市场观察 | 区域纺织经贸格局生变?解读RCEP生效后协作机遇与竞争关系_纺织服装_资讯

今年6月2日，《区域全面经济伙伴关系协定》（以下简称“RCEP”）对菲律宾正式生效，标志着RCEP对东盟10国和中国、澳大利亚、日本、韩国、新西兰等15个签署国全面生效，至此，RCEP已对全部15个成员国生效并相互实施关税减让，区域一体化红利可见可期。

RCEP的全面生效充分体现了15方支持开放、自由、公平、包容和以规则为基础的多边贸易体制的决心和行动，同时意味着我国很多行业同RCEP区域内各国相关行业的关联度不断提高，尤其体现在纺织领域，由于RCEP区域内各国纺织业资源禀赋的互补性及发展水平不同，区域内纺织市场的产业、贸易、投资格局也发生了变化。

对外贸易打开新格局

RCEP成员国总人口达22.7亿，GDP达26万亿美元，出口额达5.5万亿美元，均占全球总量的30%（2019年统计数据）。对全球而言，RCEP是目前世界规模最大、最具发展潜力的自贸协定，对中国而言，也是一个拥有强大影响力和庞大经济体量的自由贸易区域。

RCEP国家作为全球纺织服装重要出口来源和全球增长最快的进口市场之一，已成为中国在纺织服装贸易领域的重要伙伴，RCEP全面生效后，中国新增了对日本的自由贸易协定，对其他RCEP国家部分纺织服装产品的出口可以享受超出原有贸易协定的优惠政策，如对马来西亚的棉纱、化纤产品和对菲律宾的化纤及织物、服装产品，这些关税减让措施对相关市场是历史性的突破，将有利于扩大对相关市场的进出口业务，从而让中国纺织业在当前传统市场不稳定因素增加的背景下，通过开辟新兴市场与时俱进地走出中国纺织业“双循环”的增长道路。

主要纺织品各具优势

按照UN Comtrade联合国商品贸易统计数据库分类，HS编码的２位数编码方法，纺织服装品类主要集中在HS50-63类，其代表的相关商品分别为：HS50蚕丝、HS51羊毛等、HS52棉花、HS53其他植物纤维等、HS54化纤长纤、HS55化纤短纤、HS56无纺织物等、HS57地毯等、HS58 特种机织物等、HS59工业用纺织品等、HS60针织布等、HS61针织服装等、HS62非针织服装等和HS63纺织制成品等。在上述14类纺织服装品类中，我国具备优势的资源分别是：HS54化纤长纤、HS55化纤短纤、HS56 无纺织物等、HS58 特种机织物等、HS59工业用纺织品等HS60针织布等、HS61针织服装等、HS63纺织制成品等。其中，化纤长纤和短纤我国占据着世界的70%左右的产能与产量，在RCEP参与方中拥有重要地位。尤其在涤纶长丝与短纤领域中，不乏出现恒力石化、恒逸石化、新凤鸣、桐昆股份、荣盛石化等代表性企业，这类企业的特点在于多数能够做到国际化、从源头石油来保障自身生产供应链安全，同时这类企业在东盟十国中的部分国家也有跨国企业，能够在RCEP内做到因地制宜，布局自身的生产体系。

当然，日本在化纤板块虽然量上无法与中国相比，但是其碳纤维等高端纤维因为历史的技术积累拥有着较强的技术优势，这类企业以东丽、三菱丽阳和东邦为佼佼者。而韩国则是在氨纶等纤维方面有较强的技术优势，主要以晓星为代表。同时日本与韩国在无纺织物、针织服装、纺织制成品等方面有一定的优势，这与其相关化纤生产技术与研发起步早，技术积累沉淀深厚有关。澳大利亚、新西兰拥有大片的牧场以及优质的羊毛，故在棉花以及羊毛等商品上，澳大利亚与新西兰对我国具备出口优势。

在服装领域以及部分纺织领域，东盟国家显露优势，在新冠肺炎疫情期间，部分国家在纺织服装领域明显提速。一些东盟国家为了刺激本国的经济发展，将纺织服装行业列为发展支持产业之一，政府从投资、金融、审批、关税优惠等方面出台了大量扶持政策，吸引了全球纺织服装企业在这些国家投资建厂，得益于这些政策，近年来中国一些大型纺织服装企业也积极在东盟一些国家中布局。从服装领域来看，越南、老挝、缅甸、泰国、柬埔寨、印度尼西亚在针织服装和非针织服装领域长期具有竞争优势，菲律宾针织服装长期具有竞争优势。目前这些国家正在复兴包括纺织服装在内的传统工业部门，而在纺织领域，越南优势主要在于纺织制成品（纺纱）、地毯等，印度尼西亚在地毯领域具有较强的竞争力，泰国在化纤短纤领域具有较强的竞争力，新加坡在化纤长纤领域具有较强的竞争力，但其在服装领域不具有竞争优势。

厘清各个RCEP参与方各自的纺织行业优势要素不仅仅有利于各个国家发现自身产业短板，更重要的是可以利用自身的长板，来弥补自身短板不足，合理取长补短，达到多方合作共赢，经济效益提升的目的。

培育合理的取长补短机制

RCEP成立的初衷主要有四大目的：1）扩大并深化本地区经济一体化，增强经济增长和公平的经济发展，推进经济合作，增强成员间的经济伙伴关系，从而创造新的就业机会，改善各国人民的普遍福利；2）寻求建立清晰且互利的市场准入和经贸规则，便利贸易和投资，支持区域产业链供应链发展；3）给予最不发达国家差别待遇，帮助发展中成员加强能力建设，促进本地区的包容均衡发展；4）通过良好的治理以及可预期、透明和稳定的商业环境，促进经济提升和贸易投资发展。而这四大目的概括成一句话就是：在清晰、互利、公平、公正、公开的贸易环境下，为各个参与方创造新的就业机会，到改善参与方各国人民的普遍福利，也可以理解为产业间的取长补短。

在这种取长补短机制下，中国可以选择从澳大利亚、新西兰等国家进行大规模地进口羊毛。同样这种协调机制能够正常化展开，对于澳大利亚以及新西兰也是较好的选择，因为中国的羊毛下游产业对两个国家的羊毛有需求。而在合成纤维等方面，受制于技术、产业链等制约的澳大利亚、新西兰等国则可以从中国进行进口，直接进入下一步织造、成衣等工序，这样可以降低RCEP内各个参与方内耗，集中精力发展好自己的强项，以实现高效的资源配置以及高效产出。

当然，随着RCEP各成员国自身的一些纺织政策调整，这种取长补短机制也需要合理的与时俱变。比如，近年来，日本、韩国等国家已经逐步将纺织服装生产转移至东南亚，导致中国与日本、韩国在纤维到纱线等环节的贸易量正在逐年减少，但是中国从日本进口纺机等设备的业务正在逐年攀升，比如日本村田生产的涡流纺设备受到了中国很多纱厂客户的青睐，中国的一些大型纺纱企业近两年在涡流纺或者其他一些化纤、纺机设备上的投入正在逐年增长。但是，在服装领域，中国与日本、韩国的贸易量正在缩减。这主要是中国在2020年以后，服装领域数字化创新、改造实现了一些质的飞跃，以领猫、凌迪、海尔卡奥斯、进口宝等为代表的一些数字化创新、改造企业正在不同的领域、不同的生产过控中以及不同的AI实现算法帮助服装企业达到“降本增效”的目的。而中国纺织服装的这些变化，与日本、韩国放弃本土智能改造，让其顺其自然地发展处于同一时间段内，是导致中国与日本、韩国在纺织服装等领域互补性越来越弱的主要原因。尽管如此，目前日本、韩国与中国在化纤长丝、短纤、蚕丝等纤维领域中仍不会出现彻底脱钩的现象，但这些商品的品质要求却会越来越高。

而东南亚尤其是东盟十国，承接了部分中国、日本、韩国等国家不愿意进行智能化改造工厂的设备转移或者产能，但是其可以通过较低的人工成本来弥补智能化不足，同时达到创造就业岗位的目的，由于东盟十国在化工、原油冶炼等领域产业链不完善，缺少一些重要环节以及原料，所以，目前东盟十国内的多数国家，比如越南、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚、老挝、缅甸等国需要从中国进口涤纶长丝、粘胶短纤、莱赛尔、涤纶短纤等纤维原料或者直接进口纱线进行织造、生产服装，而中国则会从这些国家进口棉纱和成衣等。

在无纺布、工业用纺织品、特种机织物等纺织领域，RCEP各个成员国也有着不同程度的合作，随着产业应用纺织品不断的被开发出新的用途，相信各个成员国未来在这一板块合作的空间比较大。

潜在竞争贯穿产业链

由于技术、历史、经济发展等原因，中国与东盟十国内的部分国家在服装领域的贸易一致性较高，产品80%附近均以普通型服装产品为主，同质化现象较为严重。故在服装领域，中国与越南、印度尼西亚、泰国、马来西亚、文莱等国家存在较为明显的竞争关系，这一点可以从近年窥见端倪，一些大型商场、超市的服装区域所售卖的服装标签中，中国制造的字样正在减少，而东南亚各国生产制造的服装数量正在增加。当然，这类服装多以棉、纤维素纤维、涤纶等原料为主，而尼龙、氨纶类材质的服装，目前仍以中国制造为主，这主要是因为尼龙、氨纶类合成纤维在东南亚没有较大的生产工厂，但随着日本、韩国等企业去东南亚设厂，预计在后期，这些原料也不会再成为制约东盟十国内部分国家服装生产的阻碍。

随着中国服装工厂的数字化改造提速，未来中国的设备、能源成本将与东南亚的人力资源成本展开一系列成本上的竞争。所以，在两者达到均衡之前，如果RCEP在机制上能够做出适当优化，对一些服装品种在RCEP成员国内进行有机、有序、合理的资源整合，那将有利于整个RCEP服装板块的综合实力提升，从而实现内部成员国协同进化，达到在全球纺织产业竞争中保持区域优势的理想状态。

而中国与日本、韩国更多的是在基础材料、科技材料以及高端纺织装备上的竞争。虽然这种竞争在近三年并没有很激烈，这是由于在碳纤维、高端氨纶、一些高端纺纱设备等方面目前中国与日本、韩国仍存在一定的差距。但是中国的一些企业正在通过自身的研发来弥补这一差距，而对于纺纱、织造、服装等板块的数字化、智能化改造，由于日本、韩国在这些板块当年以淘汰、产业转移为主，这方面与中国的交集会越来越少，存在竞争的概率较低。

由于澳大利亚与新西兰化纤、纺织产业早已转向高端，同时服装以毛料类等高端面料为主，所以，澳大利亚与新西兰在纺织板块与中国的直接竞争较少，更多的是合作为主。

协同发展实现互利共赢

RCEP生效之后，成员国贸易将在多重政策刺激下交易频繁，这将会加速纺织业内的优胜劣汰，一些还没有进行数字化、智能化改造的工厂，或者还没有向劳动力成本优势较强的东盟十国搬迁的工厂，如果其产品以低端、普通大路货为主，将会因成本、效率等市场因素逐步被冲击、淘汰。今年上半年，原料价格高位不降的情况下，下游一些纱厂、面料厂均出现了一定程度的亏损，这种亏损主要就是由上述因素导致。在这种情况下，对整个纺织行业从业者，需要系统的提升管理团队的经营思维以及国际化经营的理念。如果想在这场变化之下将企业经营好，且有所发展，则需要在以下几点努力：

1）建立比较优势的经营理念。早在2010—2018年期间，中国已经有一批企业开始布局海外市场，且在东盟十国内的部分国家建厂，这些行动较早的企业享受了当年政策红利，并且部分企业规避了因中美贸易摩擦带来的损失。但是这类企业如今遇到的困境是对国内工厂以及国外工厂进行数字化、智能化改造。这里笔者建议国内企业顺势而为，国外的工厂仍然处于所在国人口红利的情况下，没有必要进行改造，而国内的设备数字化改造正好可以为国外生产基地需要改造时积累部分经验。

2）RCEP成员国内部纺织管理部门或者政策支持部门，需要定期就国际纺织形势发展以及RCEP内部的纺织交易情况进行会晤、磋商，在内部能够尽量做到协同发展，减少内耗。比如中国目前拥有充足的纤维、非织造等产能，且存在较大的成本优势，那么一些未上项目的国家可以直接购买中国的无纺布进行下一步深加工，同时，中国羊毛缺口大，可从澳大利亚、新西兰进口羊毛。再如在一些设备等方面，如果一些国家已经形成产能过剩了，可以进行内部预警，让其他成员国少上或者不上设备，以节约资源。

3）对于企业个体而言，需要在人才培养，品牌培养，市场培养等方面下功夫。人才培养而言，随着行业的数字化、智能化程度越来越高，且企业参与到国际化生产、协作、分工的程度加深，需要一批懂技术，懂管理，懂市场的复合型人才或者团队。而在品牌培养方面，需要打破思想禁锢，多向一些跨国公司学习，不能认为纤维、纱线不值得做品牌，事实证明，杜邦、兰精等跨国公司，其在运作纤维品牌方面，有其独到之处。市场培养则需要结合当下的互联网思维，在公域与私域中，不断地塑造品牌形象，打造自身的服装、纺织消费品品牌，培养消费者。这样企业不仅仅在国内能够生存下来，同时在RCEP区域内，也能够获得成长、壮大。

文字丨上海中禛网络科技有限公司季柳炎

来源丨纺织科学研究

（封面及内文图来源©摄图网）

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