深挖-Agent，恢复更新。
过去停更的半年，工作并未停止。我们重构了深挖的知识库与工作流，迭代了系统化的提示词模板，并完成了多个 skill 的生产。
依托「龙虾」，目前已落地20 余个 skill，覆盖三类典型场景：开盘前，对过去 24小时卖方观点的汇总；收盘后，对全市场交易的复盘；以及对特定行业或概念的持续跟踪——包括其底层逻辑、卖方观点与市场情绪的边际变化。完整清单可见置顶文章。
从6月3日起，每个交易日，本栏目将固定更新两类内容：盘前的卖方观点汇总（上午9点），以及盘后的全市场交易复盘（下午5点）。周六，周日，我们会精选用户跟踪最多的行业增量信息及边际变化报告，以便大家更好的感受深挖ai的跟踪监测类的skill。
行业叙事已经从技术发布与概念验证，进入由特斯拉 T 链和英伟达 GR00T 链两大头部客户量产时间表驱动的供应链订单与产能落地阶段。执行器、减速器、3D 视觉、灵巧手等核心零部件环节，正在率先进入验证与兑现。
A 型单主线：本轮人形机器人行情的关键，不再只是“机器人能不能做出来”，而是头部客户的量产时间表，正在倒逼供应链完成定点、订单确认与产能建设。
从“讲故事”走向“看订单、看产能、看交付”。
拓普集团被确认为特斯拉 Optimus 机器人执行器核心供应商，并规划年产 100 万台级别的产能。这是对特斯拉供应链地位较为明确的确认信号，产能规划也明显超出市场对初期规模的线性预期。
科达利谐波减速器 PPA 采购协议落地，预计将获得特斯拉机器人大部分型号的大份额，并计划在泰国规模扩产。同时，其丝杠方案送样反馈良好，成为 T 链零部件核心供应商。
当日信息还提及特斯拉 Optimus V3 完成系统级设计冻结，以及绿的谐波、恒立液压等公司在谐波减速器、丝杠等领域的布局。这些信息共同指向：特斯拉机器人供应链正在从“送样”转向“定点”和“产能规划”。
奥比中光被明确为英伟达 GR00T 模型和宇树人形整机的 3D 视觉供应商，形成“英伟达大脑 + 宇树躯体 + 奥比眼睛”的产业链绑定。
均胜电子北美机器人模组产品周订单从 100 台跃升至 200 台，并计划于 Q3 开启规模化量产交付。这提供了非特斯拉链的可量化订单增长证据。
禾赛科技作为 Sharpa 精密执行器的代工方，随 Sharpa 灵巧手入选英伟达 GR00T 参考设计而进入英伟达生态，机器人业务营收预期存在上调空间。
6 月 4 日聚焦英伟达生态链的绑定与订单起量，6 月 5 日聚焦特斯拉链供应商定点与产能规划。两日信息平行强化，说明供应链进入业绩兑现前夜。
最核心的变化，是供应链订单与产能规划开始明确化、具体化。从“可能供货”到“确认核心供应商”，从“规划产能”到“100 万台/年”的具体数字，从“框架合作”到“订单周频翻倍”，行业已经行进至量产前夜。
驱动力来自头部客户明确且迫近的量产时间表。特斯拉 Optimus 计划 2026 年下半年量产验证，小鹏机器人计划 2026 年底量产，英伟达 GR00T 平台加速开发者应用。下游量产计划倒逼上游供应链必须完成定点、产能规划和初期备货。
关注特斯拉 6 月新订单是否如期下发，小鹏机器人 Q3 公开演示的具体进展，均胜电子等公司 Q2 末订单交付情况，以及更多 T 链、英伟达链供应商获得定点或 PPA 的官方公告。
叙事处于“需要耐心”的等待期，信息以公司业务布局和零星订单为主，市场关注点分散。
关键转折出现在 6 月 1 日。英伟达 ComputeX 大会发布 Isaac GR00T 人形机器人开放平台及参考设计，将“物理 AI”和机器人开发门槛降低，为行业提供软件和模型生态驱动力。
行业叙事完全聚焦于“量产驱动”，信息颗粒度细化到具体供应商、具体订单数量、具体产能规划，行情从主题预期向产业基本面验证过渡。
英伟达在 ComputeX 2026 上正式发布 Isaac GR00T 人形机器人开放平台及参考设计，并推出 Cosmos 3 物理 AI 大模型。作用：降低开发门槛，加速应用生态形成，强化英伟达链逻辑。
奥比中光深度绑定英伟达 GR00T 与宇树；均胜电子北美机器人订单周交付量翻倍；禾赛科技通过 Sharpa 灵巧手代工进入英伟达 GR00T 供应链。作用：英伟达生态链的硬件入口和订单数据开始清晰。
拓普集团被确认为特斯拉 Optimus 执行器核心供应商，规划 100 万台/年产能；科达利谐波减速器 PPA 落地，成为 T 链核心供应商。作用：特斯拉链核心零部件环节进入定点和产能规划阶段。
机器人运动的“肌肉”。拓普集团成为特斯拉链标杆，均胜电子订单已经起量，儒竞科技供应海外大客户及国内头部厂商。
机器人关节的“肌腱”，技术壁垒高。科达利谐波 PPA 落地，绿的谐波产能扩张，斯莱克等公司样品通过测试。
最新两日被系统梳理并强化，包括奥比中光 3D 视觉、禾赛科技通过 Sharpa 代工进入灵巧手环节，以及整机合作方宇树科技。
行情外溢至满足机器人轻量化、高强度要求的特种材料与加工环节，如 PEEK 材料、散热材料等。
物理 AI、视觉大模型和 VLM 能力提升，使机器人具备更好的感知、决策和泛化能力，是本轮产业变化的重要底层驱动。
特斯拉、英伟达、Sharpa。
拓普集团、科达利、绿的谐波、恒勃股份。
奥比中光、禾赛科技。
均胜电子、儒竞科技。
浙江荣泰、上海沿浦、斯莱克、东睦股份。部分公司机器人业务占比尚小或处于研发阶段，当前更多体现为题材性驱动。
拓普集团被确认为特斯拉 Optimus 执行器核心供应商并规划百万台产能，标志特斯拉核心供应链取得规模化突破。
科达利谐波减速器 PPA 落地，成为 T 链核心供应商，说明特斯拉核心减速器环节实现突破。
均胜电子机器人模组周订单翻倍，Q3 启动规模化量产，提供了非特斯拉链可验证的订单增长。
奥比中光深度绑定英伟达 GR00T 及宇树，成为 3D 视觉核心供应商，明确了英伟达生态链的硬件入口。
禾赛科技通过 Sharpa 代工进入英伟达 GR00T 灵巧手供应链，拓宽了英伟达链的受益面。
英伟达发布 Isaac GR00T 机器人开放平台及参考设计，从技术层面催化行业进程。
头部客户最终量产时间仍可能推迟；部分供应商产能规划基于远期乐观预期，若订单落地不及预期，可能带来产能闲置风险；行业仍处于早期，技术路线仍有变数。
重点观察均胜电子 6 月底集中交货情况及 Q3 量产爬坡数据；是否有其他上市公司公告获得特斯拉或英伟达生态正式定点/PPA；拓普集团、科达利等公司关于机器人产能建设的资本开支或项目进展公告。
市场可能仍将人形机器人视为远期主题，但最新两日数据显示，供应链订单和产能落地已经在进行中，行业正从“讲故事”向“看订单、看业绩”阶段切换。
当前位置处于商业化量产的早周期，主升浪由供应链订单驱动。参与思路应优先聚焦已获头部客户定点、订单可见度高、产能规划明确的核心零部件供应商，并密切关注英伟达生态链等新扩散方向。
约 5 条，主要为“机械工业”“机器人 ETF”“操作建议”等与具体产业链分析关联度较低或偏市场情绪描述的标签。
约 3 条，主要是信息过于泛泛，或与核心主线关联度弱的边缘业务提及。
最新两日为 2026-06-05 与 2026-06-04；数据期内无完全空窗日，2026-06-01 因英伟达 ComputeX 大会形成信息爆发日。
用于补充和确认个股具体业务细节，使报告更具数据感和锚定点。
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