本报告由艾瑞咨询联合鲁大师发布，围绕新国标落地与智能化转型两大核心，从行业现状、发展特征、用户洞察、未来趋势四大维度，剖析两轮电动车从价格战转向价值战、智能化重构行业格局的全貌，研究范围涵盖合规电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车三类国标车型，排除滑板车、平衡车等非标产品。
一、行业发展现状
（一）政策端：新国标全面落地，行业门槛大幅抬升
- 核心标准划分
三类车型按整车重量、车速、功率、载人规则明确界定属性：电动自行车为非机动车，限速 25km/h、电机≤400W；电动轻便 / 普通摩托车归为机动车，车速、功率标准更高，需 3C 认证 + 工信部目录管理。智能电动车则泛指搭载 AI、物联网，具备远程解锁、定位防盗等功能的全品类两轮车。 - 政策体系与监管
2024-2026 年多部门接连出台国标、认证、电池技术规范，各地同步落地地方管理条例；2025 年 12 月起旧国标 CCC 证书全部注销，从源头淘汰不合规产品。新国标对材料阻燃、塑料占比（≤5.5%）、整车重量、防篡改、北斗 / 通信模块提出强制要求。 - 政策带来的行业变革
- 行业洗牌
：合规成本、技术门槛上涨，中小企业加速出清，老牌企业如新蕾宣告破产；全行业约 600 家在册企业中，仅 43 家进入官方规范名单。市场集中度持续提升，行业 CR5 预计从 2025 年 70% 升至 2028 年 80%。 - 成本与售价上涨
：车架、三电系统、智能模块、认证等叠加，单车综合成本大幅增加，推动终端售价走高，线上均价呈持续上涨态势。 - 销量结构分化
：2025 年受旧车出清 + 以旧换新政策拉动，全年销量达5800 万辆；2026 年置换需求释放完毕，销量预计回落至 5400 万辆。电动摩托车产销止跌回升，承接中高速、长距离出行需求。
（二）市场与品牌格局
- 销量与价格带分布
4000 元以下大众市场由雅迪、爱玛、台铃等传统品牌主导；4000 元以上高端市场九号连续 3 年销量第一，同比增速达 58.5%。 - 营收表现
行业整体向高质量转型，智能品牌增长领跑：九号 2025 年营收同比增长 50.2%，小牛、雅迪、爱玛保持稳健增长，传统品牌与智能品牌营收差距逐步拉大。 - 智能品牌梯队
九号稳居智能电动车第一梯队（年销量百万 +）；雅迪、小牛为第二梯队（五十万 +）；台铃、爱玛、极核位列第三梯队（二十万 +）。
二、行业发展特征
（一）产业链核心环节升级
- 动力电池：三元格局形成
铅酸电池：成本低，但能量密度、低温性能差，受限重与环保政策挤压，份额持续流失。 锂电池：高端、智能车型主流选择，能量密度与循环寿命优势显著。 钠电池：低温性能优异、安全性高，当前成本略高，预计 2027 年成本对标磷酸铁锂，雅迪、台铃已推出量产车型，主打北方市场与中低端替代。 - 操作系统（OS）：成为核心竞争壁垒
两轮车 OS 是软硬件协同的 “数字底座”，支持 OTA 升级、全域管控，推动竞争从硬件转向软件 + 生态。头部品牌自研系统各有侧重： 九号凌波 OS：云 - 边 - 端协同，主打无感解锁、整车 OTA，软硬件一体化能力突出； 小牛灵犀 AIOS：融合大模型，强化 AI 语音与主动安全； 雅迪 YADEA OS：聚焦骑行安全，普及安全辅助功能。 - 智能化综合评测
行业智能化整体稳步提升，用户系统、乘坐系统成为主要增长项；蓝牙作为基础通信能力，稳定性成为智能化分层重要指标。九号整体智能化评分、蓝牙测试成绩均排名行业第一，多款产品占据榜单前列。
（二）产品设计与形态变化
新国标重塑外观设计：塑料占比受限，铝镁合金等金属材料普及，车身线条简洁硬朗；脚踏不再强制安装，布线、元件布局更紧凑。同时产品走向个性化、高颜值，品牌推出复古系列、多彩配色，契合年轻群体审美。
（三）细分市场表现
- 中高端市场
：持续扩容，愿意接受 6000 元以上车型的用户占比从 2023 年 6.6% 升至 2026 年 13.4%。九号、极核、爱玛高端电摩品牌增长迅猛，极核 2025 年营收同比暴涨 381%。市场分化为高端智能电动车、高性能电动摩托车两大方向。 - 电动摩托车
：受新国标限速影响，承接乡镇、丘陵、外卖配送等高性能需求；海外受油价推动出口需求旺盛，但国内城市禁摩、需驾照 / 保险等政策制约国内普及。传统摩企、车企、供应链企业纷纷入局。 - 出海市场
：呈现增量不增收，2025 年出口量 2674 万辆（同比 + 21%），但出口均价同比下滑 7%。市场分化明显：亚非拉、东南亚偏好高性价比基础款；欧洲、中亚青睐高端智能、复古车型。行业正从单纯产品出口，转向本地化生产、品牌出海。
（四）渠道变革
线下门店仍是主力，功能从单纯卖车升级为体验、售后、上牌、用户运营综合服务中心，单店盈利能力成为竞争重点。 线上渠道崛起：京东、天猫为主要电商平台，抖音等短视频平台成为核心种草入口；O2O 线上下单、线下取货模式渗透率达 24%，线上线下深度融合。 渠道竞争转向数字化运营，依托数据优化库存、营销与用户管理。
三、用户洞察（基于 1501 份样本调研）
（一）整体用户画像
- 人群结构
：主力为26-35 岁群体（占比 55.6%），女性占比 55.5%；近六成已婚有孩，本科及以上学历占 67.7%，家庭年收入集中在 11-30 万。 - 购车价格
：主流价位 3000-4999 元，4000 元以上中高端车型接受度持续提升。 - 核心诉求
：购车首要原因是出行高效、省力、无堵车困扰、使用成本低。
（二）核心关注维度
- 硬件性能
：电池及续航（44.8%）、车辆耐用性、刹车安全性是三大核心考量；主流理想续航 50-80km，锂电池偏好度（44.9%）高于铅酸电池（39.5%），钠电池仍处于推广初期。用户期望车辆使用年限集中在 5-7 年，电池是耐用性最受关注的部件。 - 智能化
：80.6% 用户优先选择带智能功能的车型，最看重自动锁车、异动报警、车辆定位等安全功能；对 OS 的核心期待为自定义驾驶参数、智慧屏幕、OTA 升级。智能功能、配套 APP 整体满意度较高。 - 信息与购车渠道
：线下品牌门店是首要信息获取与购车渠道，短视频平台影响力快速提升；用户决策重点查看技术配置、质保售后、测评内容。
（三）细分用户群体
- 品质出行用户
：一二线城市 31-35 岁高收入群体，购车预算集中 4000-5999 元，优先选择九号，看重智能功能与品质。 - 专业续航用户
：以外卖、快递从业者为主，26-30 岁居多，极致关注续航、速度、耐用性，购车价格两极分化。
（四）品牌认知与体验
- 品牌知名度
：雅迪、爱玛无提示认知度领先；九号在智能品类认知、购买意愿、档次认知中排名第一，品牌满意度（4.59 分）行业最高。 - 使用痛点
：储物空间不足、续航不达预期、无法语音交互、防盗功能弱是四大主要问题。 - 电动摩托车认知
：近 8 成用户了解电摩，认可其续航长、动力强的优势；但需驾照 / 保险、城区禁摩、使用成本高是主要购买阻碍，用户价格接受区间集中在 4000-6000 元。
四、行业发展四大趋势
（一）消费需求：从代步工具到智能生活载体
使用场景从单一通勤，拓展至购物、接送、娱乐、即时配送等多元场景； 需求从比拼硬件参数，转向重视智能交互流畅度、系统稳定性； 产品供给分化为效率型、体验型、性能科技型，个性化、定制化设计成为新方向； 门店从卖硬件转向提供全生命周期服务。
（二）行业格局：头部集中，分层竞争固化
市场总量进入存量阶段，新国标持续推动中小企业出清，份额向雅迪、爱玛、九号等头部集中，中腰部品牌生存压力加大。 竞争彻底告别价格战，转为技术、操作系统、品牌、生态的综合能力竞争，OS 成为行业话语权核心。 分层格局稳定：传统品牌固守大众平价市场，智能品牌、电摩品牌深耕中高端市场。
（三）增长动力：国内中高端升级 + 海外品牌出海双轮驱动
国内：存量替换升级为价值升级，中高端市场成为核心增长引擎，头部品牌纷纷布局高端系列，挖掘溢价空间。 海外：从 “产品出海” 转向 “品牌 + 本地化出海”，在东南亚建厂规避关税，在欧美打造直营渠道，海外成为第二增长曲线。
（四）技术演进：智能化系统化 + 动力电池多元迭代
- 智能化
：从单点智能功能，迈入AI 交互、场景感知的系统化阶段，软硬件深度协同，车机系统成为整车 “中枢”。 - 动力电池
：钠电池加速替代铅酸电池，解决低温续航痛点；400V 高压平台在高端电摩落地，实现大功率快充，支撑高功耗智能配置。 硬件与软件深度融合，“软件定义硬件” 成为行业主流技术路线。
五、总结
新国标是行业洗牌的导火索，推动两轮电动车告别粗放式价格竞争；而智能化是行业升级的核心主线，重构产品、品牌、渠道、技术全链条格局。未来行业呈现市场头部化、产品高端化、技术软件化、增长全球化四大特征，能否掌握操作系统、新型电池等核心技术，以及精准把握用户智能体验需求，将成为企业立足的关键。
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