孙亮:2025 年度中国剧院类营业性演出市场调查报告

2025 年度中国剧院类

营业性演出市场调查报告

剧院类营业性演出作为文化产业的核心载体，兼具文化传承、美育普及、精神供给与城市文化软实力提升等多重功能， 是满足人民群众多样化精神文化需求的重要途径。 自2023—2024 年我国演出市场迎来阶段性复苏反弹后，2025 年演出行业逐步进入理性发展、结构优化的新阶段：演出品类、消费习惯、运营模式均发生了结构性转变，同时也面临着消费分层、运营成本高企、核心人才短缺、区域发展失衡等多重挑战。

为全面精准掌握 2025 年我国剧院类营业性演出市场的真实运行态势，课题组开展了系统性调研工作： 一是归集中国演出行业协会、 大麦灯塔专业版等权威机构发布的年度行业数据，系统梳理市场核心指标与发展趋势；二是实地走访北京、上海、深圳等核心城市标杆剧院与院团，通过访谈获取一手运营数据与行业痛点资料；三是结合一线从业者反馈，补充市场真实运营情况，确保调研结论客观、全面且贴合行业实际。本报告聚焦 2025 年度剧院类营业性演出市场的核心特征、现存问题与发展方向，展开深度分析并提出可行性建议，以期助力行业实现高质量发展。

2025年，我国营业性演出市场整体保持稳健增长韧性，各项核心指标再创新高，呈现出“高频次、多场次、小体量、稳增长”的鲜明特征，正逐步成为一线城市居民常态化文化消费的新选择。

按可比口径统计，2025年全国剧院类演出（含专业大剧场、小剧场、演艺新空间）总场次达43.87万场，较2024年增长7.30%，增速高于全国营业性演出平均水平。大麦平台数据显示，2025年剧院类演出观演人次同比增长17.6%，观众群体持续扩容，消费黏性逐步增强。从核心城市表现来看，北京全年营业性演出超6万场，其中剧院类演出占比超八成，吸引观众超1400万人次，票房收入突破50亿元，场次、观众、票房三项指标分别同比增长5%、9%、27%，均创历史新高；2025年1—11月，上海市剧院类营业性演出超5万场、观众超2300万人次、票房收入达52.4亿元。

2025年，剧院类营业性市场消费模式呈现显著转变，观众文化消费正逐步由节庆性、事件性参与态势转向日常化、生活化融入。在北京、上海等一线城市，观看剧院类演出已从小众文艺爱好者的专属选择，转变为大众化、常态化的休闲生活方式。

2025年，我国各艺术门类的剧院类营业性演出市场呈现差异化发展态势，音乐剧、舞剧、脱口秀成为市场增长核心亮点，话剧、戏曲保持稳定发展，整体形成“头部品类领跑、细分品类补位”的多元化品类格局，不同品类的市场表现、受众群体与运营模式各具特色。

音乐剧作为2025年剧院类演出市场的核心增长引擎，各项核心指标均实现稳步增长。数据显示，2025年度全国音乐剧演出场次达1.97万场，同比增长15.04%；票房收入18.07亿元，同比增长7.55%；观演人次818.59万，同比增长10.41%，增长幅度领跑全品类。

音乐剧市场呈现出鲜明的“二元结构”特征，中文原创音乐剧在演出场次与创新活力方面占据主导地位，2025年度全国推出中文原创音乐剧225部，演出1.74万场，实现票房收入8.79亿元，吸引观众716.57万人次。创作方向聚焦本土叙事，深入挖掘中国故事，主旋律题材、国风美学成为创作新热点；原版引进剧目虽数量占比偏低，但凭借经典IP的号召力，贡献了51.4%的票房收入，其中《悲惨世界》《剧院魅影》等S级别经典剧目表现突出，非顶级引进剧目则出现销售增速放缓的态势。

在消费群体层面，音乐剧市场呈现出典型的“她经济”特征，女性观众占比达75.5%，35岁以下年轻群体占比近八成，消费主力向年轻化、女性化倾斜；人均消费持续上升，200—499元票价区间占比过半，年度内多次观演的忠实观众占比保持持续增长。跨城观演成为行业重要现象，部分核心受众形成“跟随演员追演”的消费习惯。

在产业生态方面，音乐剧已形成“IP+明星”的爆款打造模式，但一部剧目的成功难以公式化复制，核心竞争力仍取决于剧本质量、音乐创作及制作方的品控能力。在地域分布上，一、二线城市音乐剧演出场次占全国总场次的95%以上，下沉市场仍处于培育阶段。

（二）舞剧：视觉体验驱动增长，国风题材引领主流

2025年，舞剧凭借强烈的视觉表现力与沉浸式体验，市场保持高速增长态势，成为跨城文旅观演的热门选择，国风题材日益成为市场主流。数据显示，2025年度舞剧观演人次同比增长19%，演出场次同比增长5%，票房规模持续扩容，其中累计票房TOP10的剧目多以国风舞剧、中式美学为核心特色，彰显了中华优秀传统文化的当代吸引力。

舞剧市场的繁荣得益于题材创新与形式升级。创作团队深入挖掘本土文化IP，将传统美学与现代舞台技术相结合，打造出一批兼具艺术价值与市场号召力的精品力作。如江苏大剧院出品的民族舞剧《红楼梦》，自2021年着演以来已巡演41座城市，演出超400场，成为本土IP改编的成功典范；上海歌舞团打造的舞剧《永不消逝的电波》，在国内外60余座城市演出800余场，成为现象级主旋律作品。

在市场布局上，北京、上海仍是舞剧创作与演出的核心阵地，同时，舞剧的跨城观演需求旺盛，有效推动了“演艺+旅游”的深度融合。

（三）话剧：市场根基稳固，面临资本挤出压力

话剧作为剧院类演出的传统核心品类，2025年保持平稳发展态势，观众基础扎实，虽在资本关注度、衍生及消费能力与网络传播热度方面整体趋于平稳，面临被音乐剧、舞剧的资本挤出与受众分流的压力。数据显示，2025年度话剧观演人次同比增长4.1%，演出场次同比增长18.9%，增速明显低于音乐剧、舞剧，部分话剧大剧场项目的承接机会有所减少。

在内容创作层面，话剧市场呈现出“经典传承与原创创新并行”的格局。2025年度中国话剧累计票房TOP10的剧目以文学经典改编与新锐原创作品为主。北京市场的话剧作品更注重严肃题材创作，受众以高知群体为主，凸显艺术厚度；上海市场的话剧作品则更具多元化特征，商业类剧目、国际引进剧目及实验性作品均有稳定受众。上海话剧艺术中心作为话剧行业的标杆之一，2025年度完成演出798场，新创剧目7部，其新创剧目多聚焦女性主义、社会公平、个体困境等当代社会议题，实现与观众的情感共鸣。

（四）脱口秀：轻量化高速增长，年轻消费成为新热点

2025年，脱口秀成为剧院类演出中增长最迅猛的细分品类，凭借“轻量化、强互动、接地气”的核心特征，快速抢占年轻消费市场，成为行业新增量。数据显示，全年脱口秀观演人次同比增长65.3%，演出场次同比增长42%，增长势头远超其他品类；跨城观演占比达62.9%，[2]成为跨城观演比例最高的剧院类演出品类。

脱口秀市场的快速发展得益于其灵活的运营模式与贴合年轻受众的内容表达。其内容多聚焦日常生活、社会热点，语言幽默直白、互动性强，适配小剧场、演艺新空间等多种演出载体，运营成本较低，能够快速响应市场需求。同时，脱口秀借助短视频平台的传播优势，其“高光片段”易于在线上裂变传播，形成“线上引流、线下消费”的良性闭环，进一步扩大了观众群体。当前，脱口秀已成为小剧场、演艺新空间的核心演出内容之一，与音乐剧、小型话剧共同构成小剧场演出的多元化供给体系。

（五）戏曲：受众根基稳固，创新突围面临瓶颈

戏曲作为中华优秀传统文化的重要载体，2025年仍拥有稳定的核心受众。地方戏曲院团依托鲜明的地域特色，积累了一批忠实观众，但在市场创新、年轻受众吸引、资本投入等方面则面临诸多挑战。

为突破发展困境，部分戏曲院团积极探索创新路径，如上海滑稽剧团推出沉浸式互动演出《欢迎入戏》，在上海来福士打造周演沉浸式场地；部分院团借助线上直播、短视频等新媒体手段，传播戏曲文化，吸引年轻观众关注。但整体来看，戏曲市场的创新力度仍显不足，题材更新滞后，表达形式较为传统，对年轻观众的吸引力有限，资本关注度较低，衍生消费能力薄弱。

2025年，我国剧院类营业性演出市场的区域分化进一步加剧，整体呈现出“双核引领、核心集聚、梯度扩散”的区域发展格局：北京、上海作为绝对核心城市，引领全国市场发展，华东（长三角）、华南（广深）为核心增长区，华北市场增长相对平缓，东北、西北市场容量有限，同时头部城市集中度下降，高潜力城市逐步崛起。

（一）京沪双核引领，差异化发展特征鲜明

北京、上海作为我国文化中心，仍是剧院类营业性演出市场的中坚力量，在演出首演、原创剧目创制、行业引领等方面发挥着核心作用，但两地市场特征、运营模式、观众偏好存在明显差异，形成互补发展格局。

北京市场的核心特征是“艺术导向、政策依托”，在政策资源、国有院团集聚度以及严肃题材创作方面具有明显优势，观众群体以高知人群与深度文化消费者为主，整体呈现出艺术底蕴深厚、现实题材与主旋律作品占比高的特点。同时，北京市场的文旅融合潜力巨大，但演出审批限制较多，新创剧目、实验性演出的落地难度较高，在运营模式上更依赖政策扶持，且扶持周期相对较短。

上海市场的核心特征是“市场导向、多元包容”，更具市场活力与内容多元性，小剧场、演艺新空间和商业综合体演出密度高，内容类型从实验戏剧到国际引进剧目均颇具规模，被业内视为新剧目的重要首演与试水城市。在运营模式上，上海市场商业化程度成熟，扶持周期相对较长。

（二）核心区域集聚，长三角领跑区域增长

华东（长三角）、华南（广深）地区作为我国经济发达、文化消费旺盛的核心区域，正成为剧院类营业性演出市场的核心增长区。其中，长三角地区依托上海的核心辐射作用，形成了剧院类演出的产业集群，上海、杭州、苏州、南京等城市形成了紧密的演出联动机制，区域内的演出联动、观众流动成为常态，音乐剧、舞剧的演出场次和票房收入均占全国半数以上。

华南地区的广州、深圳两市，凭借旺盛的文化消费需求与开放的市场环境，成为剧院类演出的重要阵地。该地区聚焦商业类剧目、国际引进剧目，其市场活力较强，但在原创剧目创制方面，与北京、上海存在一定差距。

华北地区（除北京外），东北、西北、西南等区域，剧院类营业性演出市场发展相对滞后，市场容量有限。这些区域的剧院类演出主要以本地院团的公益性演出、传统戏曲演出为主，商业类演出供给不足，观众基础相对薄弱，文化消费习惯仍在培育中。以山东某县级市剧院为例，剧院常年演出票房收入低迷，甚至出现“送票都送不出去”的情况，市场活力严重不足。

（三）头部集中度下降，高潜力城市加速崛起

2025年，我国剧院类营业性演出市场的头部集中度有所下降，剧院票房TOP10城市占比同比下降3.6%，一批新一线、二线城市凭借旺盛的文化消费需求与政策支持，逐步崛起为区域性演艺中心，推动全国市场布局更趋均衡。这类高潜力城市主要集中在长三角、珠三角、成渝等区域，如杭州、苏州、成都、重庆、武汉等城市。

这些城市依托自身的文化底蕴与经济实力，积极引进优质演出资源，扶持本地院团发展，逐步形成具有区域特色的剧院类演出市场。例如，杭州依托长三角一体化优势，承接上海的演出资源外溢，跨城观演观众占比持续提升；成都、重庆凭借年轻化的人口结构与旺盛的文化消费需求，脱口秀、音乐剧等年轻向的品类演出供给快速增加，市场活力持续提升。

（一）供给端特征：主体多元、载体丰富、业态融合升级

2025年，我国剧院类营业性演出市场的供给端呈现出“主体多元、载体丰富、内容精准、业态升级”的核心特征，国有院团与民营机构协同发力，小剧场与演艺新空间激活供给增量，内容创作紧扣市场需求，“戏剧+”多元业态快速发展，供给质量与适配度持续提升。

在市场主体方面，呈现出“国有院团稳根基、民营机构强活力”的并行格局。国有院团在原创孵化、艺术教育、公益演出与行业标准维系方面具备不可替代的功能，部分国有院团主动打破传统创作模式，以市场需求为导向进行创新；而民营机构凭借灵活的运营机制，成为市场核心活力的来源，聚焦热门剧种，快速响应市场需求，积极参与IP本土化改编。

在演出载体方面，小剧场、演艺新空间成为重要增长极，与专业大剧场形成协同发展的格局。小剧场成为青年创作者孵化、作品打磨、市场测试的核心阵地，其运营成本低、排期灵活的特点，能够适应“常态化、多元化”的市场需求，也为地方戏曲、实验性戏剧等小众剧种提供了生存空间。演艺新空间布局提速，依托老旧厂房、文创园区、商业综合体等闲置空间改造而成，成为小型音乐剧、沉浸式演出、脱口秀等品类的重要承载地，部分新空间已成为赋能区域发展与城市更新的文化引擎，如上海《不眠之夜》项目，在文旅、商业等领域带动的产业价值已超过100亿元。

在内容创作方面，18—35岁年轻群体成为核心目标受众，各院团与剧场均将其作为重点布局对象。题材创新成为核心竞争力，聚焦社会议题、女性主义、国潮古风等方向，实现与观众的情感共鸣。但内容创作也面临优质剧本供给不足、核心创作人才稀缺等问题，部分作品出现情节雷同现象，优秀剧目难以批量复制。

在业态升级方面，“戏剧+”的多元业态快速发展，剧场逐渐转型为集观演、社交、消费、美育于一体的综合性文化空间。沉浸式体验正成为行业标配，各剧场通过场景布置、互动环节、主题活动等方式提升观众体验感；数字光影、全息投影等技术的应用，进一步满足了年轻观众的需求；衍生品开发、周边消费逐步拓展，但整体规模偏小，同质化现象严重。

（二）需求端特征：分层清晰、偏好转变、消费习惯升级

2025年，我国剧院类营业性演出市场的需求端呈现出“分层明显、偏好迭代、习惯升级”的显著特征，传统核心剧迷与新兴年轻观众并存，观演动机从单纯的艺术欣赏转向“情绪满足+社交体验”的双重需求，消费行为更趋理性与个性化。

在观众分层方面，呈现出多元群体并存的局面，需求差异显著。传统核心剧迷是剧场演出的“基本盘”，其注重演出的艺术价值与思想内涵；新兴年轻观众（18—35岁为主）是近年演出市场的巨大增量，他们追求情绪价值、互动性与社交属性，对IP、明星演员的关注度较高；地域特色观众是地方戏曲类演出的核心受众，他们注重剧目的地域特色与文化内涵；跨城文旅观众成为重要的细分群体，音乐剧、舞剧、脱口秀等品类的跨城观演需求旺盛，部分观众会跟随演员的演出跨城市追剧。

在消费习惯方面，呈现出“体验与口碑主导、社交属性凸显”的特征。在题材偏好上，观众对传统的爱情、家庭婚恋题材兴趣大幅减弱，对聚焦社会议题、女性主义、国潮古风的剧目关注度显著上升；在形式偏好上，观众对沉浸式、互动性的演出形式需求旺盛，不再满足于静态观演模式；在购票习惯上，呈现出“决策滞后、口碑主导、渠道多元”的特点，社交平台的“种草”“笔记”成为影响购票决策的核心因素，线上购票成为主流，购票周期大幅缩短。此外，“单人化”观演趋势进一步凸显，重复观演行为正成为常态化，尤其是在音乐剧领域，部分观众因“集卡”等需求多次观看同一剧目。

2025年，我国剧院类营业性演出市场虽呈现稳步增长和多元创新的良好态势，但与此同时，相当部分剧院的发展态势是“表面繁荣、实质承压”。尤其是对于二、三线城市剧院来说，运营发展高度依赖政府财政补贴，自身的可持续发展能力不足，在市场发展、供给质量、产业链建设等方面仍面临诸多问题。

（一）市场发展失衡，区域与品类差距持续拉大

区域发展不均衡问题突出。北京、上海及长三角、华南核心区域市场繁荣，演出资源丰富，观众基础扎实，而东北、西北、西南等区域市场容量有限，优质演出供给不足，观众基础薄弱，文化消费习惯仍在培育中；头部城市与高潜力城市之间的发展差距较大，高潜力城市的演出资源、运营能力、人才储备仍有待提升。品类发展不均衡，音乐剧、舞剧、脱口秀等品类增长迅猛，资本关注度高，而戏曲、部分传统话剧等品类发展滞后，资本投入不足，对年轻观众的吸引力不足，面临传承与创新的双重压力。

（二）供给端短板突出，优质内容与核心人才双短缺

优质内容供给严重不足。部分演出作品同质化严重、品控不严，缺乏具有思想性、艺术性、观赏性的精品力作；原创能力薄弱，优质剧本、核心创作人才稀缺，人才梯队建设不完善，制约了原创内容的质量提升。国有院团面临资金、人才、市场转化等方面的挑战，创新动力不足；民营机构虽活力充沛，但部分机构过度追求商业化、流量化，忽视了演出的艺术价值。同时，行业缺乏专业的制作人、运营人才、技术人才，人才短缺问题贯串产业链各环节，演员面临体力消耗、价值观冲突等多重问题，行业缺乏舞台传奇人物带动，人才梯队陷入“新人无剧可演，老人全年无休”的矛盾。

（三）产业链不完善，专业化分工与协同性不足

剧院类营业性演出产业链的专业化分工不足，剧场、艺人管理、制作方的角色不够清晰；产业链各环节的协同性不足，创作制作、场馆运营、市场营销、衍生品开发等环节缺乏有效联动，难以形成合力。非票房收入占比偏低，产业链价值挖掘不够充分，剧目IP开发难度大，多数剧院难以通过对IP的开发实现盈利。

（四）政策体系滞后，支持力度不足与落实效果欠佳

现有政策体系滞后于行业发展，部分政策基于十年前市场规模制定，与当前市场体量不匹配，缺乏长期产业规划。考核指标偏重短期效益，忽视文化普及、人才培养等长期价值。政策支持针对性不足，文创基金申请难度大，对小众剧种、青年创作者、艺术家个人的扶持力度薄弱，缺乏覆盖剧本孵化、试演、商演全链条的阶梯式补贴；企业性质院团的房产税等税负较重，餐饮、文创等配套业务审批烦琐，拓宽营收渠道受阻。同时，不少地方财政经费紧张，对剧院的补贴大幅缩减，进一步加剧了剧院的运营压力。

（五）行业生态不规范，受众培育与市场监管薄弱

“饭圈文化”的渗透对行业生态产生了一定负面影响，“为卡司买票”的消费习惯不利于行业的长期健康发展；部分粉丝的非理性消费行为也影响了其他观众的观演体验。行业标准不够完善，部分小剧场、演艺新空间的运营缺乏规范，演出质量难以保障。同时，观众培育不足，尤其是下沉市场与年轻群体的观演习惯仍在培育中；部分演出类型观看门槛较高，难以吸引更多潜在观众。对剧院类演出的艺术普及不足，不利于观众审美水平的提升与行业的长期发展。此外，行业数据不透明，多数剧院的真实运营数据难以获取，部分行业报告的数据存在“水分”，影响了行业研究与政策制定的科学性。

从发展趋势来看，未来2—3年，我国剧院类营业性演出市场将持续向好，市场规模将进一步扩大，但结构分化将更趋明显，“下沉化、娱乐化、体验化”将成为核心发展方向；音乐剧将持续保持快速增长，成为市场核心增长极，中国传统文化题材剧目将迎来发展机遇，而部分传统艺术门类若无法实现创新突破，将持续面临困境；科技进步将对行业产生深远影响，沉浸式、互动式演出将成为主流，具备创新能力、能够结合科学技术的艺术团队和剧目将获得更多发展机会。

针对2025年我国剧院类营业性演出市场面临的问题，结合市场发展趋势，从政策支持、行业建设、市场主体、生态规范四个维度，提出以下针对性优化建议，以期推动行业高质量、可持续发展。

（一）完善政策体系，强化精准扶持与落地实效

行业主管部门应结合当前产业发展现状、优化相关政策，制定3—5年乃至10年的长期产业规划。建立兼顾短期效益与长期价值的考核体系，将文化普及、人才培养、原创孵化等长期投入纳入考核范围，避免短期功利化导向。优化审批流程，支持剧场类机构开展餐饮、文创等配套业务，拓宽营收来源；设立专项扶持基金，用于剧目孵化、人才培养、文化普及等工作，加大对小众剧种、青年创作者、下沉市场的资金倾斜力度，推行阶梯式补贴，覆盖从创作到商演全链条。

（二）补齐供给短板，提升内容质量与强化人才储备

鼓励市场主体加大原创投入，培育优质剧本创作人才，搭建原创剧目孵化平台，推动原创内容提质升级；引导国有院团与民营机构协同创新，打破创作壁垒，聚焦社会议题、中国故事，打造兼具艺术价值与市场号召力的精品力作。加强人才队伍建设，推动高校、企业、院团协同育人，补齐创作、表演、运营等人才缺口；加强对现有从业人员的培训，提升专业水平，完善人才激励机制，吸引更多优秀人才进入行业。规范市场主体行为，引导民营机构平衡商业化与艺术价值，避免过度追求流量化。

（三）优化产业链布局，推动全环节协同发展

推动剧院类营业性演出产业链专业化分工，明确剧场、艺人管理、制作方的角色定位，避免同质化竞争与资源浪费；加强产业链各环节的协同联动，推动创作制作、场馆运营、市场营销、衍生品开发等环节深度融合，提升产业链整体效率。加大非票房收入挖掘力度，推动衍生品开发向实用化、多元化转型，打造特色文创产品；拓展剧场餐饮、场地租赁、艺术培训等配套业务，提升抗风险能力。推动演艺产业规范化发展，促进剧场与商业、文旅的深度融合。

（四）规范行业生态，加强受众培育与市场监管

完善行业标准，规范小剧场、演艺新空间的运营管理，保障演出质量。引导行业理性发展，遏制“饭圈文化”的负面影响，倡导理性消费，引导观众关注演出内容与艺术价值。加强观众培育，尤其是下沉市场与年轻群体，开展常态化艺术普及活动，降低观演门槛，培育良好的文化消费习惯；借助短视频、社交平台等新媒体手段，加大剧院类演出的宣传力度，扩大受众覆盖面，推动观演消费日常化。推动行业数据透明化，建立权威数据统计机制，为政策制定与行业研究提供可靠支撑。

（五）推动区域均衡发展，激活高潜力市场活力

加大对东北、西北、西南等剧院类营业性演出市场薄弱区域的政策支持与资源倾斜，扶持本地院团发展，完善演出场馆设施，补充商业类演出供给，培育当地文化消费习惯。发挥北京、上海等核心城市的辐射带动作用，推动演出资源向高潜力城市下沉，加强区域演出联动，促进观众流动。引导高潜力城市结合自身文化特色，打造具有区域辨识度的演出品牌，培育区域性演艺中心，推动全国剧院类营业性演出市场布局更趋均衡。