前言
低空经济是以1000 米以下空域为核心载体，依托无人机、eVTOL（电动垂直起降飞行器）等飞行器，融合通信、导航、监控、气象、运维保障等基础设施，覆盖城市治理、物流配送、应急救援、文旅出行、农林巡检等场景的战略性新兴产业，是新质生产力的重要组成，也是城市空间从平面向立体拓展的关键引擎。
2024 年低空经济首次写入政府工作报告，2025 年纳入 “十五五” 规划重点培育产业，2026 年新《民用航空法》实施、五部门联合发布低空基建支持政策，标志行业从试点验证全面进入规模化建设、常态化运营新阶段。当前产业核心瓶颈已从 “能飞” 转向 “常飞”，基础设施缺失、标准不统一、保障能力不足成为制约规模化落地的核心痛点。
本白皮书立足国家战略与产业实践，系统梳理低空基础设施的内涵架构、政策环境、发展现状、技术体系、商业模式、挑战对策与趋势展望，为政府规划、企业投资、产业落地提供权威参考，推动低空经济从概念走向普惠，构建安全、高效、融合、可持续的低空新基建生态。
一、低空经济基础设施：内涵、定位与架构
（一）核心内涵
低空经济基础设施（简称 “低空新基建”），是支撑低空飞行器安全起降、可靠飞行、智能运维、合规运营的全要素保障体系，具备公共服务属性、无人化值守、全域覆盖、软硬融合四大特征，核心对标 5G 基站、数据中心，是数字经济时代的 “空中新基建”。
（二）战略定位
产业底座：低空经济规模化发展的先决条件，解决 “有机无场、有飞无网、有运无保” 痛点。
新基建核心：纳入国家新型基础设施重点布局，2026 年地市级项目总投资预计超300 亿元，2030 年累计投资破2000 亿元。
城市治理升级：构建 “空天地一体化” 城市管理网络，赋能交通、应急、环保、安防等场景，提升治理效率。
经济增长极：带动制造、通信、软件、运维等上下游产业，预计 2032 年市场规模突破2.5 万亿元。
（三）总体架构：三位一体 + 五大体系
1. 三位一体运行架构（核心）
自动机场（地面枢纽）：飞行器停放、充电 / 换电、起降回收、数据传输、自主运维，实现无人值守、全天作业、极端气候适配（-30℃~50℃）。
飞行器（空中载体）：工业级无人机、物流无人机、载人 eVTOL 等，适配不同场景载重、航程、续航需求。
云端管控平台（大脑）：通导监一体化、空域管理、任务调度、数据处理、安全监控、合规追溯，实现 “一网统飞、全域协同”。
2. 五大支撑体系
物理起降设施体系：枢纽 / 区域 / 末端三级起降点、自动机场、垂直起降场（Vertiport）、机库、充电 / 换电站。
通信导航监视（CNS）体系：5G-A/6G、卫星通信、北斗定位、差分 GPS、低空感知网络、数字航图、空管系统。
气象与环境保障体系：低空气象站、微气象监测、风力 / 降水 / 能见度预警、极端天气防护。
安全与反制体系：多源探测（雷达 / 光电 / 无线电）、入侵预警、反制处置、数据安全、网络防护、应急救援。
运维与服务体系：远程诊断、自主维护、备件供应、人员培训、合规咨询、运营管理。
二、政策环境：顶层设计完善，标准体系成型
（一）国家政策：从框架到细则，全面赋能
战略升级（2024-2025）：2024 年写入政府工作报告；2025 年国家发改委成立低空经济发展司，纳入 “十五五” 规划重点产业。
法律突破（2026）：新修订《民用航空法》7 月实施，增设 “发展促进” 专章，明确300 米以下低空分类分级管理，为 eVTOL 建立精准监管体系。
基建专项（2026）：工信部等五部门发布《支撑低空基础设施发展的实施意见》，目标2027 年低空公共航路 5G 覆盖率≥90%，推动通信设施复用升级。
标准体系（2025）：市场监管总局等十部门发布《低空经济标准体系建设指南》，明确航空器、基础设施、空管、安全、应用五大领域标准框架。
（二）地方政策：试点先行，全域推进
标杆城市：深圳、广州、上海、北京、成都、合肥等出台专项政策，深圳率先实现 “空域划设 + 基建布局 + 场景落地” 全闭环。
区域格局：华北、华东市场领先，西北、华南增速最快，西南、华中、东北逐步启动；300 + 地市发布低空相关政策，形成 “多点爆发、梯次推进” 格局。
资金支持：专项债、超长期国债、产业基金、地方财政补贴多元投入，重点支持自动机场、通信网络、管控平台建设。
（三）核心政策痛点与突破方向
空域管理：从 “管制为主” 转向 “分类划设、分级管理、灵活使用”，300 米以下开放进程加快。
标准统一：自动机场、通信协议、数据接口、安全规范等国家标准加速出台，解决 “各自为政、无法互通” 问题。
合规运营：实名登记、运行识别、飞行报备、数据追溯等制度落地，平衡安全与效率。
三、发展现状：规模化建设期开启，基建网络加速成型
（一）市场规模：高速增长，投资热潮涌动
产业规模：2024 年达4807 亿元，2025 年超6000 亿元，2026-2030 年复合增长率超45%。
基建投资：2026 年地市级项目投资超300 亿元，自动机场、通信网络、管控平台为投资重点。
飞行器保有量：截至 2025 年底，注册无人机328.7 万架，同比增51%；年飞行小时4530 万小时，同比增70%。
（二）基础设施建设进展
1. 物理起降设施：三级网络初步形成
总量：截至 2025 年底，全国建成各类起降点超 1 万个，自动机场超 2000 个。
布局：枢纽型（通用机场、大型 Vertiport）、区域型（城市片区、产业园区）、末端型（社区、商超、工地）三级体系；优先利用屋顶、空地、停车场等存量资源，降低成本。
功能升级：从单一停机点向 “起降 + 充电 + 运维 + 数据 + 服务” 综合节点转型，适配多机型、多场景。
2. 通信导航监视：5G-A + 北斗赋能，全域覆盖加速
通信：5G 基站复用升级，低空专用基站试点部署；2027 年公共航路 5G 覆盖率≥90%。
导航：北斗三号全覆盖，差分定位精度达厘米级；数字航图、空域管理系统逐步落地。
监视：低空感知网络（雷达 / 光电 / 无线电）试点，重点城市、枢纽机场实现全时段监控。
3. 云端管控平台：一网统飞，智能协同
平台数量：全国建成46 个低空飞行服务站，覆盖 23 个省份；深圳、广州、成都等城市级管控平台上线。
核心功能：空域管理、任务调度、飞行监控、合规追溯、数据共享，实现 “一个平台管全城低空”。
（三）区域发展格局：梯队分明，试点引领
第一梯队（领先）：深圳、广州、上海、北京、合肥、成都，基建完善、场景丰富、政策支持力度大。
第二梯队（追赶）：杭州、南京、武汉、重庆、西安，快速布局自动机场与通信网络，重点发展物流、巡检场景。
第三梯队（启动）：华北、西北、东北部分地市，以农林、应急、文旅为切入点，逐步完善基建。
（四）典型场景落地情况
成熟场景（规模化）：电力巡检、林业巡查、城市治理（违建 / 环保 / 安防）、测绘地理信息，自动化率超 80%。
成长场景（商业闭环）：同城即时物流、医疗急救、空中游览、应急救援，试点城市实现常态化运营。
培育场景（试验阶段）：载人 eVTOL 出行、城际物流、空中通勤，深圳、上海等开展示范飞行。
四、技术体系：自主创新突破，全链技术成熟
（一）核心技术架构
1. 自动机场技术（地面核心）
关键能力：无人值守（24/7）、快速充电（30 分钟满电）、极端环境适配（-30℃~50℃）、多机型兼容、远程诊断维护。
代表产品：大疆机场 3、中科星图自动机场、亿航智能 Vertiport，实现标准化、模块化、快速部署。
2. 通信导航技术（空中链路）
通信：5G-A（低时延、高可靠、广覆盖）、卫星通信（偏远地区补盲）、自组网（应急场景）。
导航：北斗 + GPS 双模、差分定位（厘米级）、惯性导航（无 GPS 环境）、避障传感器（视觉 / 激光雷达）。
3. 云端管控技术（大脑中枢）
核心技术：AI 调度算法、大数据处理、区块链（数据安全 / 追溯）、数字孪生（空域可视化）、多源数据融合。
安全技术：入侵检测、反制处置、加密传输、权限管理、应急接管，保障飞行安全。
4. 飞行器技术（载体支撑）
工业无人机：载重5-50kg，续航30-120 分钟，适配巡检、测绘、物流。
eVTOL：载重2-6 人，航程50-200km，续航30-60 分钟，电动化、智能化、静音化。
（二）技术创新趋势
AI 深度赋能：自主飞行、智能避障、自动运维、任务优化，降低人工干预，提升效率。
绿色低碳：全电动、氢能源、太阳能，零排放、低噪音，适配城市环境。
标准化模块化：自动机场、通信接口、数据协议统一，快速部署、低成本复制。
通感算融合：通信、导航、监视、计算一体化，提升系统可靠性与响应速度。
五、商业模式：多元融合，可持续运营闭环
（一）建设模式
政府主导（公益类）：城市治理、应急救援、公共服务场景，财政投资、国企建设运营。
企业投资（市场类）：物流、文旅、商业服务场景，社会资本投资、市场化运营。
政企合作（PPP）：综合类项目，政府出政策 / 空域 / 土地，企业投资建设运营，收益共享、风险共担。
共建共享（集约）：多企业共建自动机场、通信网络、管控平台，降低成本、提高利用率。
（二）运营模式
基础设施租赁：自动机场、起降点、通信资源租赁，按次 / 按时收费。
服务订阅：云端管控平台、数据服务、运维服务订阅，按月 / 年收费。
场景运营：物流配送、空中游览、巡检服务、应急救援，按单 / 按量收费。
生态分成：与政府、企业、合作伙伴分成，共享场景收益。
（三）盈利模式
短期（1-2 年）：基建租赁、服务订阅、政府补贴，覆盖运营成本。
中期（3-5 年）：场景运营、数据增值、广告服务，实现盈利。
长期（5 年 +）：生态整合、产业投资、技术输出，构建高利润生态。
（四）标杆案例
1. 深圳：一网统飞，全域协同
基建：建成50 + 自动机场、200 + 起降点，5G 全覆盖，市级管控平台上线。
场景：城市治理、物流配送、应急救援、文旅出行常态化运营，日均飞行超 1000 架次。
模式：政府统筹、企业投资、市场化运营，形成可复制的 “深圳模式”。
2. 大疆机场：自动机场标杆
产品：大疆机场 3，适配多品牌多机型，无人值守、极端环境适配、快速部署。
落地：全国1000 + 部署，覆盖电力、林业、城市治理、物流等场景，自动化率超 90%。
价值：解决 “无人值守、长期作业、成本高” 痛点，推动行业规模化。
3. 合肥：低空经济示范区
基建：建成30 + 自动机场、100 + 起降点，5G-A 试点，省级管控平台上线。
场景：物流配送、空中游览、应急救援、农林巡检，商业闭环初步形成。
模式：政府引导、企业主导、产学研用结合，打造中部低空经济高地。
六、核心挑战：发展阵痛期，五大瓶颈待突破
（一）空域管理瓶颈
问题：空域划设不足、审批流程复杂、管理权限分散，“有场无空、有机难飞”。
影响：飞行效率低、成本高、规模化受限，制约场景落地。
（二）基础设施瓶颈
问题：布局不均衡（东部多、西部少）、标准不统一、互联互通差、运维成本高、覆盖率不足。
影响：无法支撑全域覆盖、多场景协同，运营效率低、体验差。
（三）技术与标准瓶颈
问题：核心技术（芯片、传感器、操作系统）部分依赖进口、自主可控不足；国家标准滞后、行业标准不统一、数据接口不兼容。
影响：产品同质化、兼容性差、安全风险高，制约产业升级。
（四）商业模式瓶颈
问题：盈利周期长、投资回报慢、商业化闭环未完全形成；场景单一、同质化竞争、附加值低。
影响：社会资本参与积极性不高，制约规模化建设。
（五）安全与合规瓶颈
问题：低空飞行安全风险高（碰撞、坠机、干扰）、反制能力不足；数据安全、隐私保护、合规追溯体系不完善。
影响：公众信任度低、监管严格、运营受限，制约普惠发展。
七、发展对策：系统施策，突破瓶颈
（一）空域管理：分类划设，简化审批
分级管理：300 米以下全面开放，300-1000 米分类划设，区分管制、隔离、自由空域。
简化审批：推行 “一网通办、秒级报备、实时监控”，降低飞行审批门槛。
空域共享：建立空域资源动态分配机制，提高空域利用率。
（二）基础设施：统筹布局，标准统一
规划引领：国家层面制定低空基础设施全国布局规划，东部加密、中西部补点、全域覆盖。
标准统一：加快自动机场、通信网络、管控平台国家标准制定，实现互联互通。
集约建设：复用现有 5G 基站、电力杆塔、建筑屋顶，降低建设成本。
运维升级：建立全国统一运维体系，远程诊断、自主维护、降低运维成本。
（三）技术创新：自主可控，突破核心
核心技术攻关：加大芯片、传感器、操作系统、AI 算法等核心技术研发投入，实现自主可控。
产学研用协同：企业、高校、科研院所联合创新，加速技术成果转化。
标准引领：推动中国标准成为国际标准，提升产业话语权。
（四）商业模式：多元创新，闭环盈利
场景拓展：深化成熟场景、培育新兴场景、创新融合场景，提升附加值。
生态共建：政府、企业、运营商、服务商联合构建低空经济生态，收益共享、风险共担。
金融创新：设立低空经济产业基金、发行专项债、开展融资租赁，拓宽融资渠道。
（五）安全合规：防控结合，保障安全
安全体系：构建 “探测 - 预警 - 处置 - 救援” 全链条安全防控体系，提升反制能力。
数据安全：建立数据分级分类、加密传输、隐私保护、合规追溯机制，保障数据安全。
公众沟通：加强安全宣传、科普教育、案例展示，提升公众信任度。
八、趋势展望：2026-2030，迈向成熟普惠
（一）短期（2026-2027）：规模化建设期
基建：自动机场超 5000 个，起降点超 3 万个，5G 覆盖率 **≥90%，管控平台全覆盖 **。
产业：市场规模破 1 万亿元，eVTOL 示范飞行常态化，物流、巡检场景全面普及。
政策：空域管理、标准体系、安全合规全面完善，商业化闭环初步形成。
（二）中期（2028-2029）：成熟运营期
基建：全域覆盖、互联互通、智能高效，自动机场成为城市标配。
产业：市场规模破 2 万亿元，载人 eVTOL 商业化运营，空中通勤、城际物流普及。
生态：完整产业生态形成，上下游协同发展，成为经济增长新引擎。
（三）长期（2030+）：普惠普及期
低空出行：成为日常出行方式，像打车一样便捷，覆盖全国主要城市。
空天地一体化：低空经济与航空航天、地面交通、数字经济深度融合，重构城市空间与经济格局。
全球引领：中国成为全球低空经济领导者，技术、标准、模式输出，引领全球产业发展。
罗百辉：低空经济是新质生产力的重要载体，是城市空间拓展的战略方向，是经济增长的新引擎。当前行业正处于从试点验证向规模化建设、常态化运营跨越的关键期，基础设施建设是决定成败的核心关键。
未来五年，随着政策完善、技术突破、商业模式成熟、安全体系健全，低空经济基础设施将全面覆盖、互联互通、智能高效，支撑低空经济从概念走向普惠，构建安全、高效、融合、可持续的低空新基建生态，为中国式现代化注入新动能，让 “低空飞行、自由出行” 成为现实。
