内容摘要
核心逻辑一:全球需求外溢,国内供应链迎来黄金导入期。全球燃气轮机市场呈现高度集中的寡头垄断格局,GEV、西门子能源、三菱重工三家占据绝大部分市场份额,当前头部厂商订单持续高增、产能全面紧张,交付周期大幅延长,形成显著的全球需求外溢态势,国内燃气轮机配套产业在铸造、锻造、高温合金等关键环节实现技术与产能双突破,铸造环节可完成涡轮叶片等复杂精密件制造,锻造环节能够提供盘轴、环形锻件等核心结构件,高温合金环节形成较为完善的材料体系与批量供应能力,国内配套企业凭借技术、产能与交付优势,加速切入国际头部燃机厂商的全球供应链直接受益于全球燃机行业高景气。
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国防军工行业商发%26燃机系列报告之二：AI算力驱动燃机需求提升，国产供应链迎黄金机遇-260526-申万宏源-43页
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