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文章摘要
公司作为国内老牌氟碱化工龙头企业,传统氧碱业务盈利能力稳健,成为公司业绩的"压舱石"。随着北海基地碳三碳四项目的全面达产,公司石化板块有望充分受益于本轮化工周期景气上行,成为业绩增长的核心引擎。同时公司前瞻性布局湿电子化学品和新材料,并通过"北鲲计划"加速科技转型和国国际化进程,未来长期成长空间广阔。我们预计公司2026-2028年归母净利润分别为7.28、9.53、13.70亿元,EPS分别为0.35、0.46、0.67元,当前股价对应PE别为15.8、12.0、8.4倍,维持"买入"评级。
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滨化股份(601678)公司深度报告：氯碱化工龙头全面转型升级，“北鲲计划”开启新征程-260529-开源证券-25页
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