Tier 1.5这个角色，值得注意
定制化是趋势，但规模还没起来
柔性AMOLED是下一个节点
几个值得关注的方向
全球及中国智能座舱显示行业研究报告屏幕越来越多，但真正拉开差距的，是屏幕背后的“非标”能力。 汽车座舱内的屏幕，正在变得又多又大。 中控屏和全液晶仪表盘，渗透率都超过了75%，基本是新车标配。HUD、副驾屏、后排娱乐屏这些新品类，目前渗透率还都在15%以下，但从数据看，增速已经起来了。尤其HUD，2023到2024年渗透率涨了4.4个百分点，是几个新兴品类里增长最快的。 屏幕数量是一回事，屏幕背后的技术路线变化，更值得关注。 这份报告里的数据，LCD还是主流，但OLED和Mini LED的增长曲线已经很陡了。2021年到2024年，车载OLED市场规模CAGR超过46%，Mini LED更是超过85%。基数小是一方面，但这个增速说明车企在高端车型上，确实在加速切换显示方案。 另一个有意思的点是背板材料。α-Si还是绝对主力，市场规模远大于LTPS，但LTPS的增速明显更快，CAGR超过23%。LTPS的优势是高分辨率、窄边框、低功耗，主要用在仪表屏上。随着仪表屏数字化程度加深，这个趋势应该还会延续。 不过，真正让我觉得值得展开聊的，是报告里提到的供应链变化和定制化趋势。 传统供应链是Tier 2→Tier 1→主机厂的线性结构。现在不一样了，报告里提到一个“Tier 1.5”的新角色，介于Tier 1和Tier 2之间，主要为Tier 1提供定制化的显示模组。 这个变化背后，其实是主机厂对差异化的需求在倒逼供应链重构。原来面板厂（Tier 2）按照标准规格供货，Tier 1做系统集成，主机厂拿到的方案大同小异。现在不行了，主机厂要的是“我有别人没有”的东西，所以部分有能力的面板厂开始直接向Tier 1演变，甚至绕过Tier 1跟主机厂深度绑定。 Tier 1.5的出现，本质上是把“显示模组”这个环节从标准化推向定制化。这跟手机行业的供应链演变有点像，早期大家都是公模方案，后来头部品牌开始跟屏厂联合定制，甚至独家供应。 报告里给了一个数据：目前智能座舱显示市场，标准品占70%，定制品占30%，其中定制化程度较高的产品比例小于10%。 也就是说，大部分还是标准方案。 但趋势是往定制化走的。报告预测到2030年，定制品的市场规模CAGR将超过22%，而标准品只有7.5%左右。这个增速差距很明显。 定制化的价值，在供给端和需求端都有体现。 对主机厂来说，定制化是实现品牌差异化的重要手段。同一块屏，用什么样的曲面设计、什么样的背光技术、什么样的UI交互，最终呈现出来的体验完全不同。豪华品牌用Mini LED、用滑移屏、用隐藏显示，本质上都是在用硬件方案建立品牌识别度。 对终端用户来说，定制化直接关系到驾乘体验。AR-HUD的显示效果优化、多屏联动的交互流畅度、防眩光设计，这些都不是标准品能解决的问题。 报告里专门梳理了各家面板厂在车载AMOLED上的产线布局。 刚性AMOLED领域，三星、和辉、维信诺都有布局，产线集中在5.5代和6代。柔性AMOLED领域，三星、LG、天马、京东方、维信诺都布局了6代线，但8.6代线的布局只有三星、京东方和维信诺在做，而且都还在建设阶段。 不过，真正有先发优势的可能是维信诺。报告提到，维信诺已经率先推出全球首款车载滑移卷曲AMOLED显示屏并实现批量交付，而京东方、LG、三星还在A/B-sample阶段。 滑移卷曲屏综合了折叠、弯曲、滑移三种功能，技术难度比固定柔性屏高不少。谁先量产，谁就有可能拿到高端车型的定点。 第一，HUD从W-HUD向AR-HUD的切换速度。 报告里提到AR-HUD正逐步挤占传统HUD的份额，而且HUD正在从30万以上车型向中低端车型渗透。这个趋势如果持续，HUD的单车价值会提升，市场规模增速可能比报告预测的更快。 第二，LTPS的成本下降节奏。 目前LTPS比α-Si贵约40%，限制了它的渗透速度。如果未来成本下降，LTPS在中控屏上的应用会大幅增加，整个背板材料的市场格局可能会变。 第三，定制化程度较高的产品占比何时突破10%。 这个节点很关键，一旦跨过去，意味着定制化方案从“高端专属”变成“主流选择”，整个行业的盈利模式和竞争格局都会发生变化。 屏幕的军备竞赛还在继续，但真正拉开差距的，可能不是尺寸和数量，而是谁能在定制化上跑得更快。 智能座舱显示行业研究报告 | 22页 | PDF文件可在私信主页底部菜单栏「资料下载」里自取或私信对话框发送“资料” 声明：报告版权归原创作者所有，仅作学习分享不作商业用途
