美股又开起了新一轮上涨，之前躲日韩回调，躲日本加息的兄弟们都懵了，说好的股灾在哪里？
还是那句话，真的有黑天鹅，你是躲不掉的，没有经历过下跌，怎么承受得住上涨呢？
1.美光下周三财报公布，跑不跑？
绝对不跑，虽然Q1的财报发布后，MU还回调了一段，但是当时拿住的朋友，现在都爽飞了。
这次财报超预期是肯定超预期的，我建议你不要看超预期这些数据。
你就看这几个点：
1.HBM4的良率与出货节奏，这个关系未来大头的盈利能力。
2.扩产的情况和节奏，不过肯定是跟不上需求的。
3.存货周转天数（DIO）与定价权。
4.CEO是否能再次确认：总供应在可预见的未来严重落后于 AI 带来的需求。
这四个要是集齐，你就别说话了，坐稳起飞吧。
2.我知道，有海迪美存储三傻的朋友，最近其实是很慌的，因为涨太多了。这非正常，我自己脑子也冒出无数止盈的念头，但我都克制住了。说实话，存储这波我们是慢的，二月份老黄吃炸鸡的时候，我们没抓住机会。但是从战争开打，回调给了我们机会上车海力士。所以这次必须把握住，不乱操作。
真的扛不住的朋友：
我给你一张我亲手绘制的图，以安你心。搞不懂逻辑的，也可以看看我之前两篇，稳定心神。（补充：白毛女都说MU是英伟达，那些妖小盘股不敢弄，mu就没必要怕了吧）
画的比较丑，错了你来打我脸就是了
不坚定的朋友，建议反复看：
3.SpaceX被老马直接喊单喊起来了，老马说2030年营收1万亿，直接引爆了。虽然小伙伴们都搞了点纪念，确实仓位极小，不要去追，也不要埋怨特斯拉半死不活。策略就是手里的SpaceX拿住，拿稳，但别贪心去追更多了。
毕竟SpaceX融这么多钱，是要花的，这时候投资SpaceX供货铲子反而是更明智的。这些铲子不是什么火箭燃料，控制器，通信器之类的，我觉得SpaceX大投入就是AI数据中心，不管是地面还是太空。
那么量大铲子必然是特斯拉和存储。
1）存储，部署大规模太空算力中心，需要天量存储，这也是为什么老马自己设厂的原因，因为供货不可能够。所以存储还会进一步上涨。
2）特斯拉，SpaceX/xAI 的 AI 数据中心需要巨量电力，招股书里明确提到Megapack，并把“首个 GW 级 Megapack 电池装置”列为 AI 基础设施能力的一部分。
所以，割是不可能割的，存储，光都是过程和手段，也就搞一两年，但是特斯拉，谷歌，英伟达是终点，是十年大计，我自己会一直拿着，你们熬不住那没辙。
以上单纯自己的个人看法，胡言乱语不是投资建议，大家谨慎！
理念相同的，关注NG哥，我们一起走十年！
理念不同的，划走就是了，没必要互相说服！
