内容摘要
投资建议:维持海外AI算力及应用产业链"增持"评级。OpenAI及Anthropic的超高速增长,一方面验证了AI模型的能力边界持续奖护张,另一方面带动了全AI产业链的需求上行。建议重点关注三类方向:(1)受益于OpenAI及全球头部模型厂商算力扩张的GPU/ASIC.CPU、存储、先进制程及先进封装、半导体设备等硬件供应链;(2)承接AI工作负载和模型分发的云厂商及基础设施平台;(3)具备全生态、全场景落地能力的应用公司,
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OpenAI行业深度研究报告-OpenAI：AI时代的基础设施与超级入口-260530-国泰海通证券-24页
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