前言

近年来，中国越野汽车市场正经历一场从专业小众圈层向大众消费市场跨越的深刻变革，成为汽车产业高质量发展进程中最具增长活力的赛道之一。在消费升级浪潮涌动、全域自驾游场景持续扩容的双重驱动下，行业实现跨越式增长，2025 年越野汽车销量成功突破 130 万辆，同比增幅超 25%，彰显出强劲的市场韧性与发展潜力。其中，轻越野车型凭借亲民定价与个性化设计，占据近 70% 的市场份额，成为大众越野消费的核心载体；奇瑞捷途、长城坦克、比亚迪、方程豹等自主品牌强势崛起，主导市场格局，推动中国越野产业加速形成多元化、规模化、高品质的发展新生态。

这场产业变革的深层动因源于电动化与智能化技术的深度赋能与全面渗透。新能源技术的迭代升级加速替代传统燃油动力，重构越野汽车的性能底座；智能化技术的深度应用则颠覆传统越野驾驶逻辑，推动车辆从依赖驾驶经验的机械操控，向全场景自适应、智能化管控演进。技术革新不仅实现了越野性能的跨越式提升，更打破了专业越野的应用边界，拓展了城市通勤和户外越野的全场景应用，让越野文化真正走进大众生活。

为系统梳理产业变革浪潮中的市场脉动与技术趋势，本白皮书立足行业发展全局，梳理越野汽车的产业发展环境，深入剖析市场格局重构与产品结构升级的核心逻辑，全面解读电动化、智能化趋势下的技术迭代方向与生态构建路径，力求为行业提供兼具理论深度与实践价值的参考范本，为从业者、研究人员及越野汽车爱好者呈现客观、全面的产业图景与发展路径。在技术创新与用户需求的双重牵引下，中国越野汽车产业将持续突破边界，从彰显机械魅力的专业领域，进化为融合绿色科技、智能体验与多元生活方式的全新生态。

鉴于产业持续发展与技术快速迭代，本书内容难免存在局限与欠妥之处，诚盼各位专家与行业同仁批评指正，提出宝贵意见，以助我们进一步修订完善。

第一章 越野汽车的定义与发展环境

1.1 定义的演变

(1) 传统定义：越野汽车的技术内涵与标准界定

传统越野汽车是专为恶劣道路与野外行驶场景设计的专业车型，其技术体系围绕全地形通过能力构建。越野汽车的核心特征包括四轮驱动、高通过性以及坚固的车身结构。四轮驱动的核心价值在于当部分车轮打滑时，其他车轮仍能驱动车辆脱困；高通过性由接近角、离去角、通过半径等几何参数衡量，并可通过采用大功率发动机、大直径轮胎、全轮独立悬架等手段提升；坚固的车身结构通常采用非承载式车身，以保证极端路况下的抗扭能力。

在此基础上，形成了以非承载式车身、四轮驱动、差速锁及大排量发动机为核心的强越野技术范式。非承载式车身通过独立大梁保障极端路况下的车身刚性；四轮驱动配合分动箱与低速挡实现扭矩放大，差速锁确保单轮着地时的动力输出；大排量发动机在低转速下即可提供高扭矩，满足脱困与攀爬需求。

根据《机动车辆及挂车分类》（GB/T 15089-2001），越野汽车包括在 M 类、N 类之中，将满足一定条件的 M 类、N 类车型归类至 G 类车辆，即越野汽车。以 M1 类车辆为例，车辆处于整车整备质量和一位驾驶员状态下，需同时满足：至少有一个前轴和至少有一个后轴能够同时驱动（包括一个驱动轴可以脱开）；至少有一个差速锁止机构或类似装置；单车计算爬坡度不小于 30%。此外，还必须满足下列六项要求中的至少五项：

另外，《汽车、挂车及汽车列车的术语和定义 第 1 部分：类型》（GB/T 3730.1-2022）中还要求：车身为两厢式时，一半以上发动机长度位于前风窗玻璃最前点以前（纯电、燃料电池车除外），且转向盘中心位于车辆总长前四分之一段之后。

接近角、离去角及离地间隙等参数共同决定车辆在复杂地形的物理通过能力。越野汽车三大核心性能为通过性、机动性、经济性。传统强越野技术路线虽通过性强，但油耗高、城市使用成本偏高，长期局限于专业市场。

(2) 范畴扩展：技术内涵演变与品类分化

平台与电池防护技术的进步使 BEV 与 PHEV 车型具备了不亚于传统越野的涉水与极端工况适应能力。这些技术突破使得一批原本不符合传统越野汽车参数要求的承载式 SUV，在实际通过性、脱困能力上已接近甚至超越传统越野汽车。同时，插电混动与纯电技术有效破解了传统越野汽车高油耗与城市使用成本偏高的矛盾，推动越野汽车从移动工具向兼顾城市通勤与户外越野的全场景出行载体转型。传统以非承载式车身、大排量发动机为核心的时代正渐行渐远，取而代之的是以电驱动、智能化、生态圈为核心的新越野时代。

随着新能源与智能化技术的快速发展，越野汽车的技术内涵正在发生深刻变动。新能源技术的普及显著降低了越野汽车的能耗门槛与城市使用成本，叠加消费需求从工具属性向生活方式转变，越野汽车不再局限于专业细分市场，部分 SUV 车型开始具备越野性能。技术内涵的变动主要体现在以下四大方面：其一，动力系统电驱化，电机低速高扭特性超越传统大排量发动机，弥补了部分承载式 SUV 在攀爬能力上的先天不足；其二，电控四驱系统通过毫秒级扭矩分配，在功能上部分替代了机械差速锁；其三，透明底盘、智能路面识别等辅助技术降低了对大接近角、大离地间隙的绝对依赖；其四，高压系统防护技术提升了车辆在涉水、泥沙等恶劣环境下的可靠性。

在此背景下，越野汽车品类出现两大方向，一方面是具备非承载式车身、机械四驱、三把差速锁等配置的传统越野汽车，定位为强越野；另一方面是适应轻度至中度越野场景，主打铺装路面性能，兼顾自驾游需求的车型，定位为轻越野，其代表配置包括承载式车身，接近角≥25°，离去角≥20°，具备四驱且至少带一把差速锁。强越野聚焦深度玩家对极限脱困与车身刚性的追求，以非承载式车身、四轮驱动为核心，满足高强度穿越与攀爬需求；轻越野则面向大众轻户外场景，以承载式车身、四驱为特征，在优于普通 SUV 的通过性基础上，融合城市经济性与越野风格，实现日常通勤与轻度越野的平衡。后一类车型的涌现，正是一批具备越野性能的 SUV 从传统边界中溢出并独立成类的市场体现。这种分化实质上是对用户需求光谱的精准切割，一端是追求极致性能的专业发烧友，另一端是向往户外生活方式但不愿牺牲城市舒适性的潮流探索者。

(3) 格局重塑：市场边界的扩张与重构

越野汽车定义的演变从根本上重塑了市场格局。首先，市场边界大幅扩张，轻越野汽车品类的出现打破了传统专业壁垒，使越野 SUV 从小众专业领域走向大众消费市场。从应用场景看，越野汽车已从早期的军事与特种作业，拓展至极限环境穿越、户外探险与休闲生活，乃至成为连接多种生活方式的移动生态平台。越野汽车正从纯粹的交通工具演变为承载自由探索与多元生活方式的出行伙伴。其次，用户群体从单一的专业越野汽车爱好者扩展为强越野玩家与大众轻户外用户并存，自驾游人群和城市通勤者的涌入形成了多元化的消费结构。最后，竞争格局深度重构，越野汽车定义变化降低了市场准入门槛，吸引众多自主品牌入局，机械四驱与电动四驱并行发展，形成了多品牌差异化竞争的新格局。中国品牌凭借对本土用户需求的深度洞察和供应链优势，正加速主导市场格局。此外，产品定义的模糊化也催生了跨界竞争，越野汽车开始与 MPV、旅行车甚至轿车在多功能性和生活方式维度上展开间接竞争，进一步放大了市场想象空间。

1.2 外部环境分析

(1) 经济驱动：消费升级与成本优势共促市场扩容

经济环境的变化为越野汽车从小众走向大众提供主要驱动力。收入水平提升支撑消费升级，推动越野汽车在汽车市场中的渗透率稳步增长，反映用户对个性化、高品质车型的支付意愿增强；新能源技术应用彻底改善使用成本，百公里综合费用较燃油版大幅下降，消除潜在用户对高油耗的顾虑。在双重驱动下，国内越野汽车市场显著增长，新能源细分领域有望形成百万辆级增量空间。同时，越野汽车的消费动机正在发生结构性转变，从过去的生产工具和极限挑战工具，将转变为中产家庭的第二辆车，用于周末短途出游、露营等轻户外场景，这种悦己消费属性的增强是市场扩容的根本经济动因。

此外，随着中国城镇家庭可支配收入的持续增长，汽车消费正在从刚需代步向兴趣驱动、场景驱动的方向演进。越野汽车所代表的探索精神与个性化表达，恰好契合了新一代消费者追求自我认同和社交圈层归属的心理需求。同时，共享经济理念的渗透也催生了越野汽车租赁、越野汽车俱乐部会员制等新型消费模式，降低了普通用户尝试越野汽车运动的初始门槛，进一步扩大了越野消费的人群基础。从宏观经济周期来看，越野汽车市场表现出较强的抗周期性特征，即便在经济增速放缓阶段，以休闲、体验为核心的悦己消费仍保持较高韧性，这为越野产业的长期稳定发展提供了经济基础。

(2) 政策驱动：越野汽车产业从文化兴趣走向规范化

在顶层设计上，国家通过《汽车产业中长期发展规划》等文件，明确支持越野汽车创新与自驾营地建设，将产业纳入汽车、体育、文旅协同发展的战略框架。在地方实践中，各地依托资源禀赋，以消费补贴与项目落地推动汽车、旅游、赛事的融合，形成差异化发展格局。在行业层面，奇瑞捷途等越野汽车骨干企业正在会同标准化机构、检测机构、高等院校等各相关方联合推动《中国越野汽车标准体系》建设。另外，协会加快制定技术、改装及赛事标准，填补制度空白，构建起统一规范的产业生态。三者协同发力，为越野汽车产业提供了清晰的发展路径与坚实的制度保障。值得关注的是，针对越野汽车活动对环境影响的关注度正在提升，部分生态脆弱地区已开始实施严格的准入管理。这要求产业发展必须将绿色越野理念前置，从政策鼓励的无序探索转向规范发展，例如推广低噪音、零排放的新能源越野汽车进入自然保护区周边区域。

与此同时，交管部门正在研究针对越野改装车的专项管理措施，拟通过备案制、白名单等方式兼顾个性化需求与公共安全，为改装市场的规范化运营创造政策条件。此外，地方层面兴起的体育 + 旅游试点城市项目，为越野赛事落地提供了土地、审批、宣传等一揽子扶持政策，加速了越野赛事 IP 的区域化布局。可以预见，随着相关政策的进一步完善，越野产业将从政策红利驱动逐步过渡到制度规范驱动，形成更加健康有序的发展环境。

(3) 文化驱动：自驾游兴起重塑需求结构

汽车消费文化正经历从工具属性向生活方式的价值重构，自驾游文化成为越野需求转型的核心引擎。消费者对越野汽车的需求从工程作业等工具性用途，转向休闲娱乐与个性表达，自驾游在旅游出行方式中占据主导地位。地域特征上，西部复杂地形与越野汽车通过能力高度契合，推动产品与场景深度融合；出行模式上，中长途自驾渐成主流，对车辆长时间驾驶的平稳舒适提出更高要求，促使越野汽车在保留专业能力的同时优化城市体验，新能源技术在此进程中发挥关键作用。此外，社交媒体的种草效应极大地加速了越野文化的普及。一段精美的穿越视频、一张营地星空照片，都能激发用户的模仿与向往，将越野从一种硬核技能转变为可展示、可分享的社交货币，这种文化溢出效应是传统广告难以企及的。

值得关注的是，越野文化正在从单向度的性能崇拜走向多元化的价值认同。越来越多的车主将越野视为一种亲子教育方式、团队建设平台或心灵放松途径，越野活动因而承载了更多情感连接和精神疗愈的功能。同时，女性越野爱好者的比例逐年上升，细分的女性越野社群、专属体验活动不断涌现，为越野文化注入了更加包容和多元的色彩。户外纪录片、越野真人秀等内容的持续热播，也使得越野场景从圈内狂欢走向大众审美，加速了越野文化的破圈传播。

(4) 技术驱动：电动化和智能化重塑技术范式

技术环境正经历从机械定义向软件赋能的根本转变，电动化与智能化技术为越野汽车注入全新动能。动力领域，电动四驱平台密集推出，推动技术路线从机械四驱主导向机电并重的方向演进，实现更快响应与更高传动效率；在智能领域，自动驾驶、智能座舱与越野场景深度融合，竞争维度从传统动力脱困延伸至智能体验；在补能领域，高压平台与大容量电池普及，有效缓解长途补能焦虑。同时，电动四驱技术通过多电机布局与智能扭矩控制，系统性解决低速工况下的稳定性问题，技术可靠性持续提升，从根本上重塑越野汽车的产品形态与使用体验。展望未来，车路协同 (V2X) 技术在越野场景的应用潜力巨大，例如前车将探明的泥坑、断桥等危险路况实时广播给后车，或者与营地、救援中心实现信息联动，这将为越野安全与效率带来革命性提升。

此外，人工智能在越野场景的深度应用正在催生新一代辅助驾驶功能，如基于深度学习的复杂地形通过性预测、基于强化学习的脱困策略自动生成等。轻量化材料与一体化压铸工艺的普及，也使得越野汽车在保证车身刚性的同时大幅降低整备质量，为提升续航和操控性创造了条件。数字孪生技术开始在越野路线规划、赛事模拟等领域试点，通过虚拟环境预演降低实际穿越的安全风险。电池技术方面，半固态、固态电池的研发进展迅速，有望在未来几年内解决低温衰减、高倍率放电稳定性等痛点，为电动越野汽车在全气候、全工况下的可靠性提供根本保障。

综上，经济、政策、文化、技术四大外部要素相互耦合、形成合力，共同驱动越野汽车产业发生系统性变革。四维力量协同作用，推动越野汽车完成从专业化向大众化、从小众市场向规模化市场的战略转型。