市场对激光雷达的认知得刷新了。以前大家聊激光雷达，基本等于“高阶智驾的备选硬件”，但2026年开始，这事儿完全变了。
报告的核心判断是：激光雷达正在从“智驾附件”蜕变成“空间智能感知方案”。四个驱动力形成闭环——车载ADAS继续放量、机器人场景起量、法规强制安全冗余、AI大模型对三维真值数据的需求。灼识咨询给的数据挺炸：全球激光雷达解决方案市场规模从2024年的19亿美元，干到2030年的413亿美元，CAGR 63.7%。
说几个关键看点。一是成本那条曲线太猛了——2017年一颗20万+，2025年禾赛ATX已经压到200美元以内，8年降了99.5%。芯片化是核心，速腾的SPAD-SoC、禾赛的费米C500和毕加索SPAD-SoC，把探测器、信号处理全集成进去，BOM成本大幅下探。二是中国厂商已经主导全球，2024年四家（速腾、禾赛、华为、图达通）拿下全球车载市场近90%份额，乘用车领域更是92%。三是纯视觉和激光雷达不是零和博弈，L3法规出来后责任主体从驾驶员转向车企，激光雷达从可选项变成必选项——出一次事故的代价远超加一颗雷达的成本。
最值得关注的是第二增长曲线：机器人。割草机器人已经规模化了，速腾拿下库玛120万台订单，禾赛跟可庭签了30万颗。人形机器人、无人配送、工业AMR都在起量。报告有个判断我比较认同：激光雷达的市场天花板被重新打开了，不再是车载单一赛道，而是整个空间智能的基础设施。
【2026年激光雷达行业深度报告：技术路径、发展趋势、产业链与竞争格局等｜62页｜原文PDF文末可下
