动的意见》将 AI 在 "养老托育助残" 中的作用提升至国家战略层面。2026 年《智慧托育建设指南》明确推动技术与托育服务深度融合，已有23 个省市将智能托育设备纳入财政补贴范围。 具体应用场景包括：物联网技术用于婴幼儿智能监测系统，通过可穿戴设备实时监测生命体征；人工智能技术支持智能问答系统、个性化课程推荐；AI视觉识别技术将安全事故响应时间缩短至15 秒以内；多模态AI 评估系统使发育迟缓早期识别率提升42%；数字化家园共育平台提升家长信任度与续费率。头部机构通过全流程数字化管理实现人效提升40% 及运营成本降低12%。 （三）服务模式创新发展 托育服务模式将更加多元化、灵活化。社区嵌入式托育、用人单位办托、家庭托育点等多种形式共同发展。计时托、临时托、延时托等灵活服务将更加普及。医育结合、教保融合成为重要发展方向，托育服务将更加注重婴幼儿身心健康全面发展。 产业链上下游协同日益紧密。上游教具研发与中游运营服务、下游家庭育儿指导形成完整生态。托育与母婴、早教、儿科医疗等业态融合发展，打造一站式母婴童服务综合体。 （四）行业格局加速整合 行业将迎来洗牌整合期。在低生育率背景下，行业呈现 "K 型" 结构升级，低端看护需求萎缩而高品质、医育结合及灵活时段服务需求刚性增长。头部品牌通过连锁化、标准化、品牌化扩张，市场集中度逐步提升。中小机构面临转型或退出压力。行业格局将演变为"哑铃型"结构：一端是大型连锁品牌，另一端是小微特色机构，中间层机构生存空间收窄。 九、政策建议 （一）完善顶层制度设计 修订《中华人民共和国人口与计划生育法》为《中华人民共和国人口发展法》，明确托育服务为基本公共服务。加快《托育服务法》立法进程，为托育服务发展提供法治保障。将0-3 岁儿童托育具体服务管理划归教育部门管理，同时设置专业机构制定整合性和长远性的儿童及家庭支持政策。 （二）加大财政投入力度 切实加大对托育服务的财政投入，加速推动 0-3 岁托育费用减免。分年龄段实施时，建议从低年龄开始实施，以打消拟生育家庭的后顾之忧，更好地促进生育意愿的释放。通过财政预算外手段给养育家庭大规模发放养育金，长期投资于新生人口，保障"生"与"育"的良性循环。 （三）健全人才培养体系 探索 "编制内托育教师" 岗位，设立与学前教育教师并行的职称评定通道。将托育人才培养培训纳入学前教育师资队伍建设整体规划。扩大"婴幼儿发展与健康管理"等相关专业招生规模，建立本专科衔接的人才培养体系。完善从业人员职业发展通道，提高薪酬待遇，降低人才流失率。 （四）完善家庭支持政策 明确托育对接产假，出台男女相对平等的育产假政策。鼓励父亲深度参与育儿，淡化 "母职惩罚"。通过经济措施鼓励家庭内育儿支持，制定祖辈照料孙辈可申请提前退休的配套机制。全面引导和规范媒体、自媒体宣传，促进家庭观念转变。 （五）提升行业治理水平 通过公立托育先行、透明化监管、渐进式服务等手段，提升托育信任与意愿。建立健全托育服务质量标准与评估体系，加强事中事后监管。确保托育供给满足民众需求并维持一定的冗余度，为未来出生人口的提升提供足够的动态供给空间。推动行业数字化转型，建立全国统一的托育服务信息平台。 —The End—
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