预计“十五五”全国算力用电量年均新增超 1000 亿 kwh，算电协同行情在项 目、政策落地等催化下持续演绎。2025 年，全国算力中心总用电量达 1700 亿 kwh，占全社会用电量的 1.6%。全国一体化算力网络 8 大枢纽节点算力用电成为增量主力，近 3 年平均增长率约为 39.5%，远高于全社会用电量的平均增速。
预计“十五五”时期全国算力用电量年均新增 1000 亿 kwh以上，到 2030 年预计达 8000 亿 kwh，占全社会用电量 6%左右。我们看好算力规模快速扩张对全社会电力需求的拉动，其中 8 大枢纽节点地区弹性或更大，有望带动电力板块整体实现量、价齐升，与此同时，在算力设施提升绿电消费比例、绿电直连等政策加持下，新能源板块受益预期或更为强烈。
5 月以来算电协同相关项目、政策催化不断，包括国内首个大规模“算电协同"绿电直供项目--中国大唐中卫云基地 50 万千瓦光伏电站正式投运；《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》发布；中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥先后在北京、河北、内蒙古调研算力网建设；《关于有序推动多用户绿电直连发展有关事项的通知》发布等，助推板块股价向上。
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