摘要

• 在欧洲，未来的工作将越来越多地涉及人、智能代理（Agent）和机器人之间的协作。

• 在十个国家中，理论上58%的现有工作时间可以通过现有技术实现自动化——这一比例与美国相似，但受欧洲独特产业结构的影响。这反映了技术上的可行性，而非对实际应用或就业岗位流失的预测。

• 在欧洲，自动化到2030年有望释放高达1.9万亿美元的经济价值，但实际释放多少将取决于应用的推进速度。在渐进式情景下，释放的价值将显著减少。成本、监管和组织准备度等因素将影响应用进程。

• 尽管应用方式会发生变化，但大多数人类技能仍将得以保留。欧洲雇主当前寻求的四分之三的技能——包括解决问题、写作和研究——既适用于可能被自动化的工作，也适用于不可被自动化的工作。这种重叠意味着这些技能更可能与人工智能（AI）协同应用，而非被其取代，至少在短期内如此。

• 欧洲劳动力市场对 AI 相关技能的需求正在上升，但各国之间存在差异。自2023年以来，对精通 AI 技能的需求增长了五倍，如今在各行各业的招聘信息中均有体现，涉及的岗位占就业总量的5%。

• 领导层的决策将决定 AI 在欧洲的推广进程。要抓住这一机遇，需要重新设计工作流程、投资于技能培训，并支持员工适应与智能代理和机器人协同工作的模式。

引言

欧洲讨论 AI，不能只从技术热度出发，更要放回劳动力与生产率的现实背景中看。欧洲正同时面对劳动力老龄化、劳动力短缺和生产率增长偏慢等问题。对欧洲来说，AI 的意义不只是提升效率，更关系到未来竞争力和生活水平能否维持。

本研究覆盖的 10 个欧洲经济体合计占欧洲劳动力和 GDP 的四分之三以上，核心问题包括：欧洲工作中有多少内容已经具备自动化条件？这些变化能释放多大价值？工作和技能会被怎样改写？

一、未来的欧洲职场，会变成人、智能体和机器人的协作

欧洲大量工作内容已经进入“可自动化区间”。在所研究的 10 个欧洲国家中，58% 的当前工作时长具备技术上的自动化潜力，和美国的整体水平接近。

自动化分为两类。一类是偏认知、偏信息处理、偏流程执行的任务，更适合由智能体承担；另一类是偏体力和现场操作的任务，更适合由机器人承担。欧洲工作中可自动化部分里，大头仍来自前者，约 44% 的工作时长更适合交给智能体，约 14% 更适合交给机器人。

这里的“自动化潜力”描述的是技术上的可行性，不是对实际采用的预测，更不等于对大规模裁员的预测。欧洲很多岗位未来都会改写工作分工：机器处理更标准化、更结构化的部分，人则会更多承担判断、协调、例外处理和最终决策。

不同国家之间也有差异。欧洲各国自动化潜力大致分布在 54% 到 64% 之间。那些以人际服务和沟通协调为主的岗位占比更高的国家，自动化潜力通常更低；结构化、例行化工作占比更高的国家，自动化潜力通常更高。也就是说，欧洲整体趋势相近，但各国被 AI 重塑的路径并不会完全一样。

二、能够释放多少价值，关键在于企业能否真正推动采用

只看技术潜力，很容易高估自动化的现实速度。技术上能做，和企业真正采用，中间还隔着成本、监管、流程改造和组织准备度。

在一般的（中位数）采用情景下，到 2030 年，欧洲 AI 与自动化最多可释放约 1.9 万亿美元 经济价值；如果采用更慢，这一数字会降到约 1.1 万亿美元。具体的数值取决于企业、行业和政策环境能否让技术更快进入真实工作流程。

价值不是在单个任务上释放出来的，而是在流程重构中释放出来的。如果企业只是把 AI 塞进旧流程里，往往只能得到零碎收益；只有当交接和审批以及协同的过程都一起被改写，AI 才更可能变成可见的经营结果。

从行业结构看，即使在制造业这类体力和现场作业占比较高的行业，新增价值的大部分仍可能来自智能体，而不是机器人。原因很简单，采购和计划需要大量认知能力，质量控制和供应链协调也依赖流程能力，AI 对这些环节的改造空间非常大。

三、技能不会大规模消失，但会被重新组合

相比“哪些职业会被淘汰”，更关键的问题是“哪些技能会怎样变化”。

欧洲当前雇主需求中的技能里，约 75% 同时出现在可自动化与不可自动化活动中。这说明很多技能并不会因为 AI 出现就立刻失效，更多情况是：这些技能还会继续被需要，只是应用方式会变化。比如写作和研究，或者问题求解和沟通，未来更可能出现在“人和 AI 共同完成任务”的场景里。

AI 不只是替人类员工做事，还会改变人做事的顺序和重心。机器先生成并整理内容，人再审核和修正，也负责判断并承担责任。这种新的分工会越来越常见。

在具体技能变化上，可以区分两类 AI 相关能力：

AI fluency：在日常工作中使用和管理 AI，也能理解并校正 AITechnical AI skills：开发和部署 AI 系统，并具备治理 AI 系统的专业能力

这两类能力都在增长，但增长速度并不一样。2023 年第四季度到 2025 年第四季度，欧洲劳动力市场对 AI fluency 的需求增长了 5 倍，并且已经出现在对应 约 5% 就业 的岗位招聘中；相比之下，技术型 AI 技能需求增长约 1.7 倍。这意味着，AI 对欧洲劳动力市场最先造成的改变，是让越来越多普通岗位的员工会用 AI，会配合 AI，还会判断 AI。

这种变化在欧洲内部并不均匀。英国和瑞典等国家的 AI 技能需求上升更快，有些国家甚至已经接近或超过美国的相关岗位占比；但在另一些国家，AI 和机器学习仍未进入技能增长前列。未来欧洲内部在 AI 相关人力资本上的差距，可能会进一步拉开。