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• 报告延伸：2026年全球及中国人形机器人关节模组市场发展白皮书
• 出  品 方：M2觅途咨询

洞察一, 二零二六年会成为人形机器人规模化商业验证的元年, 其产业化的进程显著地快过市场所预期

2026年, 人形机器人产业正式踏入规模化量产的起始年份 头部整机厂商普遍对计划进行更新并扩大生产规模, “万台级”的每年生产能力得以实现, 用于商业用途提供服务订购的产品数量已从百台级提升至千台级 按照这样的发展速度和特点估计, 在2030年之前商业化进程, 有希望比之前预计的时间提前2至3年。

洞察二, 关节模组属于人形机器人价值最为集中所在的核心环节, 其对整机性能边界予以决定, 同时也对商业化上限起到了决定作用

关节模组在整机BOM中所占比例大概是在35%到60%之间, 与此同时, 它还对运动性能、可靠性以及成本水平起着决定性作用, 其将机械结构、控制系统以及热管理方案高度地耦合在了一起, 是整机厂在替换方面最为困难, 并且具有最强锁定效应的核心系统。

洞察三, 混合关节架构会成为主流, 准直驱, 也就是QDD, 是国产人形的核心方向

人形机器人不会趋向于单一技术路径, 谐波也就是上半身精密关节, 加上QDD准直驱即下肢高动态, 再结合行星也就是成本敏感场景的混合架构将会成为主流。准直驱已经达成从学术路径到工程化证明的跨越。在2026年, 于宇树、智元等主流机型上会大规模实现落地。

洞察四, 国内生产的人形驱动方面的市场之中, 中国的供给链条是全球范围内最大的关节模组的市场

2025年, 全球关节模组的需求数量达到了-72万个, 而国产人形整机所需要的数量, 在总体需求中占据了70%。中国的供应商, 在规模方面, 在响应速度方面, 以及在成本方面, 都具备着天然的优势, 然而, 需要加快从零部件厂商朝着关节模组集成商进行升级。

洞察五, 人形机器人产业价值的核心位置正处于转移状态, 到2030年之后, 关节模组Tier1将会对该产业起到主导作用

若将汽车Tier1的演变规律加以类比, 人形机器人的价值链便会历经这样三个阶段的迁移, 先是整机厂进行全链路自研, 这是当前所处的阶段, 接着会变为整机厂与关节模组共享的模式, 此乃规模量产阶段, 最后会发展为关节模组Tier1占据主导地位, 这属于产业成熟阶段。而量产规模实现突破、成本方面存在压力以及迭代速度这几个因素共同促使整机厂朝着链主定义加上Tier1集成的模式进行转型。

洞察六, 竞争的关键核心正从性能方面的领先转而朝着工业化领域的领先发展, 其中具备可复制特性的制造能力逐渐充当起新的防护屏障

进入驱控一体化阶段的关节模组, 未来竞争不再把焦点放在峰值性能指标上, 而是集中于量产一致性、交付稳定性、良率水平以及成本控制能力；工业化能力会成为企业间最为关键的分水岭。

洞察七, 灵巧手微型关节会是下一个重点赛道, 这个赛道具有高壁垒, 具备高价值, 呈现高增速

正处于发展进程中的人形机器人产业, 正逐步从“运动能力竞争”迈进“操作能力竞争”阶段；在此背景下, 灵巧手会成为接下来阶段的主要竞争战场。其中, 体积微小的关节在灵巧手的成本占比里, 处于40%至60%的区间范围。由精密制造、以及具备一致性与良品率所共同构成的很高的壁垒环境, 会促使灵巧手微型关节成为下一阶段里, 最具有爆发力的能够使产业增加产值的赛道。