第一章 发展环境
一、 “十五五”开局的政策与产业驱动
“十五五”时期，以人工智能、绿色经济为特征的新质生产力将加速发展。算力作为 新一代数字技术集合体，数据、算法和算力等核心要素驱动科技革命实现从孤岛走 向连接、从初级走向高阶、从工具走向价值的全面升级，展现出超越传统经济的技 术能级。在这一过程中，以分布式存储为代表的存力作用将越发突出，成为利用算 力进行数据采集、传输、训练、推理、分析的关键支撑，也是耦合数据与算法，构 筑起算力经济的有机整体，分布式存储市场将在“十五五”时期迎来更大的发展机遇。
二、DeepSeek等国产AI大模型出圈的连锁效应
以DeepSeek为代表的国产AI大模型的技术突破与商业化落地，重塑了分布式存储 市场的需求逻辑。一方面，算力需求指数级增长，技术适配挑战加剧，对存储底座 性能要求不断提升；另一方面，算力生态厂商加快算力应用层次和商业模式创新， 从而带动存储快速迭代支撑能力。分布式存储在这一过程中显露出优异性能、安全 可靠、强拓展性，因此发展速度较快。
三、智算中心存储解决方案的技术跃迁
2024年，“东数西算”枢纽节点智算中心作为新型基础设施的核心载体，推动分布式 存储技术向高性能、绿色化方向升级。东部枢纽节点探索架构创新路径，面向海量 AI训练需求，推动存算分离趋势深化。西部枢纽节点加快突破分布式存储性能瓶颈， 实现了针对AI训练的小文件高速随机读写。除此之外，智算中心在推动分布式存储 安全与可靠性升级上也发挥了重要作用，部分零信任架构已融入分布式存储系统， 保障存储设备拓展安全可行。
四、“碳达峰”目标下的绿色存储转型
“双碳”目标，特别是2030年“碳达峰”目标迫近，分布式存储凭借自身低能耗、高能效优势，将迎来增长高峰。一方面，能耗管控政策加码，碳配额交易机制落地，另一方面，技术创新驱动能效提升，超大容量存储介质和液冷等新兴技术落地，促进了分布式存储加快普及、协同发挥低碳绿色作用。除此之外，政府和企业探索循环经济新模式，为分布式存储替换传统集中式存储提供了机会，一定程度上也促进了分布式存储的普及。
第二章 市场规模
一、2024年中国分布式存储市场增长进一步提速，规模首次超过集中式存储
受算力拉动效果显著、数据存储价值被进一步重视等的影响，2024年中国存储市场 规模增长提速。分布式存储市场规模增速进一步上升，实现43.7%的高速增长， 2024年市场规模为198.2亿元。传统的集中式存储规模首次低于分布式存储， 2024年市场规模为130.9亿元，同比下降10%，相比2023年降幅有所收窄。受益 于用户对数据价值的重视，以及自身高效I/O、灵活部署、扩展性强和安全等优势， 分布式存储受到更多用户青睐，未来发展潜力巨大。
二、分布式块、文件和对象存储均实现高速增长
2024年，分布式文件存储除了广泛应用在备份、数据库等传统场景，在AI等新兴场 景也加快应用，规模上与块和对象存储的差距进一步拉大，在整个市场中占比最高， 2024年市场规模为89.0亿元。受整体市场向好影响，分布式文件存储的增幅相比 2023年提升了11.1个百分点，为44.0%。分布式块存储主要应用在云、备份等场景， 2024年市场规模为62.0亿元，增速为42.6%。分布式对象存储主要应用在音频、 视频等非结构化数据上，随着非结构化数据占比不断提升，其规模也快速增长，但 与较为成熟的块、文件存储仍有一定差距。 2024年市场规模为47.2亿元，增速为 44.2%。
三、分布式全闪存成本持续下探、高性能受青睐，普及速度提升
2024年，分布式全闪存成本进一步下降，相比上一年平均价格下降近10个百分点， 同时亚毫秒级延迟、百PB级空间、百万级IOPS等优势进一步显著，普及速度加快。
2024年，中国分布式全闪存占比为24.1%，主要应用在I/O要求较高的场景和行业， 如AI、科教行业等，在自动驾驶、具身智能等行业也有突出表现，市场规模快速增 长，达到47.8亿元，相比2023年增长了71.3%，高于整体市场近30个百分点。尽 管分布式全闪存的市场规模较小，但随着闪存价格持续下降，以及用户对分布式存 储性能要求不断提升，新场景、新行业将快速拓展，未来普及速度有望进一步提升。
四、AI场景，以及互联网、教育、医疗行业占比较高，分布式存储主要应用场景及行业市场均处于高速增长阶段
从场景看，2024年，中国分布式存储场景市场集中度显著提升， AI、视频 （VSS）、数据库、备份等场景的占比之和超过半数。其中受益于新建智算中心广 泛应用分布式存储，AI场景占比达26.2%。从行业来看，互联网、教育、医疗占比 之和为69.6%，且均处于高速增长阶段，上述行业市场增速均翻了一番，助力敏态 业务数字化转型的作用显著。教育行业市场上，分布式存储在推动材料、物理、化 学、生信等学科与计算机科学深度融合、催生新兴学科建设、现代科学技术在高校 的普及，以及在稳定可靠的集中式存储的替换迁移发挥着重要作用。在医疗行业市 场上，PACS、医疗影像等需求逐年走高，带动分布式存储在医疗行业的规模也持 续快速增长。
第三章 竞争态势
一、标准生态完善、分布式全闪存加速普及和“东数西算”工程升级为分布式存储市场发展提供良好机遇
二、中国分布式存储厂商竞争力持续提升
2024年，中国分布式存储市场上的主要厂商深耕专精市场，紧抓“东数西算”2.0、 全闪存普及等机遇，实现快速发展。按销售额等市场地位指标，以及产品创新能力、 用户反馈等发展能力指标，赛迪顾问将厂商分为领导者、挑战者、专精者和可期待 者四类。其中华为、中科曙光等中国厂商占据市场领导者位置，挑战者则多为 Dell&EMC、NetApp等国外厂商，以及泛联信息、霄云科技、SmartX等厂商。 专精者指在某一细分行业或场景市场表现较好的厂商，尽管市场份额和技术能力上 与综合类厂商有一定差距，但仍具有较强竞争力，如杉岩、中国电子云、极道科技、 华瑞指数云等，可期待者指销售额领先，但产品有待加快创新的厂商，比较典型的 有联通云、天翼云等。
三、2024年中国分布式存储头部厂商技术水平提升迅速，少数挑战者也实现较好发展
整体上看，2024年头部厂商表现较好，华为、中科曙光呈现“强者愈强”态势，在较 大市场份额的基础上，实现技术迭代创新，在市场上具有更强的竞争力。相比之下， 以泛联信息、霄云科技、SmartX等为代表的新兴厂商也在各自领域实现较好发展。 国内厂商发展势头较好，Dell&EMC、NetApp、DDN等国外厂商发展则相对缓慢， 在某些行业和场景中的优势不再突出，但其技术仍领先。由于缺少对细分领域需求 的持续关注，相比上一年，运营商表现普遍下降。
四、2024年中国分布式存储产品市场厂商竞争力情况
在2024年分布式存储的产品市场中，华为、浪潮信息在各市场的产品竞争力均较强， 以SmartX代表的新兴企业在块存储市场表现较好，而泛联信息在文件存储优势较 为显著。
五、2024年中国分布式全闪存市场厂商竞争力情况
在2024年分布式全闪存市场中，除了中科曙光等较为强势的传统分布式存储厂商， 泛联信息等新兴厂商也表现出了较强竞争力，除了技术适配性较强外，市场份额也 有较好表现。
六、2024年中国分布式存储主要行业市场厂商竞争力情况
2024年，中国分布式存储主要行业市场中，优秀厂商的竞争力优势较为明显。AI市 场中，中科曙光、泛联信息表现突出；互联网市场中，华为、泛联信息能够积极响 应大厂需求，呈现较强的能力；教育市场中，中科曙光的分布式存储产品在与高校、 科研院所合作的过程中性价比突出，在该市场地位突出；医疗市场中，霄云科技依 托多年深耕行业的经验，其全栈优化设计受到了用户认可。
七、2024年中国分布式存储产品市场典型案例
八、2025年中国分布式存储潜力厂商TOP4
在2024年中国分布式存储市场中，部分新兴厂商表现出强劲的竞争力，个别厂商在 一些细分领域的表现与龙头厂商相当，未来发展潜力巨大。为客观全面考察上述企 业，本报告通过调研20余家分布式存储厂商，通过评估其市场份额、技术实力和资 源整合能力，加权后得到2025年中国分布式存储潜力厂商TOP4，投资机构可重点 关注。
第四章 未来趋势及建议
一、规模：到2027年，中国分布式存储市场规模有望突破300亿元
受益于数字中国持续建设、行业数字化转型加速等利好因素影响，2025-2027年 中国分布式存储市场有望保持高速增长。到2027年，中国分布式存储市场规模将 达到307.0亿元。
二、技术：分布式全闪存将继续普及
分布式全闪存以数据的长期、可靠、绿色低碳、高性能存取为目标，支持超大规 模数据的弹性存储。具备全闪架构超高性能、线性扩展、绿色低碳、长期可靠等 特性。产品可为虚拟化/云资源池、数据库、高性能计算、AI应用、大数据分析等 场景提供高效的数据存取服务。
三、交付：解耦交付或将替代全栈式交付
分布式存储的发展依赖多类型厂家的适配，促进合理分工。以智算中心为例，现 在多为微模块一体化交付，成本偏高，且分包主体容易相互推诿扯皮，运维效率 偏低。若采用解耦交付方式，即一体机与纯软件之间遵循统一的规范实现解耦， 可由不同厂商交付，用户按照类似集采的方式，按需配置不同规格的分布式存储 产品，更有利于实现多厂家适配，易于推广，能够实现灵活部署，降低成本。
