前言
近年来，中国越野汽车市场正经历一场从专业小众圈层向大众消费市场跨越的深刻变革，成为汽车产业高质量发展进程中最具增长活力的赛道之一。在消费升级浪潮涌动、全域自驾游场景持续扩容的双重驱动下，行业实现跨越式增长，2025 年越野汽车销量成功突破 130 万辆，同比增幅超 25%，彰显出强劲的市场韧性与发展潜力。其中，轻越野车型凭借亲民定价与个性化设计，占据近 70% 的市场份额，成为大众越野消费的核心载体；奇瑞捷途、长城坦克、比亚迪、方程豹等自主品牌强势崛起，主导市场格局，推动中国越野产业加速形成多元化、规模化、高品质的发展新生态。
这场产业变革的深层动因源于电动化与智能化技术的深度赋能与全面渗透。新能源技术的迭代升级加速替代传统燃油动力，重构越野汽车的性能底座；智能化技术的深度应用则颠覆传统越野驾驶逻辑，推动车辆从依赖驾驶经验的机械操控，向全场景自适应、智能化管控演进。技术革新不仅实现了越野性能的跨越式提升，更打破了专业越野的应用边界，拓展了城市通勤和户外越野的全场景应用，让越野文化真正走进大众生活。
为系统梳理产业变革浪潮中的市场脉动与技术趋势，本白皮书立足行业发展全局，梳理越野汽车的产业发展环境，深入剖析市场格局重构与产品结构升级的核心逻辑，全面解读电动化、智能化趋势下的技术迭代方向与生态构建路径，力求为行业提供兼具理论深度与实践价值的参考范本，为从业者、研究人员及越野汽车爱好者呈现客观、全面的产业图景与发展路径。在技术创新与用户需求的双重牵引下，中国越野汽车产业将持续突破边界，从彰显机械魅力的专业领域，进化为融合绿色科技、智能体验与多元生活方式的全新生态。
鉴于产业持续发展与技术快速迭代，本书内容难免存在局限与欠妥之处，诚盼各位专家与行业同仁批评指正，提出宝贵意见，以助我们进一步修订完善。
2.1 市场规模发展情况
(1) 市场规模持续扩大，已突破 130 万辆
在产品迭代、技术升级与生活方式变迁的共同驱动下，2025 年我国越野汽车销量突破 130 万辆，同比增长 25.18%。其中，Jeep 牧马人 4xe 通过 P2 混动方案引领电动化转型，捷途旅行者以亲民价格与方正造型打开轻越野大众市场，推动越野汽车从小众专业走向大众消费。回顾 2021 年至 2026 年 1 月的市场演变，越野汽车销量呈现明显的阶段性跃升。2021 年市场尚处于波动期，年销量约 50 万辆；2022 年随着坦克 300 边境限定版等个性化车型上市，销量温和增长；2023 年成为转折点，9 月坦克 400 Hi4-T 搭载成熟 P2 混动系统上市，同月捷途旅行者引爆方盒子热潮，推动当年市场快速扩容；2024 年伴随多款新品密集投放，销量突破 100 万辆；2025 年技术成熟度进一步提升，产品线细化，全年销量达 130 万辆。进入 2026 年，随着技术成熟度提升与细分市场深化，越野汽车正成为兼顾城市通勤与户外场景的普适性选择，预计全年销量将超过 150 万辆，仍将呈现高于整体市场的增长态势。
图 2-1 2021—2025 年越野汽车市场走势及占比情况 (单位：万辆)
(2) 方盒子造型推动轻越野市场爆发式增长
在方盒子造型的推动下，2025 年国内轻越野汽车销量突破 90 万辆，同比增长约 30%，占越野汽车市场总销量的 70% 左右。方正硬朗的车身线条既满足了用户对越野风格的审美追求，也通过优化车身比例与空间布局，实现了功能性与辨识度的统一。这一造型趋势精准契合了城市用户兼顾日常通勤与周末轻户外的生活节奏，大幅降低了越野车型的准入门槛。以捷途旅行者为例，凭借极具辨识度的方盒子设计与卓越的性价比，上市 26 个月全球销量突破 40 万辆，稳居中国方盒子全球冠军宝座，有力印证了方盒子造型在轻越野市场的强大号召力。在消费场景及用户需求、技术进步和品牌创新共同作用下，轻越野市场实现了从蓝海开拓到规模放量的跨越式增长，未来随着更多车型推出和技术迭代，市场有望继续扩大。不过，轻越野市场的繁荣也伴随着同质化风险。大量品牌涌入导致设计语言趋同，未来竞争焦点将从造型模仿转向细节质感与场景适配能力，例如更高效的空间利用率、更便捷的户外功能设计。
(3) 强越野市场在技术驱动下稳健扩容
与轻越野市场的爆发式增长不同，强越野市场在混动与电动化技术的赋能下，呈现出稳健扩容的发展态势。长期以来，强越野受限于高油耗与城市工况下的驾驶体验，用户群体相对狭窄。插电混动技术的引入有效打破了这一僵局，在保留非承载式车身、机械四驱等强越野基因的同时，通过电机辅助显著降低了日常使用成本与驾驶疲劳感，使强越野具备了兼顾城市通勤与户外越野的全场景适应能力。
随着各大自主品牌在混动架构、电池安全、热管理系统等关键技术领域的持续突破，强越野车型在极限脱困、长途穿越等场景中的可靠性进一步提升，吸引了更多自驾爱好者与专业玩家入场。技术驱动下的产品力跃升，使强越野市场在保持专业调性的同时，逐步拓宽用户基础，实现从细分小众向品质扩容的稳步过渡。另一个值得注意的趋势是，强越野市场的用户结构正在发生变化，从过去的重度改装玩家和赛事爱好者，扩展到长途穿越旅行家和高端探险生活方式追随者，后者更看重车辆的可靠性、舒适性和原厂完整性，对原厂改装和官方保障服务的需求更为强烈。
2.2 市场结构变化与发展趋势
(1) 技术升级和生活方式变迁成为全新驱动力
随着越野汽车市场规模扩大，增长动力已从产品投放转向技术升级与生活方式变迁共同驱动。露营、自驾游等户外生活兴起，使消费者需求从代步升级为全场景覆盖；插电混动技术则化解了传统越野汽车性能与能耗的矛盾，实现城市通勤与户外越野的无缝切换。在生活方式牵引与技术支撑下，越野汽车成功从小众圈层走向大众市场。未来的增长将更多依赖存量置换与增购市场。一线城市家庭用户将越野汽车作为第二辆或第三辆车的增购选择，用于周末休闲；而二、三线城市用户则可能将越野汽车作为首辆车的升级替代，追求一步到位的多功能性。两种需求并存的局面将推动市场持续分化。
(2) 轻越野占据市场主力地位
整体来看，轻越野与强越野汽车近年来销量均呈增长态势。不过，以承载式车身、兼顾城市通勤与轻度越野为特征的轻越野车型增长更快一些，已经占据了约 68.5% 的市场份额，其中燃油车仍是主要动力类型，但纯电动增长较快。具体来看，2021—2023 年捷途、哈弗率先卡位轻越野赛道；2024 年在智能四驱等技术推动下，轻越野市场快速扩容；进入 2025 年，轻越野汽车的竞争焦点延伸至生活方式生态，头部品牌通过构建旅行服务与用户权益形成差异化优势。
强越野在混动和电动化车型密集上市的推动下，也实现快速增长。混动与电动化技术有效解决了传统强越野汽车油耗高、城市通勤体验不佳的痛点，同时通过电机加持提升通过性、降低驾驶门槛，吸引新用户入场。
图 2-2 2021—2025 年国内越野汽车销量占比情况
2026 年，随着吉利、鸿蒙智行、广汽传祺等新品牌相继入局，越野市场竞争格局将进一步丰富，新能源技术与智能生态将成为差异化竞争核心。预计全年销量将突破 150 万辆，市场仍将保持稳定增长态势。新入局者的加入将带来两大影响：一是推动智能座舱、组合驾驶辅助等体验在越野汽车上的快速普及，拉高行业标准；二是可能导致部分缺乏核心技术和生态构建能力的品牌被边缘化，市场集中度可能先降后升。
(3) 自主品牌已成为国内越野汽车市场的主导
中国越野汽车市场已成为自主品牌的主场。2025 年中国自主品牌在越野汽车市场的销量占比已超过 77%，尤其在强越野领域，比例更是接近 86%。四大核心玩家长城汽车、奇瑞汽车、比亚迪、北汽越野构成了越野市场的第一梯队。
图 2-3 2021—2025 年国内越野汽车市场分品牌销量占比情况
其中，奇瑞捷途凭借旅行者系列引爆轻越野方盒子热潮，以极高的性价比和精准的营销，牢牢占据轻越野市场头部位置。其旅行者 2026 款燃油版车型起售价 12.49 万元，配备 2.0T 发动机、XWD 智能四驱和 700mm 涉水深度，大幅降低越野门槛；旅行者 C-DM 插混版则以 1300 公里超长综合续航，有效解决远行里程焦虑。长城汽车的坦克系列在强越野市场依然具有强大的品牌号召力，同时哈弗品牌通过大狗、猛龙等车型实现了轻重越野的全覆盖；比亚迪依托 DMO 平台和云辇技术，方程豹品牌迅速上量，钛 7、豹 5 等车型在 20 万 —30 万价格段极具竞争力。
在中国品牌全面主导国内越野汽车市场的新一轮发展周期中，它们正加速实现对外资品牌的技术替代与市场份额替代。自主品牌的成功，本质上源于对中国用户需求的深度洞察，以及产业链垂直整合能力的胜利。相比外资品牌，自主品牌能够更快地将兼顾城市通勤与户外越野、科技享受、高性价比这一复合需求转化为量产产品，并依托本土供应链优势，将成本控制在极具竞争力的水平。
(4) 插混与纯电越野正在加速替代燃油越野
从燃料类型来看，燃油越野汽车长期占据市场主导地位，但近年来电动化趋势明显，其中，轻越野市场呈现 PHEV 和 BEV 并行发展的趋势；强越野则以 PHEV 为主要趋势，二者电动化路径差异明显。在轻越野市场，新能源占比近 39%，其中 PHEV 市场份额达 23.8% 左右，在轻越野汽车市场的占比扩大趋势明显，BEV 则在入门级细分领域逐步扩大份额。PHEV 可平衡城市通勤与轻度越野需求，其中，纯电续航模式满足日常使用，燃油续航模式则保障长途出行，适合可城可野的用户群体，捷途旅行者 PHEV 车型在 10 万至 30 万元价格区间销量增长迅速。BEV 车型以低使用成本、智能化程度高为特点，适合城市通勤和轻度越野场景，iCAR V23 单电机版等车型在入门级市场逐渐普及。
图 2-4 2021—2025 年轻越野汽车分动力类型占比情况
在强越野市场，新能源车型占比已达 57%，已超过燃油车，其中 PHEV 占据绝对主导地位，已成为主流技术路线。PHEV 的优势在于兼顾越野性能与城市通勤需求：纯电续航模式可满足日常短途出行，长途场景则通过燃油补能避免里程焦虑，尤其适合经常进行长途越野或跨区域旅行的用户。相比之下，纯电动在强越野市场的普及仍需时日，核心瓶颈在于能量密度与补能速度与极端工况能耗之间的矛盾。例如在无人区穿越场景，电池在高温、低温、高负载下的续航衰减和充电不便仍是致命短板。因此，未来 3—5 年，插混技术仍将是强越野的主流，而纯电更可能率先在城市周边的轻越野场景取得突破。
图 2-5 2021—2025 年国内强越野汽车分动力类型销量占比情况
(5) 车型结构向中大型升级但价格不断下探
从级别结构来看，越野汽车市场长期由 A 级车主导，但近年受技术、消费者需求、政策等因素驱动，逐步向中型及中大型车转变。在轻越野汽车市场，A 级紧凑型车型销量占比最高，达到 76.1% 左右，代表车型包括捷途旅行者、哈弗大狗、坦克 300 等热销车型。C 级中大型方盒子在方程豹钛 7 加入后销量规模突破 3 万辆，占比达 13.7% 左右。这一升级趋势反映出用户对空间舒适性和长途装载能力的更高要求，尤其是家庭用户希望车辆能够同时满足多人出行和携带露营装备的需求，而这是 A 级车难以完全胜任的。
图 2-6 2021—2025 年轻越野与强越野车型级别分布情况
从价格结构来看，轻越野汽车价格持续下探至 10 万元至 20 万元区间，20 万元以上车型销量锐减；强越野车型则下探至 20 万元至 30 万元价格区间，价格下沉趋势明显。主要因为越野汽车正在从奢侈品变为大众消费品，让普通消费者也能以可承受的价格拥有一台具备越野能力的车辆。价格下探的核心动力是规模化效应与技术成熟。当电控四驱、智能系统等核心部件成本因大批量应用而下降后，企业有了更大的定价灵活度。同时，这也加剧了 10 万 —20 万元价格带的竞争烈度，部分品牌可能会选择向上突围，推出更高端、更具差异化的产品以避开价格红海。
(6) 智能化与场景化趋势明显
L2 级及以上驾驶自动化功能、透明底盘和电控四驱，让城市用户轻松享受郊野乐趣。在智能化方面，随着组合驾驶辅助、透明底盘、智能地形识别等技术下放成为标配，越野汽车智能化趋势日益明显。当前，组合驾驶辅助功能正从城市道路向非铺装路面加速延伸，越来越多的越野车型开始标配具备全场景适应能力的智能驾驶系统，让大尺寸越野汽车在城市窄路与荒野险境之间自如切换。轻越野汽车重点在于降低使用门槛，通过普及捷途旅行者等车型搭载全智能四驱系统 XWD，其智能地形识别系统可通过摄像头与轮端传感器毫秒级识别雪地、沙地、泥地等路况，实现从手动选模式到自动识别路况的跨越。近年来，高速领航辅助、全场景泊车等功能已从旗舰车型下放至主流价位区间，智能座舱芯片、组合驾驶辅助系统成为新产品竞争的核心卖点，体现出轻越野汽车在智能领域的全面进阶。
强越野汽车则更多地在强化极限性能的同时融入智能化设计，让专业玩家更安全地征服极端工况。部分高端强越野车型已搭载域集中式电子电气架构和高算力平台，通过遍布车身的高感知传感器构建全域感知系统，并在云端模拟完成大量极端场景训练，实现从人工经验判断到全天候全地形数字感知的跨越。
在座舱交互层面，越野汽车正从传统机械按键向沉浸式智能座舱全面演进。多屏互联、车载网络互联、手机无缝映射已成为主流配置，部分车型配备多块高清屏幕及抬头显示系统，形成环绕式交互体验。语音助手从简单的指令响应升级为具备越野场景知识库的智能伙伴，可根据用户的自然语言主动推荐悬架、差速锁等系统的最佳设置，让驾驶者无需手动操作即可完成复杂越野功能的调用。未来，越野智能化将向全场景自适应方向持续演进。系统将从被动辅助向主动预判升级，提前识别风险并给出建议；控制权限将从单车智能向车云协同拓展，通过数据共享优化越野路线；最终实现越野工况下的有条件自动驾驶，让驾驶者从操作者转变为监督者。
在场景化方面，车企加速构建场景化生态，从单纯卖车转向售卖越野生活方式，原厂改装、户外套件及社群运营成为新增长点，向车辆、服务、生态的模式转型。头部车企已形成差异化的场景生态布局。有的品牌打造了覆盖全国主要自驾线路的公路旅行生态，在热门景区、酒店、露营地布局品牌驿站，为用户提供沿途补给、权益兑换和专属服务；有的品牌深耕官方改装与用户社群，通过年度粉丝盛典、越野学院等形式将用户凝聚为有共同价值观的群体；还有的品牌推出用户共创计划，通过官方平台组织路书分享、组队出行、营地推荐，将用车行为深度融入品牌生态。场景化的终极形态是用户共创。车企不仅提供产品，还通过官方应用程序将车主中的路书分享者、技术达人转化为品牌的关键意见消费者，让活跃的内容生产者带动更广泛的用户群体，形成高黏性的品牌社区。
未来，场景化运营将与智能车机深度融合，实现基于位置感知的主动服务。当车辆驶近合作营地或驿站时，车机将自动推送权益提醒、服务设施状态等信息；在穿越途中，车队之间可通过车载系统实现实时路况共享，前车探明的复杂路况可即时传递给后车；用户还可通过车机直接预订露营地、购买户外装备、参与品牌组织的穿越活动。这种线上社群互通、线下驿站联动、车机无缝衔接的闭环生态，将创造汽车销售之外的持续服务价值，成为越野品牌在激烈市场竞争中建立差异化优势的核心护城河。
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