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摘要
报告类型：交通物流
（一）关键词
无人城配车、L4 自动驾驶、政策开放、RaaS 模式、降本增效、快递末端、车路协同、无图技术、规模化量产、商业渗透率
（二）研究概述
2025 年成为无人城配车规模化爆发元年，依托政策松绑、技术迭代、成本下行三重驱动，行业从封闭试点走向开放道路商业化落地。快递、商超、批发货运为核心场景，RaaS（运力即服务）成为主流商业模式；头部企业垄断格局初显，技术路线分化为视觉派与多传感器派，未来将向无图化、车路云一体化、多场景泛化演进，成为智慧城市智慧物流核心基础设施。
（三）研究要点
- 政策全面破冰，路权开放加速行业规模化
：国家及多地密集出台政策，截至 2025 年 6 月，全国 103 个城市开放无人物流车路权，北京、杭州等地率先立法明确上路依据。政策从示范测试转向准入试点，为无人城配车从封闭园区走向城市开放道路提供合规保障，直接推动万台级量产落地，是行业爆发的核心前提。 - 技术成熟降本，无图化成为核心突破方向
：L4 级自动驾驶技术实现工程化落地，端到端架构、BEV 视觉模型、无图技术大幅降低成本，部分车型单价降至 10 万元级。技术路线分化为视觉为主（降本）与多传感器融合（稳准）两大阵营，无图技术渗透率提升，摆脱高精地图依赖，适配复杂动态场景，支撑跨区域快速复制。 - 商业闭环跑通，RaaS 模式重构运力生态
：无人城配车从 “卖车” 转向 “卖运力”，RaaS 模式大幅降低客户使用门槛，单票成本较传统人力配送降低 40%-50%。快递末端、商超补货、园区转运为三大成熟场景，新石器、九识等头部企业与顺丰、京东、美团等深度合作，形成稳定订单，商业化盈利模型初步验证。 - 市场规模爆发，渗透率快速提升
：2025 年全国无人城配车销量约 2.2 万辆，保有量达 3 万辆，快递场景渗透率近 1%；预计 2030 年保有量超 350 万辆。市场呈现 “头部集中” 特征，新石器、九识两家合计占比超 80%，初创、平台、跨界三类企业差异化竞争，产能与路权成为核心壁垒。 - 价值外溢显著，重构城配分工与城市效率
：无人城配车 24 小时不间断运行，释放人力从重复运输转向高价值履约，重构 “干线 - 支线 - 末端” 分工体系。同时作为移动智能节点，叠加安防、零售等功能，优化城市仓储布局、缓解高峰拥堵、降低碳排放，成为智慧城市新基建，推动物流从人力密集向智能高效转型。
报告正文
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