广东加气站市场调研报告:现状、机遇与发展策略

1 摘要

广西加气站市场正处于快速发展与结构转型的关键阶段，传统液化天然气（LNG）加气网络持续完善，氢能加注设施规划正式启动。截至2025年，中国石化广西石油分公司（简称“广西石油”）已拥有超过24座在营LNG加气站，并正着力推动10余座新站点建设，致力于打造覆盖全区的“LNG加气走廊”。同时，根据《广西氢能产业发展中长期规划（2023—2035年）》，到2025年，广西将建成加氢站10座，推广氢燃料电池汽车500辆。市场驱动主要来自“气化广西”等环保政策支持、日益增长的物流交通清洁能源需求，以及中石化北海接收站等上游基础设施完善带来的气源保障。

市场竞争呈现中国石化主导的格局，其通过“零售+点供+贸易”三端发力策略，在车用燃气和工业点供市场占据领先地位。市场面临的主要挑战包括加气站网络仍需进一步完善、加氢站等新兴设施投资回报周期长以及市场竞争加剧。未来五到十年，广西加气站市场将向“油气氢电”一体化综合能源服务方向转型。建议投资者重点关注“广西LNG加气走廊”沿线节点布局、现有加油站升级综合能源站，以及南宁、柳州等核心城市氢能示范项目的机会。

2 市场概述与规模

广西加气站市场以液化天然气（LNG）加气站为当前主体，并正积极布局氢能加注基础设施，展现出清洁化、多元化的明确发展趋势。

LNG加气站网络快速扩张：广西石油已将打造“广西LNG加气走廊”作为核心发展战略。其利用先天网络优势，在目前在营16座加气站的基础上，着力规划推动10余座新站点的建设。截至2021年5月，广西石油已拥有24座在营LNG加气站，网点基本覆盖全区各地市，并计划在当年完成建设20座加气站的目标任务，以加快完善广西LNG加气长廊布局。例如，桂林石油分公司成功重启了平乐服务区南北双向的LNG加气站，填补了广西高速公路无加气站的市场空白。市场增长迅猛，广西石油的天然气零售量曾实现同比增长112%的高增速。

氢能基础设施规划启动：根据自治区发改委印发的《广西氢能产业发展中长期规划（2023—2035年）》，广西计划到2025年建成加氢站10座，并推广氢燃料电池汽车500辆。这将为市场注入新的增长动力。规划鼓励加油站因地制宜改造为“油气氢电”综合供能站，并优先在产业园区、港口码头新建商用标准化加氢站。

市场规模与预测：从全国范围看，2023年中国LNG加气站市场规模约为174.64亿元人民币，并预计至2029年全球市场规模将达到365.7亿元。广西作为西南地区的重要市场，其LNG加气站的建设速度与规模在区域市场中呈现出加速追赶的态势。

表：广西加气站市场主要指标现状与规划

3 市场增长动力分析

广西加气站市场的快速发展，得益于清晰的顶层规划、持续的基础设施投入以及多元化的市场需求驱动。

3.1 政策支持与能源转型

“气化广西”战略导向：广西石油全力推进天然气业务，持续打造LNG加气走廊助力“气化广西”，为西南经济区发展注入绿色动能。这一战略为加气站网络建设提供了明确的政策支持和发展方向。

氢能产业顶层设计：《广西氢能产业发展中长期规划（2023—2035年）》的出台，为加氢站建设和氢燃料电池汽车的推广提供了坚实的政策框架和行动指南。规划明确提出优先在产业园区、港口码头布局加氢站，并鼓励现有加油站改造为综合供能站。

节能减排压力：推广使用天然气等清洁汽车燃料，对于应对空气污染、实现节能减排目标具有重要意义。这一宏观背景为加气站市场创造了长期的利好环境。

3.2 需求驱动与市场扩张

物流交通需求旺盛：广西作为连接中国与东盟的重要通道，物流业发展迅速，带动了重型卡车（LNG重卡）对清洁燃料的需求。广西石油通过点供项目，曾成功锁定客户8000多辆LNG重卡的“第一车气”，显示出市场需求的潜力。

工业领域“煤改气”：“锅炉煤改气”等利好政策推动了工业领域对天然气的需求。广西石油积极开拓工业点供市场，其点供业务销量在一季度疫情期间仍实现逆势增长，同比增长7倍。

跨区域市场开拓：部分地区公司通过优质服务，成功拓展了区外客户群体。例如，崇左分公司通过价格优惠、组合营销等方式，获得了65.5吨的区外天然气订单。

3.3 基础设施完善与气源保障

上游气源优势：广西背靠中石化北海液化天然气（LNG）接收站，具备上下游一体化的资源优势。这为加气站运营提供了稳定、可靠的气源保障，降低了供应链风险。

网络覆盖持续优化：“LNG加气走廊”的建设使得加气站网点基本覆盖全区各地市，并填补了高速公路服务区的空白，极大提升了加气服务的便利性，从而刺激了市场需求。

综合能源站趋势：鼓励建设“油气氢电”综合供能站的政策导向，有助于提升单一站点的土地利用率和能源供应效率，满足用户多元化需求，为投资者提供了更广阔的业务发展模式。

4 竞争格局分析

目前，广西加气站市场呈现出中国石化一家独大的竞争格局，其通过成熟的运营策略和强大的资源整合能力，在市场中占据主导地位。

4.1 主要市场参与者

中国石化广西石油分公司（广西石油）：是市场的绝对主导者。其通过“零售+点供+贸易”三端发力的策略，全面深耕天然气市场。

零售端：核心是打造“广西LNG加气走廊”，不断完善车用燃气零售网络。

点供端：积极开拓工业燃气市场，为大型企业（如车辆制造企业、工业园区）提供专门的天然气供应解决方案，成功投营多个点供项目。

贸易端：拓展天然气贸易业务，扩大品牌影响力，甚至将业务触角延伸至区外。

其他潜在参与者：虽然当前公开信息中广西石油的活跃度最高，但根据全国市场格局推断，其他国有能源巨头（如中国石油CNPC）、地方能源企业以及专业的燃气公司也可能在特定区域或细分领域参与市场竞争。

4.2 市场竞争策略分析

广西石油的成功凸显了其在市场竞争中采用的有效策略，其他参与者或新进入者可能需要借鉴或差异化应对。

网络布局先行：坚持优先发展“源头型、通道型、客户型”站点的原则，快速加密加气站网络，形成规模效应和通道优势，构筑起强大的市场壁垒。

客户深度绑定：通过客户经理制深入挖掘潜在用户，并为大客户提供定制化的点供解决方案，从而牢牢锁定大量LNG重卡等稳定客源。

服务与品牌驱动：通过在加气站开辟绿色通道、建立客户专属用气档案、打造司机之家等服务提升客户粘性。同时，利用中石化的品牌背书，扩大市场影响力。

表：广西加气站市场主导企业竞争策略分析

5 基础设施与技术分析

广西加气站基础设施正经历从单一功能向多元化、网络化方向的升级，技术创新与运营优化是提升效率的关键。

5.1 加气站基础设施现状

LNG加气站网络成型：以广西石油为代表的企业已建立起初步覆盖全区主要地市和交通干道的LNG加气站网络。特别值得注意的是，高速公路加气站空白已被填补，例如桂林石油重启的平乐服务区加气站，实现了24小时供气，吸引了跨区域运输的LNG重卡。

加氢站基础设施启动规划：根据规划，广西将重点发展35兆帕加氢站，并探索大容量加氢站建设。建设模式上，将优先采用“油改氢”或“油氢合建”的方式，依托现有加油站点进行改造升级，以节约土地资源和建设成本。

从单一走向综合：基础设施发展的一个明显趋势是向综合能源服务站转型。未来，传统的单一加气站将逐步升级为可同时提供加油、加气（LNG/CNG）、加氢、充电等服务的综合能源补给点。

5.2 技术创新与运营优化

数字化营销与服务：加气站运营方积极利用百度、高德地图等平台标注站点信息，并在“司集”、“E站途”等专业加气APP上发布价格、位置和促销信息，方便司机用户寻找站点。同时，通过建立微信客户群，与司机保持紧密沟通，提供个性化服务。

快速建设与高效运维：广西石油各分公司展现了快速的项目执行能力。例如，桂林分公司曾仅用12天就完成设备检修和安全评估等工作，使加气站提前18天投入试运行；柳州公司也曾仅用2个月完成点供项目建设。这反映了其在项目建设和管理上的高效。

安全保障技术：加气站的安全运行是重中之重。这需要持续关注设备检定检修、运营人员的安全培训以及严格的安全操作规程，确保加气站安全稳定运营。

6 地区发展差异分析

广西加气站市场的发展在区内不同区域间呈现出不均衡性，当前布局与各地的产业基础、交通区位和人口规模紧密相关。

6.1 核心发展城市

南宁市：作为首府和人口规模最大的城市，南宁是加氢站布局的重点城市之一。预计其将在公共服务领域车辆氢能替代和城市加氢站建设方面处于领先地位。

柳州市：广西的工业重镇，拥有发达的汽车产业。柳州被列为加氢站优先布局城市，且广西石油曾在柳州成功实施与车辆生产企业合作的点供项目，表明其工业副产氢资源和大宗用气需求潜力巨大。

桂林市：重要的旅游城市和交通枢纽。广西石油桂林分公司在打造“LNG加气第一站”方面成效显著，不仅重启了市区站点，更率先激活了高速服务区加气市场。它也是氢能规划中重点布局的城市。

6.2 特色发展区域

北部湾沿海城市（北海、钦州、防城港）：这些地区是广西氢能规划中明确的布局重点。北海市拥有中石化LNG接收站，是全区的气源龙头；钦州、防城港则拥有重要的港口码头，适合开展港口氢能物流示范和建设水上加气设施。

西江内河港口城市（如梧州、贵港）：梧州是氢能规划布局城市之一，广西石油也曾计划推进梧州等地的水上加气站建设。这类城市依托内河水运，在发展船舶LNG加注和港口氢能应用方面具有潜力。

其他区域：百色等产业基础较好的地区也被列为加氢站的初期布局区域。而对于更多的一般区域，加气站网络将随着市场需求增长和主干网络的完善而逐步延伸覆盖。

表：广西加气站市场区域发展布局重点

7 挑战与机遇

广西加气站市场在快速发展的道路上，机遇与挑战并存，准确识别这些因素对市场参与者至关重要。

7.1 市场面临的主要挑战

加气站网络仍需完善：尽管“LNG加气走廊”已初具规模，但相较于国内先行地区，广西加气站总体数量仍显偏少。网络覆盖的广度和密度仍有提升空间，部分区域可能存在服务盲点，这在一定程度上限制了天然气车辆的通行半径和市场渗透速度。

新兴设施的投资与盈利压力：加氢站作为新兴基础设施，建设成本高。在市场培育初期，氢燃料电池汽车数量有限（2025年目标为500辆），可能导致加氢站利用率较低，投资回收周期长，短期内面临盈利压力。

能源技术路线的竞争：加气站市场不仅面临内部竞争，还面临来自电动汽车快速普及的外部挑战。电动汽车在乘用车领域的强势发展，对天然气汽车（尤其是CNG出租车等）形成了一定的市场竞争。

7.2 市场发展的重要机遇

明确的政策红利与规划引导：从“气化广西”到《氢能产业规划》，广西省级层面为加气站和加氢站的发展提供了清晰的路线图和支持。这降低了市场的不确定性，为投资者提供了稳定的预期。

丰富的本地氢能资源潜力：广西工业副产氢资源丰富，同时可再生能源制氢潜力巨大。这为未来降低氢气成本、保障本地供应提供了坚实基础，是发展氢能加注产业的独特优势。

综合能源站带来的模式创新：鼓励现有加油站改造为“油气氢电”综合供能站的政策，为传统能源企业提供了转型升级的绝佳机遇。这种模式能有效摊薄单站运营成本，满足用户多元化需求，提升整体抗风险能力和经济效益。

8 未来展望与建议

基于对广西加气站市场的全面分析，对其未来发展趋势做出展望，并为市场参与者提出发展建议。

8.1 市场发展趋势预测

综合能源站成为主流形态：未来新建或改造的能源站点将不再是功能单一的加气站或加油站，而是向“油气氢电服”一体化的综合能源服务站演进。这种模式能最大化土地和设施利用率，为用户提供一站式能源补给，是行业转型升级的必然方向。

氢能基础设施进入有序建设期：随着《氢能规划》的落实，2025年前广西将迎来加氢站的初步布局阶段。首批站点将主要集中在南宁、柳州、桂林等基础较好的城市，以及北部湾的港口园区，为氢燃料电池汽车的示范运营提供支撑。

网络覆盖从“廊”到“网”深化：现有的“LNG加气走廊”将继续延伸和加密，逐步从覆盖主要交通干线向更广泛的区域辐射，最终形成更加密集、便捷的加气服务网络，支撑全区范围的天然气车辆应用。

8.2 发展建议

战略布局：聚焦规划重点与市场缝隙

紧扣氢能规划布局：密切关注并优先在《广西氢能规划》中明确的重点城市（如南宁、柳州、桂林、北部湾城市）进行卡位，积极参与首批加氢示范站的建设或运营。

深耕LNG物流通道：继续围绕“广西LNG加气走廊”查漏补缺，特别是在物流枢纽、工业园区周边以及尚有缺口的省际通道上布局站点，抓住货运清洁替代的确定性需求。

评估区域性机会：在核心城市之外，关注梧州、贵港等内河港口城市对船舶加注（LNG）的潜在需求，以及地方特色产业园区产生的点供机会。

运营优化：提升效率与创新模式

推动现有站点升级改造：对于拥有加油站或传统加气站资产的企业，应积极规划对其进行综合化改造，增加加氢、充电等功能，以相对较低的成本切入新业务领域。

强化客户关系管理：借鉴广西石油的成功经验，建立精细化的客户档案，利用微信群、专属客户经理等方式维护大客户关系，并通过提供绿色通道、休息区等增值服务提升客户黏性。

探索多元化商业模式：除了传统的零售，可积极与物流车队、公交公司、港口运营方等大用户签订长期供气（氢）协议，锁定稳定需求。探索与设备厂商、车辆制造企业的合作模式，共同开发市场。

技术与合作：构建长期竞争力

应用数字化管理工具：引入先进的站级管理系统，实现库存、订单、客户服务的智能化管理，提升运营效率。持续利用地图APP和专业气站APP进行精准营销。

加强产业链协同：与上游气源供应商（如北海LNG接收站）、氢能生产企业建立战略合作，保障气源供应稳定和成本优势。参与行业交流，共同推动地方标准和安全规范的完善。