2025—2026年中国水产动保行业全景分析报告

摘要

2025—2026年，中国水产动保行业进入深度调整期，正经历由政策驱动、市场需求转型和竞争格局重塑共同推动的历史性变革。在“无抗养殖”从倡导性要求升级为基本准入门槛的监管框架下，行业市场规模在2025年出现约30%的显著收缩，市场存量从2024年的高点回落至约170亿元，非药品类占比升至74.8%，传统抗生素使用比例已降至5%以下。与此同时，养殖端产量持续增长，2025年中国水产养殖产量超过6300万吨，约占全球56%，动保投入占养殖总成本比例升至约7%，为行业提供了长期增长的基本盘。市场集中度持续提升，CR10企业市占率突破42%，行业竞争逻辑从“规模战”转向“技术战”。合成生物学、微生物组工程、AI智能监测等前沿技术正在重塑产品形态与服务模式，行业正从粗放式的产品供应体系向技术驱动的健康管理解决方案跃迁。未来五年，行业将继续处于整合窗口期，具备技术壁垒、合规资质与产业链整合能力的头部企业将在新秩序中占据主导地位。

一、市场现状与结构之变

（一）市场规模与增长态势

中国水产动保行业在经历了前几年的高速增长后，于2025年迎来关键转折。据智研咨询统计，2025年中国水产动保行业规模约为170亿元，同比上涨3.45%。这一数据需要放在更长的周期中审视：行业规模已从2019年的约180亿元增长至2023年的约300亿元，五年间实现了近67%的扩张。然而，2024—2025年行业遭遇了剧烈震荡。据行业调研数据，2025年水产动保市场规模较2024年缩减约30%，成为大多数动保企业的“滑铁卢之年”。业内人士甚至预测，2026年市场或将持续低迷，水产动保市场正经历前所未有的价格战、产品同质化竞争等问题。

从全球视角看，中国已成为全球水产动保核心市场。全球市场方面，2025年水产动保市场规模预计突破1350亿美元，中国贡献增量占比超过40%。中国在全球水产养殖产量中的占比（约56%）决定了其动保市场的战略地位，但中国动保市场规模的全球占比明显低于产量占比，反映中国在单位养殖面积动保投入强度和产品附加值上仍有提升空间。

（二）产品结构的分化与升级

行业规模整体收缩的表象之下，产品结构的深刻调整更值得关注。非药品类已占据主导地位，在2025年市场规模中占比高达74.8%。这一结构性变化由三股力量共同推动：一是养殖模式从粗放型向集约化转型，对水质调控和环境改良类产品的需求刚性上升；二是“无抗养殖”政策导向从根本上抑制了抗生素类产品的使用空间；三是养殖户对水产品质量安全和品牌溢价意识的觉醒。

在品类层面，微生态制剂与水质调节剂构成市场的中坚力量，2023年两者合计占比已达58%，其中微生态制剂年增速高达18.7%。芽孢杆菌、乳酸菌类产品因适配无抗养殖需求，成为增长最快的细分品类。与之形成鲜明对比的是，传统化学药剂占比从2020年的32%降至2023年的19%，抗生素类产品受政策限制，使用比例已降至5%以下。

特种水产动保产品成为稀缺的增长极。2024年特种水产动保市场规模约120亿元，2025年预计增至145亿元，年增长率保持在20%以上。小龙虾、南美白对虾、河蟹等特种品种的专用动保产品需求旺盛，其中小龙虾专用调水产品表现尤为突出，相关产品年销量已突破5000吨。

在功能化升级方面，免疫增强剂在苗种培育环节的渗透率已超过62%，微粒型开口免疫产品年增长27%。功能性动保与饲料协同产品正在兴起，通过“动保+功能料”组合模式提升养殖效益。

（三）区域布局的演进

区域分布上，广东、湖北、江苏构成核心产业带，2023年三省产量占比达65%，其中湖北依托小龙虾产业集群，动保企业数量年增15%。中西部地区正在加速崛起，四川、湖南通过稻渔综合种养模式拉动动保需求，预计2025年中西部市场占比将升至22%，2030年有望突破30%。北方市场受“南渔北养”战略推动，冷水鱼动保需求增速超过17%，反映了水产养殖产能向全国均衡布局的大趋势。

二、政策与治理体系重塑

2025—2026年，中国水产动保行业正在经历一场由政策驱动的系统性重构。监管框架从“倡导式引导”走向“强制性规范”，形成了“底线设限+正面清单+过程监管”三位一体的治理体系。

（一）政策顶层设计

在宏观层面，“无抗养殖”已从行业倡议升级为基本准入门槛。农业农村部发布的《2026年落实中央一号文件水产政策要点》明确要求“全面推广用药减量、无抗养殖”，同时将智能化、设施化列为产业发展方向。在具体行动层面，水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”持续深入推进，将用药减量、配合饲料替代幼杂鱼、种业质量提升等列为重点任务。

（二）执法监管升级

在执法监管层面，“中国渔政亮剑2026”专项行动将水产养殖用药规范纳入重点整治范围，严厉打击养殖滥用药行为。农业农村部发布的春季水产养殖疾病防控技术指引强调，严禁违法违规使用抗菌药，严格落实水产养殖用投入品使用白名单制度。

2026年上半年，兽药专项整治行动全面升级，饲料“隐性降质”风险也被公开预警。两份文件虽然分别针对“兽药”和“饲料”，但其政策目标一致——严防投入品质量失控，保障水产品质量安全和产业健康发展。

（三）绿色发展与风险防范

农业农村部还部署推进了“精准用药提质增效”行动，旨在巩固2025年化学农药减量化行动成果，“十五五”期间持续提高农业生产科学安全用药水平。在绿色养殖层面，推进尾水达标排放，发展生态循环、“一水两用”模式，提升农业废弃物资源化利用水平，已成为养殖业的标配要求。

政策变革已经产生了实质性的市场影响。“三无”产品带来的安全风险引起了监管层的高度关注。有提案建议对各类合规的水产养殖用投入品，由市场监管总局会同农业农村部建立全国统一的查询平台，便于养殖户查询、购买和使用。监管体系的完善正在加速行业出清。

值得注意的是，政策在加严管控的同时也在释放结构性利好。2026年中央一号文件明确提出支持深远海养殖和现代化远洋捕捞，积极发展森林食品和生物农业。推进深远海养殖、发展智能循环水设施渔业、推广大水面生态渔业和稻渔综合种养等政策导向，为配套动保产品的市场扩张提供了广阔空间。

三、竞争格局：马太效应下的梯队分化

（一）市场集中度加速提升

行业整合正在加速推进。2023年CR10企业市占率达42%，较2018年提升18个百分点；2024年TOP5企业合计市占率超过28%。行业低谷期进一步强化了“强者恒强”的格局——头部企业凭借技术壁垒、品牌积累和资金实力逆势扩张，市场份额持续向头部集中。

2025年水产动保销量排行榜显示，年销量3亿元以上的企业共5家，分别是海大集团、广州利洋水产科技股份有限公司、默沙东（原拜耳）、江苏好润生物产业集团股份有限公司、渔美康集团。年销量1.5亿元及以上的企业另有5家，共同构成了前十强的中坚力量。在行业不景气的大环境下，具备品牌、渠道、服务优势的龙头企业，抗风险能力显著高于行业平均水平。

（二）梯队特征与竞争逻辑

当前市场已形成三级梯队格局。第一梯队以海大集团、渔美康集团、国药动保等为代表，通过技术研发与模式创新主导高端市场。渔美康2024年营收突破10亿元，功能性产品市占率超15%。第二梯队为区域特色企业，聚焦细分品类或养殖场景，如专注小龙虾动保的湖北绿科、专攻海水鱼免疫产品的山东宝来利来。第三梯队则由大量小微企业和非规范企业构成，在价格战中逐渐被边缘化。

（三）渠道模式分化

在渠道层面，行业形成了多种营销模式并存的格局，表现为传统线下主导、电商逐步兴起。传统经销模式以海大集团、渔美康集团等为代表，依赖多级经销商网络进行区域市场覆盖。以利洋水产（近710家）、好润集团（近560家）、河南安进（400多家）等为代表的连锁药店模式，则通过直营门店提供技术服务和产品直销，强调渠道控制力和技术服务的深度。

随着价格战蔓延和利润空间被持续压缩，传统经销商的角色定位也在发生根本性变化。行业底层逻辑已变，经销商的核心价值不再是“产品搬运”，而是“价值赋能”，唯有坚守合规底线、强化专业服务、创新经营模式，才能在行业洗牌中站稳脚跟。

（四）价格战与利润承压

2025年，水产动保行业经历了前所未有的价格战。在江苏、山东等主产区，为了完成业绩指标，大经销商被迫跨区域低价抛货，导致价格体系崩塌，底改原料价格暴跌超30%，恶性竞争从“比效果”转向“比成本”，甚至出现偷工减料、成分虚标等现象。

激烈竞争催生了全行业价格战，部分常规动保产品价格较2020年下降了30%—40%，即使头部企业也难逃利润下滑困境。据行业数据显示，2024年水产动保市场容量同比缩量超20%，部分企业销量甚至断崖式下跌近50%。这种“低价厮杀—利润缩水—品质下滑”的恶性循环，正在加速行业内部分化。

四、养殖端拉动与消费趋势变化

（一）养殖产量的持续增长

尽管动保行业面临调整阵痛，水产养殖端的增长势头并未减弱。2025年中国水产养殖产量超过6300万吨，约占全球56%，渔业经济总产值达3.4万亿元。2025年中国水产品总产量达7657万吨，同比增长4.1%，稳居世界第一水产养殖大国，其中海水养殖产量2659万吨，淡水养殖产量3665万吨，养捕比优化至83:17。预计2026年水产养殖总产量将逼近6000万吨，年均复合增长率保持在3.5%左右。

养殖密度的持续提升，使动保投入占养殖总成本的比例从2020年的约4%升至2025年的近7%，为高端动保产品提供了广阔的市场空间。

（二）三大结构性趋势

养殖端正在经历三大结构性转型，直接影响动保产品的需求结构：

绿色化。尾水处理、生态循环、用药减量已成为养殖业标配。工厂化循环水养殖系统集成生物净化、智能温控与水质监测技术，从根本上解决了传统水产养殖面临的环保压力。例如，有企业已构建“双循环水处理、藻菌共生生态、智能精准调控”三大核心体系，实现养殖尾水100%循环回用、全过程抗生素零添加。另一典型案例是“光伏+工厂化循环水”生态养殖基地，采用全封闭循环水系统，创新应用“鱼菜共生”生态净化工艺，全程减少渔药使用。

智能化。工厂化循环水、物联网监控、自动投饵增氧、水质在线监测等技术加速普及。AI智能管控系统已在多地应用，管理人员通过手机APP即可远程调控养殖设备，AI系统结合鱼群生长周期、气象数据自动生成科学投喂方案。苏垦渔业全面落地智能水质监测、远程精准增氧、自动化投料、无人机巡塘等设备，推动数智化管理平台常态化运行，用工同比减少20%。在立体生态养殖领域，全国首座立体生态鲈鱼智能养殖车间实现产量达传统坑塘的90倍，全程数智监测水质，每小时循环500立方米水。

设施化。传统池塘标准化改造、工厂化养殖正在各地快速落地，设施农业更新改造补贴政策为养殖业注入了新的发展动力。山东、广东、湖北等传统优势产区继续领跑，内陆池塘养殖面临环保高压，产能正逐步向工厂化循环水养殖与深远海网箱转移。

这些趋势对动保产品提出了更高要求：不再仅仅是“治病”的产品，而是能够融入智能养殖系统、支持绿色生态生产、适应高密度精养模式的综合解决方案。

五、技术路径：创新驱动的未来

（一）微生物制剂与合成生物学

在无抗养殖政策倒逼下，微生物制剂已成为动保行业的核心增长引擎。这类产品正处于从“简单复配”向“精准设计”的技术跃迁期。合成生物学正在推动工程化微生物在水产养殖中的疾病诊断和治疗应用，有望为水产疾病防控提供新思路。

微生物组工程正在成为前沿方向。通过包括下一代益生菌、工程化合生元、粪便微生物移植和合成菌群在内的多种策略，增强水产养殖的抗病能力，相关研究已综述了超过160项研究。在实践应用层面，基于关键肠道共生菌构建合成菌群联合噬菌体的方案，将遭受弧菌感染的对虾存活率从23%提升至69%，为替代抗生素、防控南美白对虾弧菌病害提供了新范式。

（二）抗生素替代品的多元探索

抗生素替代品的研发正处于多技术路线并行的阶段。研究综述指出，应加强多靶点联合技术、纳米技术与智能载药系统、绿色合成生物学等方向的研究，以推动替代品从实验室走向产业应用。在全球收紧水产养殖抗生素使用、国内明确禁止在饲料中添加抗生素的政策背景下，生物技术解决方案的市场空间正在快速打开。

（三）AI与数据驱动的精准管理

智能化监测和精准施药正在重塑水产动保的服务模式。中国水产流通与加工协会会长指出，AI可监测渔病，在水产养殖业应用前景良好。智能养殖系统已能够结合鱼群生长周期、气象数据自动生成科学投喂方案，精细化管理带动效益稳步提升。

浙江大学湖州研究院青年团队成功研发出新型养殖水智能调控技术及配套智能物联网监控系统，以绿色、无残留、低成本为核心优势，既能高效灭活养殖水体中的病原微生物，又能精准降解氨氮。这类系统将动保服务从“事后治疗”转向“事前预防”和“过程管理”，代表了行业的技术发展方向。

（四）技术路线面临的挑战

尽管技术创新前景广阔，行业仍面临关键技术瓶颈。上游益生菌菌种、酶制剂等核心原料高度依赖进口，价格波动幅度达20%—30%，这在一定程度上制约了国内企业的自主可控能力和盈利能力。

七、未来展望：从规模扩张到价值深耕

展望2026年及以后，中国水产动保行业将面临“行业总量承压”与“优质企业扩张”并存的局面。

（一）政策与市场双向驱动

政策层面，合规红利将持续释放。行业将加速从“非标品”走向“标准化”，具备白名单资质、通过GMP认证、拥有自主研发能力的企业将获得更大的市场准入优势。农业农村部“精准用药提质增效”行动的深入推进，将进一步压缩非规范产品的生存空间，加速行业出清。

市场层面，绿色化、智能化、设施化的三大转型方向不会改变，养殖端对高品质、低残留、高效率动保产品的需求将持续增长。特种水产养殖的快速发展为配套动保产品提供了新的市场空间，动保投入占养殖成本比例仍有进一步提升的空间。

（二）竞争逻辑的重构

竞争逻辑正在从“规模战”向“技术战”和“服务战”全面转型。仅靠渠道铺货和价格竞争的企业将加速出局，而拥有核心技术壁垒、完善技术服务体系、深度绑定养殖端需求的企业，将在新秩序中获得更大的议价权和生存空间。行业竞争的关键词将从“多”转向“精”，从“大”转向“强”。

（三）产业链整合与跨界融合

产业链整合和跨界融合将成为重要趋势。上游原料企业的纵向一体化、下游养殖企业的反向整合，以及动保企业与饲料企业、智能设备企业的横向协同，都将推动行业向更加集约化的方向发展。已有企业在深入布局从养殖端到精深加工端的全产业链条，这种“技术方案+配套产品+产业延伸”的商业模式代表了行业未来的演进方向。

（四）风险与挑战并存

行业面临的挑战同样不容忽视。上游核心原料对外依存度较高的问题需要时间解决。养殖端价格波动和养殖户盈利能力的变化，将直接影响动保产品的需求弹性。行业价格战的根本缓解需要等到过剩产能出清和市场集中度进一步提升之后。

（五）长期趋势判断

中长期来看，中国水产动保行业的发展主线将从“量的扩张”转向“质的提升”。在养殖业向绿色化、智能化和高值化转型的大背景下，动保行业将经历“阵痛—出清—重构—升级”的全周期。行业集中度将继续提升，头部企业的市场主导地位将进一步巩固。行业整体将向技术密集型、服务驱动型和监管合规型的方向演进，而具备持续创新能力和产业链整合能力的企业，将在这一深刻变革中占据先机。

注：本报告所用数据来源于公开研究报告、行业调研信息和政策文件，报告力求客观中立，不针对任何特定企业进行评价或推荐。

参考文献

以下为本报告撰写过程中主要参考的公开文献资料，按类别排列。

一、行业研究及市场数据

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[3] 智研咨询. 中国水产动保产品及苗种行业市场运行态势及未来发展趋势研究报告[R]. 北京: 智研咨询, 2025.

[4] 农财宝典·大国渔业. 跌超10%！2025水产动保销量10强出炉！行业“马太效应”愈发明显！[EB/OL]. (2026-01-21).

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二、政策法规与官方文件

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[9] 农业农村部. 关于印发《“中国渔政亮剑2026”系列专项执法行动方案》的通知（农渔发〔2026〕3号）[EB/OL]. (2026-05-06). 

[10] 农业农村部渔业渔政管理局, 全国水产技术推广总站, 中国水产学会. 2025中国渔业统计年鉴[M]. 北京: 中国农业出版社, 2025.

[11] 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国渔业法（2026年修订）[Z]. 2026-05-01.

[12] 农业农村部. 水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”实施方案[EB/OL]. (2026-04). 

[13] 农业农村部渔业渔政管理局. 2026年春季水产养殖疾病防控技术指引[EB/OL]. (2026-03). 

[14] 农业农村部. 水产养殖滥用药专项整治三年行动方案（2026—2028年）[EB/OL]. (2026). 

三、养殖端数据与官方报道

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[16] 新华社. 约占全球56%！中国渔业好“丰”景[EB/OL]. (2026-03-21). 

[17] 自然资源部. 2025年中国海洋经济统计公报[R]. 北京: 自然资源部, 2026-03.

[18] 国家统计局. 中华人民共和国2025年国民经济和社会发展统计公报[R]. 北京: 国家统计局, 2026-02-28.

[19] 中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所. “十五五”开局｜中央一号文件为水产行业划重点[EB/OL]. (2026-02-06). 

[20] 山东省市场监督管理局. 深远海养殖管理工作指南（DB37/T 4899—2025）[S]. 2025-07-29.

四、行业动态与企业信息

[21] 新华网. 中国水产养殖何以领跑全球？[EB/OL]. (2026-03-25). 

[22] 山东省渔业发展和资源养护总站. 水产绿色健康养殖“五大行动”培训班结业[EB/OL]. (2026-03-10). 

[23] 水产前沿. 2025中国水产动保企业TOP10销量榜发布[EB/OL]. (2026-01-23). 

[24] 农财宝典. 水产种苗破1800亿尾，综合产值超100亿元[N]. 南方农村报, 2026-01-04.

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[26] 中国水产品. 2026年中央一号文件渔业水产相关政策总结整理[EB/OL]. (2026-02-04). 

[27] 常州市农业农村局. 江苏常州市武进区探索水产品质量安全“最优解”[EB/OL]. (2026-03-25). 

五、行业水产相关新闻

[28] 国药动保. 科技赋能“早虾”！国药动保“稻田早虾2.0”模式通过评审[EB/OL]. (2026-03-31). 

[29] 国家现代农业产业技术体系四川创新团队. 虾鳅育种研究与推广岗位专家杨世勇指导长宁稻虾产业项目测产[EB/OL]. (2026-04-02). http://scnycxtd.com/

[30] 国药动保. 破局向新！国药动保2025“化”卷交出高分答卷[EB/OL]. (2025-12-31). 

[31] 中国养猪网. 智创领航 | 从科研一线到养殖前沿，守护每一份健康[EB/OL]. (2025-12-22). https://news.zhuwang.com.cn/dongbaoxingyexinwen/20251222/628249.html

[32] 国药动保. “虾-鳝-菜”立体共生！国药动保新型无抗无草养殖模式通过评审[EB/OL]. (2025-09-29). 

[33] 湖北省有机农业研究会. 研究会参与|“虾-鳝-菜”立体共生新型无抗无草养殖模式通过评审[EB/OL]. (2025-09-29). 

[34] 国药动保. “虾-鳝-菜”立体共生！国药动保新型无抗无草养殖模式通过评审[EB/OL]. (2025-09-28). 

[35] 江苏省农业科学院兽医研究所. 国药动保总经理孙文带队来我院交流 共拓动物健康领域合作新篇[EB/OL]. (2025-07-24). http://newvet.jaas.ac.cn/xww/xwzx/art/2025/art_f99c2cf7f2844825b70312b8f7ac77e0.html

[36] 江苏省农业科学院. 国药动保总经理孙文带队来我院交流 共拓动物健康领域合作新篇[EB/OL]. (2025-07-24). https://www.jaas.ac.cn/xww/csxw/art/2025/art_b3883cbe6d174a6184e7914a6e37cd5b.html

[37] 无抗圈. “无抗无草养虾”模式开辟绿色养殖新路径[EB/OL]. (2025-07-10). 

[38] 湖北日报. 微生物“爆改”种草养虾 “无抗无草养虾”模式开辟绿色养殖新路径[N/OL]. (2025-06-12). http://news.cnhubei.com/content/2025-06/12/content_19249358.html

[39] 国药动保. 园区动态 | 微生物“爆改”种草养虾 “无抗无草养虾”模式开辟绿色养殖新路径[EB/OL]. (2025-06-13). 

核心信息速览（新闻汇总）

水产领域的主要事件按时间线梳理如下：

核心宏观数据

这部分的趋势判断与关键数据得到了多个来源的验证。

• 市场规模与结构：2025年市场规模约170亿元（其中1.4%的增长率差异在正常统计误差内）。非药品类占比74.8%（微生态+水质调节剂）。2023年市场规模约为300亿元。

• 行业阵痛与调整：市场萎缩趋势普遍，2024年下滑超30%，2025年续降约10%。价格战激烈，原料价格暴跌超30%，同质化竞争严重。

• 政策监管升级：“无抗养殖”为纲领，并由用药规范行动、饲料监管方案等细化落实。2026年中央一号文件明确支持深远海养殖等。

• CR10市场集中度：趋势准确，但具体数值略有出入。CR10在2024年已接近40%，结合行业强者恒强的趋势，2025年突破42%的判断是合理的。

• 技术与产业前沿案例：合成菌群+噬菌体方案将虾存活率从23%提至69%。AI视觉用于智慧渔业有具体应用。中国电建的“双循环”技术体系有公开报道。顶级学术期刊综述了超160项微生物组工程研究。纳米技术与智能载药系统为重要方向。

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