近日，“证券行业财富管理AI应用新趋势”闭门研讨会在北京圆满举办。本次会议聚焦AI大模型与智能体技术在证券财富管理领域的落地应用与创新变革，汇聚监管部门、行业协会、头部券商、银行机构、金融科技企业及高校权威专家，共探金融科技赋能财富管理高质量发展新路径。
图片来源：数字金融合作论坛
本次研讨会为行业高规格闭门交流活动，与会专家从规划理念、业技融合、应用场景、人机协同等方面积极分享AI大模型与智能体在证券行业财富管理业务的应用实践与展望，系统剖析AI在证券行业财富管理业务应用中面临的困难与挑战，并就推动人工智能技术提升证券行业财富管理能力、优化客户体验、守住合规安全底线提出建议。
本次会议大咖云集，中信证券、国泰海通证券、华泰证券、中国银河证券、中金公司、中金财富、中信建投等众多头部证券机构技术与业务负责人，以及多家银行、金融科技企业代表受邀参会并作主题分享，相关监管部门、行业协会的领导和专家进行专业点评。
河北源达信息技术股份有限公司董事长郝旭受邀出席圆桌交流环节，结合企业一线业务实践与长期行业探索发表核心观点，与业内领导、专家同台交流、共探行业高质量发展路径。
圆桌分享中，郝总聚焦个人投资者交易服务实景展开深度分享。他指出，长期以来，资本市场机构与个人投资者的交易工具体系存在资源差异，机构投资者拥有专业化、体系化的交易辅助工具，而广大个人投资者多依托传统手动交易模式，工具的差异，使得不同投资者的交易体验与操作效率存在明显区别。源达信息是国内首家提出量化平权理念的企业，自2020年起便率先布局、深耕践行，多年来持续全力推动行业交易服务普惠化发展，致力于抹平个人与机构投资者的交易工具壁垒，让普通投资者享有均等的专业化交易服务机会。
为落地量化平权理念，源达信息深耕数年，专注研发轻量化、易操作的普惠交易辅助工具，无需复杂专业技能，即可帮助投资者便捷搭建个性化交易思路、完成标准化交易执行流程。2024年初，企业自研普惠交易工具正式上线，助力投资者构建科学稳健的交易体系。
同时，郝总客观分析了行业发展现状与未来升级方向。他表示，源达已完成了普惠交易工具从0到1的落地突破，当前正全力推进产品从初步落地到规模化优化的迭代升级，持续打磨产品功能、完善配套服务体系，适配更多投资者的实操需求。他提到，随着行业监管体系持续细化完善，规范化、标准化、透明化将成为行业发展的核心趋势。此外，普惠交易服务的适配场景持续拓宽，除现已覆盖的主流品类，将逐步拓展多元资本市场业务场景，持续优化个人投资者综合服务生态。
作为深耕金融科技领域的高新技术企业、河北省专精特新企业、双软企业，源达信息长期聚焦行业数字化、智能化转型赛道，持续深耕财富管理科技赋能、智能金融场景搭建等核心领域，凭借扎实的技术积淀与丰富的行业服务经验，以技术赋能推动金融行业提质增效、普惠落地。
此次受邀参与行业高端闭门研讨会，充分体现了行业对源达信息技术实力、行业深耕能力与创新发展理念的高度认可。
未来，源达信息将持续紧跟金融科技发展浪潮，聚焦技术突破与研究赋能，将科技深度融入企业发展战略，与行业伙伴携手，助力行业数字化、智能化高质量发展。
