日前，欧盟空间计划署（EUSPA）发布了最新的市场报告，报告的正式名称是《欧盟航天市场报告》。这是用这个名称发布的第一期报告。欧盟最早的市场报告的名称是：《GNSS市场报告》，从2010年10月第一期发布，直到2019年10月发布第六期。从2022年1月改版名称为：《对地观测与GNSS市场报告》，至2024年1月共发布两期。今年又再次改版，报告名称定成《欧盟航天市场报告》。
最新报告呈现了塑造全球航天经济演变的关键趋势、预测和洞察。通过数据驱动的分析和行业视角，报告探讨了对地观测（EO）、GNSS、安全卫星通信（Secure SATCOM）和空间态势感知（SSA）如何改变行业，增强韧性并支持欧洲及更广泛地区的创新。最新报告反映了全球航天领域已从对EO和GNSS扩展到SECURE SATCOM和空间SSA等新兴领域。
全球下游航天市场的更广泛视角
随着欧盟航天计划四个组成部分之间日益增长的协同效应，是时候发布一份新的市场报告来反映这一点。全新升级版的市场报告全面介绍了下游航天市场，涵盖实际和预计收入，捕捉市场潜力和影响，指导政策和资金决策，突出欧洲在竞争激烈、用户驱动的航天经济中的角色和优势。报告还提供了关键供需趋势、应用市场见解以及GNSS、EO、安全卫星通信和SSA技术的发展。
应该指出，最新报告分析了欧盟航天计划所关注的下游市场，主要涉及GNSS和EO，同时也标志着安全卫星通信和SSA整合进基础经济模型的第一步。EO和GNSS市场涵盖多种应用，现已分为16个细分行业部门领域，新增了欧盟边境和内部安全。安全卫星通信围绕三个相关类别——监控、危机管理和关键基础设施——进行定义，并涵盖15个用例。
按照EO和GNSS的16个细分市场探索：选择一个细分板块，探索关键洞察、趋势和数据。
下游航天市场的格局正受到强大力量的融合：各行业的数字化转型加速。气候变化加剧了对环境监测的需求；人口和城市增长正在扩大对基础设施和交通的需求；能源系统正面临着消费增长和向可持续发展过渡的压力。与此同时，当前的地缘政治环境促使组织寻求更具弹性和自主性的运营。
随着欧洲的航天能力变得越来越相互关联，必须超越将它们视为独立的技术。将全球导航卫星系统、对地观测、安全卫星通信，以及今年报告中单独专门提出的空间态势感知，反映了这些领域之间日益增强的协同作用，与这些领域及其对欧洲经济、韧性和自治的战略重要性。通过提供全面了解不断发展的空间生态系统，EUSPA旨在促进创新，加强跨部门协作，支持开发更具竞争力、敏捷性和响应性的欧盟空间经济。
全球航天市场持续向服务驱动的生态系统发展，价值创造越来越多地来自下游应用、分析和集成数字服务。数据处理、人工智能、自动化和互联互通技术的快速进步，加速了商业航天相关解决方案在各领域的采用。
最新报告还探讨了包括气候变化、地缘政治不稳定在内的主要宏观经济趋势。快速的城市化正在重塑太空市场，并加强对地观测、GNSS和安全卫星通信技术。这些能力加在一起对安全性变得越来越重要，复原力、灾害应对、环境监测以及更智能的城市和基础设施管理。
市场亮点与趋势
1. GNSS的增长：全球GNSS收入，从2024年的3000多亿欧元，预计到2034年，将达到5800多亿欧元，其中GNSS服务收入超过设备收入，并确认其在航天数字生态系统和增值服务中不可撼动的地位。收入主要由大众市场应用、消费解决方案以及道路和汽车推动，确保了GNSS未来几年持续稳定的增长。全球GNSS终端出货量从2024年的约17.5亿台增加到2034年约低于25亿辆，其中亚太地区占这一增长的最大份额。该地区在整个时期，作为主要消费市场和关键制造业中心的作用仍然维持了其主导地位。GNSS设备的全球总装机基数继续稳步扩大，不断增加，从2024年的约58亿台套增加到2034年的97.5亿台套。这一增长主要是由智能手机和可穿戴设备等消费设备越来越受欢迎，这些设备仍然占主导地位，在整个期间为安装基数做出贡献。消费者解决方案、旅游和健康账户，在已安装设备中所占份额最大，在此期间占比仍接近85%。与此同时道路和汽车部门保持相对稳定的份额，约为13-14%，这得益于增长的全球车队以及GNSS在互联和自动化车辆中的日益集成。
2. 对地观测：2024年EO市场收入为35亿欧元，预计到2034年将增长至79亿欧元，农业是最大贡献者。
3. 安全卫星通信和SSA：针对监控、关键基础设施和危机管理需求的安全卫星通信市场，数据服务收入预计将强劲增长，从2025年的2亿欧元多增长到2040年的近12亿欧元。虽然海上监控在2025年占需求份额最大，但市场将随着时间推移发生显著变化。到2040年，随着安全需求的增加，执法、民防和国防相关部署等应用预计将成为领先领域。随着空间安全和可持续性需求的增加，SSA及其三个子组成部分——空间监测与跟踪（SST）、空间天气（SWE）和近地天体（NEO）将继续发挥重要作用。
4. 行业亮点：涵盖农业、航空与无人机、消费者解决方案、旅游与健康、保险与金融、城市发展与文化遗产，以及欧盟边境与内部安全等多个领域，持续展示了EO和GNSS如何结合安全的卫星通信技术，实现更高效的资源管理、更安全的运营、改进决策和增强韧性。这些应用凸显了集成空间解决方案在支持欧洲竞争力和应对社会挑战中日益重要的地位。
现有与未来的协同效应
报告还探讨了正在改变航天市场的宏观经济力量，其中一些因素如地缘政治不稳定、气候和城市化，突出了用户的演变技术以及这些技术领域之间日益增强的协同效应：
1. 地缘政治不稳定：EO、GNSS和安全卫星通信使得在不稳定环境下实现近实时响应，且安全风险更高且态势感知更强。它们正迅速成为安全、韧性和明智决策的重要推动者。航天技术对于农业、能源、原材料等领域以及基础设施的运营效率也至关重要，能够缓解供应链中断以及石油、农药和化肥价格上涨的影响。
2. 气候变化：环境保护和全球导航卫星系统（GNSS）在监测和环境管理中都发挥着重要作用。EO在评估极端事件影响和监测气候变量方面起着核心作用，而GNSS则支持灾害响应、环境和基础设施管理的应用。
3. 城市化：特别是在东南亚地区，城市化迅速加快，EO与GNSS携手合作，提供更好的城市与能源管理与规划、城市发展及下游市场增长。
最新报告，把我们经常说的“通导遥”捏在一起了，但是还是有许多拼凑的痕迹。整个报告的篇幅明显地增加了，而且做了许多创新的尝试。整个报告的章节和布局大体相同，就是在最新报告中，原先的编辑专栏一章给取消了。仔细研究会发现，其实在航天领域，真正的大市场，还是在GNSS领域，其他对地观测和卫星通信领域的贡献，还是微乎其微均有两个数量级的差距。由此可见，我们的工作重心，还是应该向PNT领域和天地基、室内外、导航通信融合创新倾斜。
最新报告表明，市场在区域分布方面，亚太地区仍然坐在第一把交椅，这是跟中国卫星导航的大市场密切相关，中国北斗产业产值在全球GNSS产值中約占比为四分之一（25%左右）。但是，在最新报告中明显地被低估，说是只有14%左右。与日本处在同一水平上。欧洲与北美分别为35%与22%。
最新报告还强调若干方面，这里提及一、二
1. 跨领域分析——GNSS授时和同步市场以及无人机服务收入
（1）GNSS用于定时和同步。基于GNSS的授时已成为业务连续性的核心支柱，使其成为数字化领域的战略资产经济。GNSS实现的精确定时和同步是跨能源的关键操作的基础，基础设施和金融服务，支持系统完好性、自动化和监管合规性高度互联的环境。
在能源领域，GNSS同步系统对于监测和保护电网至关重要。公用事业依靠GNSS启用的相量测量单元实时检测故障，在宽范围内平衡功率区域，并管理整合可再生能源的日益自动化的电网。电信基础设施真正的运营商同样依赖GNSS定时来同步移动网络、数据中心和智能城市系统，确保弹性和可靠的连接。
在保险和金融领域，GNSS授时可实现精确的事件时间戳和高速交易可追溯性。金融机构使用GNSS同步时钟来保证交易订购、检测
欺诈和遵守MiFID II等法规，加强数字金融的透明度和信任
市场。
2024年，时间和同步产生的收入超过12亿欧元，预计2034年，将达到16亿欧元，复合年增长率为3.69%。这一增长率标志着一个成熟和成熟的市场仍在扩大。收入主要由电信网络应用驱动，尤其是数据在通信网络中，精确的定时对性能和可靠性仍然至关重要。
（2）GNSS在不同领域的无人机中的作用
GNSS被广泛认为是无人机服务专业和商业应用与稳定安全运行的关键技术。它实现了导航、定位、授时等核心功能，路线规划和自动化，因此是无人机任务可靠执行的基础。超越GNSS在飞行控制中的作用，也直接为无人机服务创造了附加值。当与先进传感器、通信链路、数据等互补技术相结合时，提高了处理能力和人工智能效能效益。这些技术共同使无人机能够在越来越多的应用中提供可靠的见解和运营效率。随着监管框架的发展和运营概念的成熟，无人机服务越来越受到重视大规模部署在更复杂的作战环境中。到2035年，全球无人机服务市场预计年收入约为128亿欧元，这个市场正在迅速增长。2024年至2034年期间，估计复合年增长率接近14%。 无人机服务收入已在九个不同领域进行了量化，从关键基础设施到执法和搜救调查。目前，全球最大的GNSS无人机服务收入主要集中在调查，其次是关键基础设施、农业、媒体和娱乐。 这些部门特别依赖于准确和可重复的定位、地理参考和精确数据采集，使GNSS成为一项关键的使能技术。展望2035年，最强在法律框架演变的推动下，农业、交付和运输以及流动性有望增长，超视距操作的扩展、自动化程度的提高以及对高效、可扩展和成本效益高的服务需求的增加。
2. LEO革命带来的驱动力和影响力
（1）LEO革命：增强和更具弹性的PNT的下一个前沿
新一代低地球轨道（LEO）星座正在通过以更低的延迟、更高的精度补充现有的中地球轨道（MEO）和地球静止轨道（GEO）系统来重塑空间基础设施。
多轨道架构中的容量和增强的弹性。基于低地球轨道的跨卫星通信（SATCOM）、对地观测和新兴能力的倡议越来越被认为是可互操作的以及多用途系统，旨在与伽利略、EGNOS和哥白尼等欧洲既定计划相结合。 LEO服务能够实现更快的数据传输、更强的信号性能和更灵活的任务分配，减少单点故障，支持更强大的下游应用。此外，低地球轨道星座正成为安全卫星通信的核心层，因为它们将弹性与性能相结合。LEO EO正在迅速发射了一些演示星座，但LEO-PNT（定位、导航和授时）仍处于早期发展阶段。
LEO‑PNT计划旨在增强GNSS并为新应用创造途径。低地球轨道正在成为现有GNSS的补充能力，这是由于人们认识到仅靠全球导航卫星网络无法满足弹性、可用性、准确性和延迟，以及越来越多的应用对鲁棒性的要求。虽然GNSS仍然是全球服务的支柱，但它依赖于MEO的弱信号，使其在密集或受阻的环境中天生容易受到干扰、干扰、欺骗和性能下降的影响。在此背景下，商业玩家们正在开拓基于LEO的系统，作为对传统系统的实用增强。通过在显著较低的高度运行，与传统的GNSS相比，LEO系统可以提供更高的接收信号功率和更快的信号捕获。这些这些特性转化为更短的首次定位时间，提高了在具有挑战性的环境中的可用性，如城市峡谷或室内外过渡，以及在面对无意干扰和蓄意破坏时具有更强的鲁棒性。具有开放和加密服务的现代低地球轨道信号设计，专为支持需要有保证性能的高精度和安全或责任关键应用而量身定制。从系统的角度来看，LEO可以提高整体性能，通过轨道、信号结构和基础设施的多样性实现弹性。基于激增的低轨卫星并结合先进波形和接口通常设计用于在多星座、多频率接收器中与GNSS无缝集成。 LEO市场仍处于早期发展阶段。大多数举措仍处于实验、示范或商业前阶段，以及技术、监管经济挑战依然存在。欧盟以外的商业参与者已经在部署低地球轨道卫星，为未来的移动性物联网提供导航相关服务。与此同时，一些商业和政府行为体已经发射了初步的演示卫星，并正在朝着运营星座，同时致力于频谱协调、接收器集成和标准化活动，以确保与现有的基于GNSS的解决方案的互操作性，并促进用户群体的采用。
欧盟低地球轨道PNT的一个核心目标是提高伽利略系统关键服务功能的性能，如开放服务的城市可用性、高精度服务的收敛时间和早期信息的传播警告卫星服务和定时服务信息。通过利用低地球轨道星座的优势，该概念旨在为不断扩大的卫星群提供更快、更准确、更可靠的专业和消费者用途的范围数据。
（2）LEO革命：通过连接、观察和安全航天服务
LEO EO星座重塑下游地球观测应用。低轨对地观测星座的扩展是由较低的发射成本、卫星小型化和人工智能和基于云的处理的集成，实现了近乎实时的分析。近期行业据估计，目前已经有大约350到400颗低轨地球观测卫星在运行，总数随着新的商业星座的发射，预计到2030年将大约翻一番。商业运营商，除了国家和机构计划外，正在部署越来越大的星座，同时多轨道和多星座方法提高了数据连续性、重访率和整体系统抵抗力。供应商也在超越原始图像，提供分析和即用型决策支持压缩从观察到可操作洞察的时间的服务。高重访、可快速执行任务的低地球轨道光电数据的可用性正在从根本上重塑下游市场。近乎实时的监控使农业、城市发展、环境监测、物流、保险以及灾害和危机管理。
数据融合对于从不同的星座和平台中提取价值越来越重要。总体而言，LEO EO正在加快商业、公共领域下游EO应用的速度、规模和影响。在未来十年，它将在更广泛的低地球轨道经济中发挥核心作用。
以低地球轨道为重点的空间态势感知的重要性。随着低地球轨道上卫星和碎片越来越多，该地区的SSA正成为核心安全和可持续运行的推动者，包括三个领域：空间天气事件（SWE），近地天体（NEO）和空间监视与跟踪（SST）。后者提供LEO中物体位置和运动的精确信息，预测近距离接近并避免有害碰撞。因为所有航天器都必须通过低地球轨道在进入更高轨道时，低地球轨道的长期可用性是整个空间生态系统的基础。 对于GNSS、通信和EO任务的运营商来说，强大的LEO SSA通过以下方式支撑服务连续性，保护航天器免受意外损失或服务中断。在系统层面，增强的低地球轨道SSA还通过为碎片减缓策略、负责任的星座部署和空间交通的未来发展提供信息，支持长期轨道可持续性管理措施。通过提高拥挤轨道层的透明度和可预测性，它减少了这有助于确保低地球轨道仍然是未来空间服务的可行资源。
（3）LEO卫星通信加速下游连接，实现安全应用
低轨卫星通信正在迅速发展，一个领先的星座已经在全球范围和其他几个相对较小或专注于特定区域或利基的系统市场。这种早期但有影响力的部署足以重塑卫星通信格局，位置将低轨卫星通信视为高容量、低延迟连接的新范式，而不是取代传统的地球同步轨道和地面网络。通过可重复使用的发射、卫星小型化、数字和再生有效载荷以及相控阵技术实现用户终端，LEO卫星通信现在可以在消费者、企业、企业和企业、政府和国防部门之间提供具有成本效益的宽带。与此同时，它越来越多地被集成到混合架构中，作为非地面网络中的互补5G层，将覆盖范围和回程扩展到远程，同时支持与地面网络的无缝切换。高速、低延迟的低地球轨道链路正在通过提高吞吐量、延迟和地面网络缺失或脆弱的服务连续性，扩大海运和航空通信、物流、工业物联网和应急响应的下游市场。新兴的直接到设备和直接到传感器服务通过直接连接到智能手机、车辆和低功耗进一步扩大了这种影响，物联网终端，简化部署，为公共和私人参与者解锁新的商业模式。
除了商业宽带，安全的低地球轨道卫星通信能力正成为政府、国防和关键基础设施运营商通过强大的加密、流量隔离，以及在压力或攻击下保持服务的弹性多轨道架构。欧洲倡议，如由于IRIS²旨在在主权、多轨道框架中利用这些功能，提供安全的连接，加强战略自主性，支持危机管理和防御行动，并减少对非欧洲供应商的依赖。
原文请见：
https://www.gsc-europa.eu/sites/default/files/sites/all/files/EU_Space_Market_Report_2026.pdf
