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     “储能研究院”是出海通智库旗下的专业研究院之一，侧重研究全球储能发展形势，分析政策、技术、竞争态势，协助企业把握市场商机、创新商业模式、规避投资壁垒，取得境外储能市场的可持续发展。    

七、市场商机

7.1 长时储能系统的设备与集成

韩国政府规划的20.85GW长时储能项目为储能系统集成商、PCS供应商、电池管理系统提供商等创造了巨大商机。规划中6小时及以上时长储能占比超过16GW，这对储能系统的循环寿命、热管理能力和系统集成水平提出了更高要求。

7.2 安全与消防解决方案

安全是韩国储能市场的核心痛点，也是外国企业可以发挥差异化优势的领域。韩国政府正在加速开发阻燃非锂电池储能技术，强调需要建立BMS实时监控（电压、电流、温度）、浸没冷却技术、水冷装置和灭火系统等安全技术能力。

美国贸易发展署分析指出，虽然韩国公司在电池电芯制造方面处于全球领先地位，但能源管理软件、PCS、安全与消防系统以及长时储能技术等领域仍依赖海外专业技术。这些正是中国企业可以切入的高附加值细分市场。

7.3 下一代电池技术布局

韩国政府正大力投资下一代电池技术（全固态、锂金属、锂硫电池），2025-2028年计划投入2800亿韩元。中国企业可考虑与韩国科研机构或企业建立技术合作关系，在材料供应、设备制造或技术授权方面寻找合作机会，共同布局下一代储能技术市场。

7.4 用户侧储能与分布式能源

随着分布式电网战略的推进和工商业用户对用电成本敏感度的提升，用户侧储能市场正在逐步打开。BEP计划在三年内将太阳能和ESS设备容量从800MW扩大到2GW。对于在工商业储能领域具备成熟产品经验的企业而言，这是一个值得关注的新兴市场。

7.5 储能与AI数据中心结合

AI数据中心的快速增长正在创造新的储能需求。三星SDI研究院院长预测，全球ESS电池市场规模将从2024年的399GWh扩大到2035年的1232GWh，增长约3倍，其驱动力之一正是AI数据中心电力需求的扩大。韩国作为半导体制造重镇，数据中心储能需求将同步增长。

八、主流技术

8.1 磷酸铁锂（LFP）：政策推动下的技术转向

在政府招标的推动下，韩国储能技术路线正经历从NCM向LFP的加速转型。在首轮中央合同市场招标中，三星SDI凭借其NCA电池技术出乎意料地取得压倒性胜利，击败了主要使用LFP的竞争对手。但在第二轮招标中，形势发生了戏剧性逆转——SK On以“在瑞山生产LFP电池并加强消防和设施安全”为条件，成功拿下50.3%的份额。LG新能源也首次投标LFP电池（在清州奥昌邑而非中国生产）。

SK On已在忠清南道瑞山工厂建立了3GWh的LFP电池生产线，用于ESS应用，关键材料从韩国本土采购，并计划将产能扩大到6GWh。

8.2 三元体系（NCM/NCA）：高端市场仍有空间

尽管LFP正在快速崛起，但三元体系电池在高端ESS市场仍有生存空间。三星SDI在第一轮招标中使用高容量NCA电池获胜，并强调其第三代ESS安全技术——增强型直接注入技术，通过在电池模块中连接管道喷洒灭火剂，快速降低热源温度，防止热失控传播。SBB产品已获得UL等全球安全认证。

8.3 全固态电池：韩国战略押注

全固态电池是韩国在下一代电池领域战略押注的核心方向。三星SDI在InterBattery 2026上首次公开了针对人形机器人的袋式全固态电池样品“SolidStack”，计划2027年下半年进入量产阶段。SK On展出了硫化物基全固态电池，能量密度达1000Wh/L级。LG新能源则首次公开展示了硫化物基固态电池样品，目标2030年推出针对人形机器人等下一代应用的优化产品。

三星SDI制定了针对不同应用场景的差异化战略：为ESS应用LFP和钠离子电池，为机器人应用全固态电池，为UAM应用全固态锂硫电池和锂金属电池。

8.4 钠离子电池

钠离子电池因其材料成本低、供应链稳定性高等优势，正成为韩国电池企业下一代技术布局的重要组成部分。LG新能源正在南京工厂建设钠离子电池中试生产线，计划年内生产样品，并正在与客户进行电动汽车钠离子电池应用测试。三星SDI也在开发钠离子电池技术，预计2027年左右开始量产。

8.5 非锂电池长时储能

韩国政府正在加速开发基于非锂电池的长时储能技术，包括液流电池和钠硫电池等，作为公私合作的“长时储能技术发展路线图”的一部分。NGK Insulators的钠硫电池在韩国电网侧储能中仍保有一席之地。

九、竞争形势

9.1 本土三巨头格局与剧烈变动

韩国储能市场由LG新能源、三星SDI和SK On三大本土巨头主导，但竞争格局正在经历剧烈变化。

第一轮中央合同市场招标（2025年7月）中，三星SDI出人意料地夺得压倒性订单，六占其五，总计2574MWh，占比约76%。LG新能源拿下济州表善和全南光阳两个项目，SK On未能获得任何合同。

然而在第二轮招标（2026年2月）中，格局发生了戏剧性逆转。SK On以284MW（占50.3%）首次登顶，三星SDI以202MW（35.7%）退居第二，LG新能源仅获得79MW（14%），份额较第一轮下降了10个百分点。三个项目在7个地点：全罗南道南仓（96MW）、云岩（92MW）、邑洞（96MW）、珍岛（66MW）、海南（79MW）、花苑（96MW）及济州表善（40MW）。

9.2 战略转型：从EV到ESS

面对全球动力电池市场竞争加剧和盈利恶化，韩国三大电池巨头正迅速将业务重点转向储能系统。计划到2026年底前，将其美国总年产能提高一倍，从300GWh提升至600GWh。

LG新能源拟投资14亿美元将密歇根工厂改造为ESS生产基地，计划2026年将储能电池产能扩大到50GWh以上。三星SDI计划将印第安纳州部分EV生产线转换为储能电池生产，目标2027年底前将储能电池年产能扩大至30GWh。SK On在韩国新设3GWh规模的LFP电池生产线用于ESS，并计划扩大至6GWh。

9.3 中国企业的市场渗透

虽然中央合同市场的进入门槛较高，但中国企业正在通过多种渠道渗透韩国储能市场。宁德时代已通过设立韩国子公司、与本地企业合作等方式扩大影响力。CATL在全球EV电池市场占据37.9%份额，远超LG新能源的10.8%。

在技术路线方面，中国企业大力发展成本更低的LFP电池并借此在ESS等领域加快扩张，而韩国企业长期押注三元技术路线导致在LFP开发上相对滞后。这种技术路径差异正在深刻改变两国电池产业的竞争态势。在非中国市场中，韩国三家电池制造商2025年上半年合计市占率约为37.5%。

9.4 中国企业进入韩国市场的成功案例

近期，中国储能企业在韩国市场取得了实质性突破。苏州易助能源管理有限公司于2026年3月先后与韩国OWL E&D公司、SOL Group公司分别签署了120MW光储项目和可再生能源项目合作协议。易助将其自主研发的光储智慧运维平台与AI诊断技术首次系统性地应用于韩国光伏电站，可为电站提供全生命周期智能运维服务。这一案例表明，中国企业可以在不参与中央合同市场投标的情况下，通过与韩国本地企业合作的方式进入韩国市场，特别是在光储一体化、综合能源管理等领域。

9.5 韩国企业的海外布局与国内竞争的反向影响

值得关注的是，韩国企业在加速海外布局的同时，也在国内市场展开激烈角逐。三星SDI与国有韩国东西电力公司签署合作协议，共同开发国内外ESS和可再生能源项目。这种“以海外市场带动国内竞争力”的战略，将进一步强化韩国本土企业在技术、成本和项目经验方面的积累，使外国企业面临的竞争压力持续加大。

十、项目进展

10.1 中央合同市场两轮招标

韩国中央合同市场是当前储能项目部署的主渠道。

第一轮招标（2025年7月）：规模540MW/3240MWh，覆盖全罗南道、全罗北道、庆尚北道、江原道和济州岛8个项目，最终授予563MW。三星SDI获得6个项目（2574MWh，约76%），LG新能源获得2个项目。

第二轮招标（2026年2月）：覆盖2027年所需ESS 540MW，最终授予565MW，在全罗南道6个地点和济州1个地点建设ESS设施——陆上525MW、济州40MW。SK On获得50.3%（284MW），三星SDI获得35.7%（202MW），LG新能源获得14%（79MW）。中标方须在2027年12月前完成设施安装，第三轮招标将于2026年下半年启动。

10.2 KEPCO电网稳定化项目

2024年9月，KEPCO宣布投运总容量978MW/889MWh的电网侧稳定化储能项目组合。这是韩国迄今为止最大规模的电网侧储能部署，为快速频率响应和电压支撑提供了关键能力。项目位于密阳，当时号称亚洲最大规模。

10.3 重点项目推进

Bright Energy Partners在第二轮中央合同市场中成功中标海南96MW和珍岛66MW大型BESS项目。韩国中部电力被选为96MW BESS项目的首选投标人，项目价值1500亿韩元。

10.4 分布式电网储能部署

韩国政府公布了下一代分布式电网战略，计划部署85个储能系统，首期20个将于2026年投入使用，预计可新增485MW的太阳能并网容量。微电网将针对中小负荷开发，如工业园区和大学区。

10.5 济州特区项目

济州道被指定为分散能源特区，将推动三大VPP试点项目：V2G模型36MW、ESS模型60MW、P2X模型57MW，确保153MW的弹性资源

十一、关键策略

11.1 政策层面策略

韩国政府的储能战略可概括为“系统充裕度目标 + 长时储能路径 + 中央合同市场 + 产业竞争力强化”的四维组合。核心策略包括：通过中央合同市场为储能项目提供长期稳定收益以降低融资难度；通过评分机制向本土化生产、安全性能、产业贡献等维度倾斜以培育本土产业链；通过下一代电池技术研发投资（2800亿韩元）抢占未来技术制高点；通过安全标准的全面升级重建公众信任。

11.2 企业层面策略建议

策略一：以本地合作为核心突破路径

直接参与中央合同市场投标对外国企业而言难度极大，建议通过三种方式进入韩国市场：与韩国本土电池企业（LG新能源、三星SDI、SK On或其材料供应商）建立供应合作关系，提供上游材料、组件或技术服务；与韩国电力公司或地方电力企业建立合资关系参与项目开发和运营；收购或参股已具备KC认证和本地运营能力的韩国中小型储能企业。易助能源通过与韩国本地企业合作的模式进入韩国市场，是值得借鉴的路径。

策略二：聚焦高附加值差异化赛道

避开与韩国三大巨头在电芯层面的直接竞争，聚焦韩国政府明确依赖海外技术的高附加值领域：能源管理软件（EMS）与AI诊断系统——易助已将AI诊断技术应用于韩国光伏电站；PCS（电力转换系统）——韩国在PCS领域的本土能力仍在发展中；安全与消防解决方案——包括BMS、浸没冷却、水冷装置和灭火系统等；长时储能技术——特别是非锂电池技术（液流电池、钠硫电池等）；系统集成与智慧运维服务。这些领域韩国仍依赖海外技术，是中国企业可以发挥优势的蓝海。

策略三：提前布局下一代技术

韩国政府正在大力投资全固态、钠离子等下一代电池技术，这为中国企业提供了技术合作的前瞻性窗口。可考虑与韩国科研机构或企业建立联合研发关系，在关键材料供应（电解质材料、电极材料等）、设备制造或技术授权方面寻找合作机会。同时关注韩国政府对降低对中国关键材料依赖的战略意图，在供应链多元化布局中寻找定位。

策略四：深耕安全与认证合规

安全是韩国储能市场的核心关切，也是外国企业建立差异化竞争优势的关键抓手。需建立专门的合规团队，深入研究KC 62619新版标准要求及后续可能的LFP专项标准修订。2026年3月生效的新版KC 62619安全认证标准中，仅接受2025年后的韩国安全标准，所有测试必须遵循最新标准。需确保产品能够满足韩国严格的消防和设施安全要求，将安全性能作为进入韩国市场的核心卖点。

策略五：把握政策窗口期，参与第三轮招标

2026年下半年将启动第三轮中央合同市场招标。鉴于前两轮招标格局的剧烈变化（首轮三星SDI主导，第二轮SK On逆转），第三轮可能出现新的竞争格局。外国企业虽难以作为独立投标方参与，但可积极寻求与韩国企业组成联合体的机会。需密切关注政府是否会进一步调整评分标准或为非本土企业创造参与空间。

策略六：布局分布式与用户侧储能蓝海

中央合同市场虽被本土巨头主导，但分布式储能、工商业储能和用户侧市场仍有较大开放空间。韩国政府计划部署85个储能系统，其中首期20个将于2026年投入使用。建议在该领域积极布局，与韩国本地项目开发商合作，发挥在工商业储能领域的经验和成本优势。BEP计划在三年内将太阳能和ESS设备容量从800MW扩大到2GW，这一增长空间值得重点关注。

策略七：构建技术差异化优势

在韩国本土企业加速向LFP转型的背景下，单纯的价格竞争难以持续。中国企业在钠离子电池产业化方面处于全球领先地位——宁德时代已推出“Naxtra”钠离子电池品牌并于2025年12月进入量产——而韩国企业的钠离子电池仍处于中试或早期开发阶段。中国企业在钠离子电池领域的先发优势是进入韩国市场的差异化突破口。

十二、结论与展望

韩国储能市场正处于从“安全调整期”向“高质量增长期”跨越的关键阶段。在系统充裕度目标、长时储能规划和中央合同市场机制的多重驱动下，市场增长前景广阔——到2036年规划实施20.85GW长时储能项目，总投资223-308亿美元，2025-2035年复合增长率预计达25.46%。

然而，机遇与挑战并存。安全隐患的历史遗留问题仍是行业最大的制约因素，火灾风险对公众信任和市场信心构成了持续威胁。中国企业在成本和技术上的双重优势正在对韩国本土产业形成巨大竞争压力，韩国电池三巨头在2025年第四季度全部出现营业亏损便是这一压力的直观体现。此外，中央合同市场评分机制对本土化生产的倾斜、KC安全认证的高门槛以及盈利模式的尚不成熟，都是外国企业必须正视的市场壁垒。

对于中国企业而言，韩国储能市场既是一个高壁垒的战略市场，也是一个验证综合竞争力的试金石。成功的关键在于：回避与韩国三大巨头在电芯层面的正面竞争，聚焦能源管理软件、安全消防系统、PCS、系统集成等高附加值细分领域；通过本地合作而非独立竞标的策略突破准入壁垒；以安全性能和差异化技术为核心理念，将安全作为进入韩国市场的核心卖点；同时积极把握分布式储能、用户侧储能等蓝海市场的战略机遇。

展望未来，随着韩国政府对储能产业支持力度的持续加大——从第十一次电力供需基本计划到《能源储存产业发展战略》，从中央合同市场制度的完善到下一代电池技术的大规模研发投入——韩国储能市场的制度框架将日趋成熟，市场机制将更加完善。那些能够深刻理解韩国市场特性、精准把握政策导向、在技术安全和本土合作方面建立综合优势的企业，将在韩国储能市场的结构性增长中获得重要席位。

韩国储能市场正站在新一轮高质量发展的起跑线上。在这个以安全为底线、以技术为驱动、以政策为牵引的市场中，唯有将技术实力与本地化战略有机结合的企业，才能在竞争激烈的韩国储能市场中赢得一席之地

（本报告根据公开资料和储能院研究整理）

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