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文章摘要
AI算力供需错配催生NeoCloud,专业化AI基础设施价值凸显:进入AI时代后,云计算基础设施的核心矛盾从通用算力供给车转向高密度GPU集群、电力、数据中心、网络、液冷和工程交付能力的系系统性供给需求侧,大模型训练仍在选代,多模态模型、Agent工作流、企业级AI应用和推理调用持续放量,推动AI算力需求从训练主导逐步演变为训练与推理共同驱动;供给侧,瓶颈已从GPU扩散至电力并网、数据中心建设和AIFactory交付能力。我们认为,NeoCloud本质上并非简单GPU转租商,而是国绕AI训练和推理负载形成的重资产AI基础设施运营商,短期受益于供需错配和长约订单,中长期竞争关键在于能否从"卖算力"升级为"算力+软件+平台"的复合服务模式。
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传媒行业深度报告：NeoCloud龙头崛起，AI算力基础设施价值凸显-260531-东吴证券-35页
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