【精读】2025网信自主创新调研报告-第五章_展会资讯_资讯

【精读】2025网信自主创新调研报告-第五章

经过数月的调研和分析整理工作，《2025网信自主创新调研报告》如期和读者见面了。本报告基于对全国范围内网信自主创新实践的系统性调研，汇聚了来自一线的数百个真实案例。

在内容架构上，本报告创新性地采用三篇式布局：

第一篇“传统网信技术篇”采用问题导向的编写思路，围绕产业实践中面临的六大核心痛点设立六个章节。

第二篇“人工智能篇”作为新兴技术领域，侧重从双维度展开：一方面聚焦人工智能技术研发层面的创新实践；另一方面深入考察人工智能在产业应用维度的落地情况。

第三篇“案例汇编篇”系统整理本年度调研工作采集到的有效案例，为读者提供详实的实践参考。

如果说第一年参与调研和报告编写工作是出于兴趣，第二年、第三年是出于情怀，那么连续8年参与这项工作就变成了一种责任。编委会将把这项工作坚持做下去。

从今天开始，“自主指令先锋号”将对报告的各个章节进行连载，希望对读者有提供有益的帮助。

第5章破解替代困局，应对三重挑战

5.1.困局解析：相互锁扣的三重挑战

当前，信创工作已从外围试点进入核心系统规模化替代的“深水区”。在此攻坚阶段，决定成败的关键往往不再是单点技术的“有无”，而是在大规模、复杂场景下实施替代所必须面对的体系性工程挑战。调研表明，生态建设薄弱、全周期替换成本高企、专业人才结构性短缺，已成为制约替代进程纵深推进的三大核心挑战。更为关键的是，这三者并非孤立存在，而是构成了一个相互锁扣、彼此强化的“恶性循环”。

生态薄弱是成本高企与人才短缺的根源。国产技术路线多元但关键接口、评测标准不统一，导致软硬件适配呈现“碎片化”。应用与基础软件之间、基础软件与底层硬件之间存在的兼容性“黑盒”与性能瓶颈，迫使每个替代项目都需投入大量资源进行重复验证与定制化调优。这种“全栈适配不足”的现状，不仅直接推高了每次迁移的适配开发、测试验证与后期运维的边际成本，更因其复杂性和不确定性，大幅提升了对兼具深厚技术功底与丰富实战经验的复合型人才的需求，而这类人才在市场上本就稀缺。

高企的成本与复杂生态加剧了人才供需矛盾。替代项目因适配复杂而周期长、风险高，需要大量熟练工程师进行高强度、长时间的现场支持，这迅速耗尽了有限的市场存量人才。企业为保障项目成功，不得不严重依赖原厂核心支持团队或支付高昂的第三方服务费用，这进一步显性化了人才短缺所引发的成本。同时，复杂、不稳定的生态状态，使得培养一个合格信创工程师的周期长、难度大，人才培养的速度远远落后于产业扩张的需求，人才缺口持续扩大。

人才短缺反向制约生态成熟与成本优化。缺乏足够多既懂技术又懂行业的专业人才，导致生态中的深层次兼容问题发现慢、解决慢，产品迭代与优化缺乏足够的使用反馈和研发力量支撑。在实施侧，人才短缺使得科学的工程管理方法（如标准化、自动化）难以落地，项目往往在“救火”与“硬啃”中推进，不仅效率低下，也埋下了长期运维的隐患，推高了全生命周期的总成本，使生态建设难以进入“越用越好、越用越省”的良性轨道。

因此，生态、成本、人才三者已形成一个典型的“恶性循环”：生态薄弱推高单项成本并加剧人才需求；高成本与复杂生态耗尽人才储备并抬高用人成本；人才短缺导致生态问题解决缓慢、工程效率低下，进一步固化高成本状态并阻碍生态成熟。破解这一连锁困局，不能依靠对单一问题的零散应对，必须从系统视角出发，通过体系化的工程方法与深度的产业协同，同步撬动这三个环节，从而将“恶性循环”扭转为“良性循环”。

5.2.破局之道：从恶性循环到正向撬动

在明确生态、成本、人才相互锁扣形成“恶性循环”这一核心诊断后，关键在于探寻切实可行的破局之道。本节基于有效案例的深入分析，揭示产业界如何通过具体的策略、方法与协同，系统性地拆解这一复杂困局。

5.2.1.案例数据全景

本次调研收集的35个针对性案例，其行业与技术领域的分布特征，清晰地揭示了“三重挑战”最为尖锐的攻坚阵地，也指示了破局实践正在发生的“前哨”。

从行业分布看（参见图5-1），金融（26%）、能源（12%）、电信与广电（12%）是案例最集中的领域。这并非偶然，恰恰反映了挑战的复杂性与实践的先进性在此交汇。这些行业不仅业务连续性与安全性要求极端苛刻，其系统也往往规模庞大、架构复杂、历史包袱沉重。因此，它们对生态的成熟度、成本的敏感性以及人才的专业性都提出了最高要求。在这些“高压”领域产生的成功实践，其价值不仅在于解决了自身问题，更在于为全行业探索如何在高约束条件下实现平滑替代，提供了极具标杆意义和可复制性的“压力测试”样本。

图5-1替代过程案例的行业分布

从技术领域分布看（参见图5-2），操作系统与芯片相关案例合计占比近80%，构成了绝对焦点。这一分布直观地印证了“生态建设的核心在于底层技术栈的协同”。操作系统作为承上启下的枢纽，其与多样化的国产芯片架构之间的深度适配，是决定上层整个应用生态“跑不跑得稳、用不用得好”的基石。大量案例汇聚于此，正说明这里是生态碎片化、适配成本高、复合型人才需求迫切等难题汇聚的“风暴眼”。破解操作系统与芯片的协同难题，是从根本上撬动整个生态体系走向集约化、标准化、低成本化的关键。

图5-2替代过程案例的技术栈分布

数据表明，当前信创替代的攻坚已呈现出“向高难度行业纵深、向底层技术栈聚焦”的鲜明特征。金融、能源、电信等关键行业，以及操作系统、芯片等基础层，已成为检验自主技术体系成熟度的“试金石”和破解“恶性循环”的主战场。

5.2.2.体系化工程与深度产业协同

基于对案例的深度聚类分析，产业界应对“恶性循环”的实践，已从早期零散、被动的“点状应对”，演进为主动、系统的“体系化破局”。其核心在于，通过工程化的体系方法与深度的产业协同，在具体项目中同步攻坚生态、成本、人才难题，形成可复制、可推广的标准化破局路径。

5.2.2.1.破局生态薄弱：以“标准化平台”收敛碎片，以“全栈攻坚”保障核心

生态薄弱是“恶性循环”的启动点。其核心症结在于“碎片化”：底层技术路线多元但接口与标准不统一，导致从芯片、操作系统到上层应用的适配工作呈指数级增长，形成“适配黑洞”。这不仅使每一次替代都成为高成本的定制工程，更因技术栈的复杂性和不透明性，大幅抬高了运维门槛和对复合型人才的需求，直接推高了全周期的综合成本与风险。

核心路径一：构建标准化验证与赋能平台，收敛生态碎片。面对芯片、操作系统等技术路线多元导致的重复适配困境，领先实践通过构建统一的公共技术平台，将适配的复杂性与不确定性封装在平台之内。麒麟软件“一云多芯”平台赋能某能源集团项目（参见案例67）是典型代表。该项目并非针对单一路线进行定制，而是构建了一个统一的异构算力验证资源池与标准化适配流程。该平台定义了硬件抽象层、通用驱动框架和一致性测试套件，使上层应用软件只需进行一次适配与测试，即可获得在平台所支持的多条技术路线上的兼容性互认。这种“一次适配，多路通行”的模式，从根本上改变了应用厂商面对“N种芯片×M种OS”组合时需进行N×M次适配的困境，将生态适配的边际成本趋近于零，并为生态伙伴提供了清晰、稳定的研发目标。类似的，通过构建统一平台或接口规范来收敛生态碎片的实践还有：龙芯中科基于LoongArch自主指令集架构沉淀医疗自助终端外设驱动接口规范（参见案例60），以及麒麟软件自动化测试平台为服务器性能建立行业统一评价标尺（参见案例65）、东方通消息中间件TongLINK/Q-CN凭借其集消息队列与流处理于一体的融合架构支撑某省农信社核心系统全栈信创改造（参见案例15）。

核心路径二：组建“联合体”开展全栈攻坚，沉淀行业解决方案。对于金融、医疗等核心生产系统，兼容性风险是阻碍替代的首要顾虑。破局之道在于，变用户独自承担风险为产业链“联合体”共同前置化解风险。统信软件支撑某直辖市三甲医院核心系统迁移实践（参见案例95）对此进行了成功验证。面对承载核心诊疗业务的HIS、PACS等系统的全栈替代，项目并未采取“分步采购、自行集成”的高风险模式，而是由操作系统厂商牵头，联合芯片、数据库、存储及关键应用软件厂商，组建“联合专班”。该专班在真实业务负载下，开展从底层驱动、内核调度到上层应用业务的端到端深度适配、性能调优与高可用性验证，将可能在生产环境中爆发的系统性风险，在实验室阶段充分暴露并解决。最终成果固化为一份经过严格压力测试的《全栈兼容性清单与部署白皮书》，使得后续规模化部署成为可预测、可复制的标准化工程，而非高风险探险。通过组建产业联合体进行全栈攻坚的类似实践还包括：金仓数据库“柔性迁移+双轨并行”方案护航某大型车企核心平台（参见案例106）、麒麟软件赋能金融核心业务（参见案例63）及某机场集团核心系统的平滑迁移（参见案例66）、麒麟信安赋能金融证券核心业务系统的平滑迁移（参见案例51）、宝兰德全栈方案助力国有银行核心系统信创转型（参见案例5）及“智算-智能体”双平台驱动金融机构AI规模化落地（参见案例6）、中电科申泰算力底座支撑电力核心SCADA系统（参见案例108），以及东方通可信应用服务器赋能企业协同办公系统内生安全改造（参见案例14）。这些案例共同验证了“联合体前置攻坚、风险内部消化”模式的有效性。此外，在政务云密码服务（参见案例20）、商业银行核心系统（参见案例68）、医疗健康平台（参见案例69）以及工业控制（参见案例81）等领域，类似的联合攻关与全栈解决方案也在不断涌现，进一步证明了该模式的普适性。

破解生态薄弱，依赖于“平台化收敛碎片”与“联合体前置攻坚”的双轨策略。前者通过提供标准化的“基础底座”和“工具链”，降低生态接入的普遍性成本；后者通过“责任共担、风险前移”的深度协同，攻克关键行业的特定堡垒。两者共同推动生态建设从“自发、无序、高成本”走向“有组织、标准化、可持续”。

5.2.2.2.破局成本高企：以“工程化方法”控制过程，以“生态协同”摊薄长期

成本高企是“恶性循环”的直接体现和放大器。其根源在于替代过程的“黑箱”与“不可预测”。由于缺乏标准化的工具和方法，迁移过程中的评估、适配、测试、回滚等环节高度依赖专家个人经验与临场发挥，导致工时与资源投入难以精准估算，风险成本居高不下。这种不确定性不仅消耗大量资金，更因项目延期和故障频发，持续消耗本就稀缺的高端人才资源，使企业陷入“花钱买教训”的窘境，进一步恶化了投入产出预期。

核心路径是推行“标准化工具链+知识沉淀”的工程化迁移。控制成本的关键在于提升各环节的确定性与复用率。某大型通信运营企业营业厅桌面操作系统规模化迁移项目（参见案例64）提供了范本。面对全国超10万终端、上千种业务外设的复杂环境，项目成功的关键并非无限投入，而是构建了一套“评估-适配-部署-运维”的全流程标准化工具链与知识库。这包括自动化的外设兼容性检测工具、标准化的驱动封装与分发平台、一体化的系统部署镜像，以及沉淀了数百种外设适配方法的“知识库”。这使得后续每一个营业厅的迁移，不再是全新的“摸索”，而是基于标准作业流程（SOP）和可复用组件的“复制”，边际成本随着规模扩大而显著递减。同时，麒麟软件自动化测试平台赋能大型银行服务器选型项目（参见案例65）则从供应链上游管控成本。该平台将服务器性能评估从依赖专家经验的“主观艺术”，转变为基于统一工具链和量化模型的“客观工程”，将评估周期从“人天”缩短至“小时”，不仅提升了效率，更通过建立透明、可比较的性能“标尺”，牵引供给侧进行针对性优化，从源头提升了采购的性价比。其他通过生态协同与标准化降低长期综合成本的实践还有：某政策性银行通过组建生态联盟快速解决技术难题以控制集成成本（参见案例70），龙芯中科“芯载国密”云平台通过集中化运维与自动化工具将综合运维成本降低20%（参见案例59），以及中电科申泰通过智能移植辅助平台驱动多语言软件跨架构自动化移植，节约人力成本超30%（参见案例114）。

因此，破解成本高企问题，要建立“过程标准化、资产可复用”的工程化体系。其核心是将迁移中的经验、工具、解决方案进行产品化、平台化沉淀，形成组织的“数字资产”。这使得单次项目的高投入，能够转化为可服务后续无数项目的低成本能力，从而摊薄全生命周期的总拥有成本（TCO）。

5.2.2.3.破局人才短缺：以“深度服务”保障当前，以“产教融合”培育未来

人才短缺是“恶性循环”的瓶颈与结果。其表现为复合型实战人才的“量质齐缺”。生态的复杂性和项目的高风险，要求人才必须同时具备深厚的技术功底、对多技术栈的深刻理解以及丰富的实战经验，这类人才的培养周期远长于产业扩张的速度。人才匮乏导致项目推进缓慢、问题解决效率低下，这又反过来恶化了项目口碑，打击了新人进入行业的信心，并迫使企业支付更高昂的“人才溢价”，进一步侵蚀了本可用于生态优化和效率提升的资源，形成负向循环。

核心路径一：“交付即赋能”的原厂深度服务与知识转移。在项目攻坚期，通过原厂专家团队的深度嵌入，不仅解决技术难题，更完成关键能力的转移。在金融、保险等行业的多个核心系统替代项目（参见案例63、70、72）中，普遍采用了“联合实验室”或“原厂团队驻场”模式。厂商的工程师并非简单交付产品，而是与客户技术团队共同工作，从架构设计、迁移实施到故障排查，全程协同。过程中，通过定制化培训、技术沙龙、编写联合案例等形式，将产品特性、适配方法、调优经验等隐性知识显性化、体系化，沉淀为客户自身的知识库与操作手册，助力客户培养起首批“种子”工程师，实现从“完全依赖”到“协同作战”再到“逐步自主”的能力跃迁。

核心路径二：以真实产业需求牵引“产教融合”育人。为从根本上解决人才源头问题，必须将产业最新实践转化为教育资源。龙芯中科、麒麟软件等在教育领域的生态实践（参见案例58、71、94）正是如此。龙芯中科将基于自主指令集的开发板、实训平台嵌入高校计算机体系结构等核心课程，让学生从“第一课”就接触国产技术栈。麒麟软件则与高校合作，将其在政务、金融等行业迁移中积累的典型案例，转化为实训课程和毕业设计课题。通过“产业真实项目进课堂、学生实践成果反馈产业”的闭环，缩短了人才培养与产业需求的“时差”，为生态持续输送“懂理论、熟生态、有实战经验”的新生力量。此外，在医疗（参见案例69）、工业控制（参见案例81）等领域，通过校企联合实验室将前沿技术成果转化为产品模块的“产学研用”循环，同样为专业化人才培养提供了重要路径。

因此，破解人才短缺应构建“服务中转移、实战中培养、产教中储备”的三位一体体系。它打破了“先有人才，再有项目”的线性思维，而是在最有挑战性的项目中，以最高效的方式锻造和沉淀人才，同时通过机制化设计将产业能力向教育端渗透，为未来储备可持续的智力资源。

5.3.从破局实践到体系化能力构建

基于前述在生态、成本、人才三大维度的破局实践，可以清晰地预见，信创替代工作正在经历一场深刻的范式转型。其核心演进方向是从应对具体挑战的“项目化破局”，跃升为牵引产业整体发展的“体系化能力构建”。这一转型意味着，当前在标杆项目中验证成功的工程方法、协同模式与赋能机制，将不再是个别案例的“最佳实践”，而将逐步沉淀、扩散为全行业可复用、可迭代的公共基础能力，最终将生态、成本、人才之间的“恶性循环”扭转为“良性循环”。

首先，工程方法将从“项目特例”固化为“行业标准”。本章所揭示的“标准化平台赋能”、“全栈联合攻坚”、“工具链知识沉淀”等模式，其价值正被广泛认可。未来，针对异构算力的统一验证平台、覆盖主流外设的驱动兼容性清单、核心业务系统的全栈一体化白皮书等，将从领先企业的内部资产，上升为行业广泛采信的事实标准与准入参考。同时，基于自动化工具链的迁移效能评估、基于数字孪生的仿真测试等工程手段将日益普及，使替代过程的成本、周期与风险从“不可预测”变为“可精准度量与控制”。标准化工程体系的建立，将从根本上降低每一次替代的边际成本与学习曲线。

其次，产业协同将从“临时组建”演进为“长效机制”。以应对具体项目为目标的“联合实验室”或“攻关专班”，将逐步升级为基于长期战略合作的产业创新联合体或开源社区。协同的重点将从解决当下的兼容性问题，前瞻性地转向共研下一代接口标准、共建共享基础软件生态、共育人才认证体系。例如，围绕自主CPU指令集和操作系统的开源根社区，将吸引更多应用厂商和开发者加入，形成技术迭代与生态繁荣的正反馈。这种深度绑定的长效机制，能确保生态建设、成本优化与人才培养的目标一致性，实现跨企业、跨周期的资源最优配置。

最终，发展目标将从“完成替代”升维为“构建竞争力”。随着体系化能力的夯实，信创替代的最终目标将超越“安全可控”的基线要求，迈向“业务赋能”与“产业引领”。通过全栈协同调优释放的性能红利、通过智能化运维提升的运营效率、通过产教融合储备的创新人才，将成为企业数字化转型的核心竞争力。自主技术栈将不仅是需要“替代”的底座，更是能够催生新业务模式、提升用户体验、构建差异化优势的战略性平台。这意味着，信创的持续推进，将从一项必须完成的合规任务，内化为驱动企业乃至整个产业进行技术创新、业务创新和管理创新的强大引擎。

综上所述，破解生态、成本、人才的困局，其终极价值在于为中国数字经济的基座注入“可自主演进、可持续优化、可内生创新”的体系化能力。这不仅是应对当前国际技术竞争态势的保障，更是赢得长远发展主动权的战略投资。当“体系化能力构建”成为行业共识与普遍行动时，信创替代便将彻底走出被动应对的循环，迈向以高水平自主创新驱动高质量发展的新阶段。

编辑部联系方式：zzzlzwh@163.com。

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