这份《2026 年中国城市更新专题研究报告》系统梳理城市更新的政策演进、存量规模、模式路径、产业链条及未来趋势，全面呈现从增量扩张到存量提质的行业转型图景，为城市更新参与者提供全景式参考。
从政策演进与战略定位来看，城市更新已从地方实践上升为国家战略，2019 年首次提出、2021 年纳入国家规划、2025 年全面深化，形成 “留改拆并举、防止大拆大建” 的核心原则，聚焦宜居、韧性、智慧城市建设，政策逻辑从数量达标转向质量跃升与机制创新。
从存量规模与更新模式来看，全国待更新体量庞大，老旧小区、城中村、老旧管网构成核心载体；更新模式分为拆除重建、有机更新、综合整治三类，分别适配不同区域，2026 年拆整结合成为主流，兼顾安全、风貌与民生。
从实施主体与产业链来看，央国企与地方平台成为主力，民企转向轻资产运营；产业链覆盖前期体检、策划设计、施工运维、资产运营全环节，呈现精细化、智慧化、绿色化特征。
从重点增长点来看，加装电梯、老旧管网改造、地下综合管廊、建筑能效提升、智慧消防五大领域市场空间广阔，成为 2026 年核心投资方向。
从未来趋势来看，数字化、绿色化、适老化深度融合，CIM 平台、超低能耗、全龄友好成为硬性标准，推动城市更新从工程建设转向价值永续的系统性变革。
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